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DURCHFÜHRUNG DER BESCHAFFUNG VON EIGENKAPITAL UND BEGLEITENDER MASSNAHMEN

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
30.01.2009
DURCHFÜHRUNG DER BESCHAFFUNG VON EIGENKAPITAL UND BEGLEITENDER 
MASSNAHMEN
Jersey, 30. Januar 2009:  Atrium European Real Estate Limited 
("Atrium" oder die "Gesellschaft") (ATX: ATR), ein führendes 
Immobilienunternehmen in Zentral- und Osteuropa, das auf 
Investitionen in sowie Entwicklung und Management von Einkaufszentren
fokussiert ist, gibt bekannt, dass es die Beschaffung neuen 
Eigenkapitals einschließlich begleitender Maßnahmen mit Citi Property
Investors und deren Investoren ("CPI") und Gazit-Globe Limited 
("Gazit", zusammen die "Investoren") durchgeführt hat.
Die erwähnte Beschaffung von Eigenkapital brachte EUR 72,1 Millionen 
an neuem Eigenkapital, das, zusammen mit den begleitenden Maßnahmen, 
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft um einen Kapitalbetrag von 
ungefähr EUR 175 Millionen verringert und den Eigenkapitalüberhang 
der ausstehenden Optionsscheine, die zur Zeichnung von Aktien der 
Gesellschaft berechtigen, von 30 Millionen auf ungefähr 5 Millionen 
verringert.
Die Gesellschaft hat insgesamt 10.300.000 junge Aktien an die 
Investoren zu einem Preis von EUR 7 je Aktie ausgegeben. CPI hat 
4.738.000 Aktien und Gazit hat 5.562.000 Aktien erworben. Der 
Zeichnungspreis wurde durch Übertragung von 
Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennwert von EUR 
72.100.000 an die Gesellschaft bezahlt. Die Stimmrechte aus den 
"special voting shares" der Gesellschaft wurden anteilsmäßig 
verringert, entsprechend der Reduzierung des Gesamtnennwertes der 
insgesamt ausstehenden, von den Investoren gehaltenen 
Wandelschuldverschreibungen auf EUR 427.900.000.
Zusätzlich haben die Investoren 25.066.667 Stück bestehende 
Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft (von insgesamt 30 Millionen
Optionsrechten, die an die Investoren am 1. August 2008 ausgegeben 
wurden) an die Gesellschaft zurückgegeben. Diese 25.066.667 
Optionsscheine wurden ohne Gegenleistung eingezogen.
Die Gesellschaft hat von Gazit auch Schuldverschreibungen ("Medium 
Term Notes"; ISIN XS0263871328), die von der Gesellschaft im Jahr 
2006 ausgegeben wurden und notiert sind, zu einem Gesamtnennwert von 
ungefähr EUR 103 Millionen erworben. Die Schuldverschreibungen wurden
von der Gesellschaft zu einem Barkaufpreis erworben, der dem 
insgesamt von Gazit im Markt (einschließlich Handelsgebühren) 
bezahlten Preis (von insgesamt EUR 77,26 Millionen) entspricht, 
zuzüglich angelaufener Zinsen für die Schuldverschreibungen bis zum 
Tag des Erwerbs durch die Gesellschaft.
Als Ergebnis der Zeichnung der jungen Aktien und der Übertragung der 
Wandelschuldverschreibungen halten die Investoren und mit ihnen 
verbundene Personen zusammen Wertpapiere der Gesellschaft, die 
insgesamt 28,46 % der ausstehenden Stimmrechte der Gesellschaft 
vermitteln.
Weitere Informationen:
Financial Dynamics:                                +44 (0)20 7831 
3113 Richard Sunderland Stephanie Highett Laurence Jones  
Richard.sunderland@fd.com

Rückfragehinweis:

Financial Dynamics, London
Stephanie Highett / Richard Sunderland
Phone: +44 (0)20 7831 3113
mailto:richard.sunderland@fd.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000660659
WKN: 066065
Index: Standard Market Continous
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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