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EANS-Adhoc: PNE WIND AG begibt Wandelanleihe und plant Kapitalerhöhung

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Unternehmen
18.06.2009
Cuxhaven, 18. Juni 2009 - Vorstand und Aufsichtsrat des 
Windparkprojektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2) haben heute 
die Ausgabe einer Wandelanleihe von bis zu 37,5 Mio. Euro nominal 
sowie eine Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital in Höhe von bis zu
10% des derzeitigen Grundkapitals beschlossen. Mit der 
Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft auf bis
zu 45.402.462 Euro. Bei vollständiger Platzierung der Wandelanleihe 
und der Kapitalerhöhung wird sich der Mittelzufluss an die 
Gesellschaft auf ca. 45,3 Mio. Euro belaufen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu einem Kurs von 100 % 
ausgegeben und sehen einen Wandlungspreis von 2,50 Euro je künftig 
durch Ausübung des Wandlungsrechts erworbener Aktie vor. Der 
Bezugspreis für eine neue Aktie aus der Kapitalerhöhung beträgt 1,90 
Euro.
Für beide Emissionen erhalten die bestehenden Aktionäre ein 
Bezugsrecht. Die Bezugsfrist ist vorgesehen für den Zeitraum vom 24. 
Juni 2009 bis zum 08. Juli 2009. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht 
vorgesehen. Nicht von Aktionären bezogene Wandelschuldverschreibungen
sowie nicht bezogene neue Aktien sollen ausgewählten Investoren im 
Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.
Ziel der beiden Kapitalmaßnahmen ist die Finanzierung des weiteren 
Wachstums der international tätigen PNE WIND AG. Durch den 
Mittelzufluss will die Gesellschaft zusätzliche Spielräume schaffen, 
um dadurch die Unternehmensstrategie der Entwicklung und Finanzierung
von Windpark-Projekten im In- und Ausland an Land (onshore) sowie auf
hoher See (offshore) zu forcieren. Begleitet wird die Gesellschaft 
bei diesen Kapitalmaßnahmen von der Close Brothers Seydler Bank AG.
< Ende der Ad-hoc-Mitteilung >
Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Erläuterungstext:
Martin Billhardt, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, erläutert 
die Hintergründe für das Vorgehen: „Wir wollen weiter wachsen! Mit 
Hilfe der vorgesehenen Kapitalmaßnahmen schaffen wir die finanzielle 
Basis, um den eingeschlagenen Expansionskurs der PNE WIND AG weiter 
zu beschleunigen. Gerade im aktuellen Umfeld können sich kurzfristig 
Marktchancen eröffnen.“ Besonders hebt der Vorstand die 
aussichtsreiche Marktposition der Gesellschaft hervor. „Wir erfüllen 
alle Voraussetzungen, um vom künftigen Bedeutungszuwachs der 
Windenergie nachhaltig zu profitieren. Unsere Projekt-Pipeline ist 
gut gefüllt und mit einer Eigenkapitalquote von 36% sind wir sehr 
solide finanziert. Zudem agiert die PNE WIND AG bereits heute in 
einer Reihe von internationalen Zukunftsmärkten wie z.B. den USA. 
Diese starke Stellung wollen wir künftig weiter verbessern, die 
geplanten Kapitalmaßnahmen sind dafür ein wichtiger Schritt.“
Nach Ansicht der Gesellschaft sind dabei die Rahmenbedingungen für 
die Windenenergie nach wie vor günstig, so dass die Durchführung der 
Kapitalmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt eine frühzeitige 
Weichenstellung für eine weiterhin positive Unternehmens-entwicklung 
ermöglicht. So erwarten aktuelle Branchenstudien für das Jahr 2020 
weltweite Neuinstallationen mit einer Leistung von 82 GW pro Jahr und
einem Umsatzpotenzial von jährlich rund 82,5 Mrd. €. Demnach bleiben 
trotz der aktuellen konjunkturellen Situation die langfristigen 
Wachstumstreiber der Windbranche wie beispielweise die Endlichkeit 
fossiler Ressourcen oder die Auswirkungen des Klimawandels weiter 
intakt.
Aufgrund der Gewährung eines Bezugsrechts bleiben zudem die Rechte 
der Aktionäre gewahrt. „Unseren Anteilseignern wird die Möglichkeit 
gegeben, am weiteren Unternehmens-erfolg teilzuhaben“, kommentiert 
der Vorstandsvorsitzende Martin Billhardt die Konditionen. Darüber 
hinaus sollen durch die nicht an bestehende Aktionäre ausgegebenen 
Wandelschuldverschreibungen und Aktien neue Investorengruppen im 
Rahmen einer Privatplatzierung erschlossen werden.

Rückfragehinweis:

PNE WIND AG
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rainer Heinsohn
Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 53
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73
E-mail: info@pnewind.com

Investor Relations
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Ulrich Wiehle / Dirk Stauer
Tel: +49(0)611 - 205855-11
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-mail: wiehle@cometis.de

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0JBPG2
WKN: A0JBPG
Index: CDAX, Prime All Share, Technologie All Share
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