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EANS-News: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co preist Wandelanleihe

Duisburg (euro adhoc) -

  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen/Wandelanleihe
•       Wandelschuldverschreibungen mit einem
Kupon von 2,50 % p.a. und 7 Jahren Laufzeit •       Wandlungspreis 
auf EUR 28,00 festgesetzt, Prämie von 35,07 % •       Erlös von EUR 
186,2 Mio. zur Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie 
Klöckner & Co 2020
Duisburg, 16. Dezember 2010 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE 
("Klöckner & Co") gibt die Preisfestsetzung der nicht nachrangigen, 
unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die 
"Schuldverschreibungen") in Höhe von EUR 186,2 Mio. bekannt, die 
zunächst in 6.650.000 Stammaktien der Klöckner & Co umgewandelt 
werden kann. Die Schuldverschreibungen wurden heute durch ein 
beschleunigtes Bookbuilding ausschließlich an institutionelle 
Investoren außerhalb der USA platziert. Klöckner & Co plant die 
Erlöse für ihre externe Wachstumsstrategie "Klöckner & Co 2020" sowie
für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Die 
Schuldverschreibungen werden von Klöckner & Co Financial Services 
S.A. (die "Emittentin"), einer 100 %-igen luxemburgischen 
Tochtergesellschaft von Klöckner & Co, begeben, von Klöckner & Co 
garantiert und sind in neue oder bestehende Aktien von Klöckner & Co 
wandelbar. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt 7 Jahre. 
Der Kupon der Schuldverschreibungen wurde auf 2,50 Prozent pro Jahr 
festgelegt und befindet sich damit am unteren Ende der vermarkteten 
Bandbreite von 2,50 % bis 3,00 % pro Jahr. Die Inhaber der 
Schuldverschreibungen sind berechtigt, fünf Jahre nach Valuta die 
vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zzgl.
aufgelaufener Zinsen zu verlangen. Die Schuldverschreibungen können 
von der Emittentin in den ersten fünf Jahren nicht vorzeitig 
gekündigt werden. Danach besteht eine vorzeitige 
Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der Klöckner & Co-Aktie 
(über gewisse Perioden hinweg) 130 % des Wandlungspreises übersteigt.
Der Wandlungspreis wurde auf EUR 28,00 festgesetzt. Dies entspricht 
einer Prämie von 35,07 Prozent über dem Referenzpreis von EUR 20,73. 
Gisbert Rühl, CEO/CFO der Klöckner & Co SE: "Die heutige Emission der
Wandelschuldverschreibungen ist ein weiterer wichtiger Schritt in der
Umsetzung unserer Strategie Klöckner & Co 2020 und unterstützt uns 
bei unserem Ziel, der erste globale Multi Metal Distributor zu 
werden." Credit Suisse und Goldman Sachs International begleiten die 
Platzierung als Joint Bookrunner, Joint Lead Manager und alleinige 
Syndikatsbanken. ***** Disclaimer NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE 
INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN 
U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE 
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT 
UNTERSAGT SIND Diese Pressemitteilung enthält bestimmte 
zukunftsgerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichteten 
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen 
Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Sie unterliegen 
Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich von denjenigen abweichen oder 
negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen 
ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Unser 
Geschäft unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die 
auch dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, 
Einschätzung oder Vorhersage unzutreffend wird. In Anbetracht der 
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können die in dieser 
Pressemitteilung erwähnten zukünftigen Ereignisse auch ausbleiben. 
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung 
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und 
der Aktien der Klöckner & Co SE) sind und werden nicht gemäß dem 
United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung 
(der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und 
dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der 
Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht. Diese 
Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) 
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit 
hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und 
(iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden 
darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte Personen" 
bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten 
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder 
jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder 
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen 
abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten 
in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung 
oder ihren Inhalt handeln. Ab Bekanntmachung der endgültigen 
Bedingungen der Schuldverschreibungen können die gemeinsamen 
Bookrunner im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften Maßnahmen
ergreifen, um den Preis der Schuldverschreibungen und der Aktie der 
Klöckner & Co SE auf einem höheren Niveau als dem sich sonst am Markt
ergebenden Preis zu stabilisieren. Solche Stabilisierungsmaßnahmen 
können jederzeit beendet werden. Sie müssen spätestens beendet sein 
30 Tage nach dem Settlement oder 60 Tage nach Zuteilung der 
Schuldverschreibungen, je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte zuerst 
eintritt. Sofern solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu 
Marktpreisen der Schuldverschreibungen oder der Aktie der Klöckner & 
Co SE führen, die über dem sich ohne solche Maßnahmen am Markt 
ergebenden Preisniveau liegen und eine Preisstabilität indizieren, 
die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen würde. Es besteht keine 
Pflicht der gemeinsamen Bookrunner Stabilisierungsmaßnahmen 
vorzunehmen und, sollten solche Maßnahmen vorgenommen werden, können 
sie jederzeit beendet werden. ***** Über Klöckner & Co Klöckner & Co 
ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributor im
Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner & 
Co-Konzerns ist die lagerhaltende Distribution von Stahl und Nicht- 
Eisen-Metallen. Ca. 178.000 aktive Kunden werden durch rund 250 
Lager- und Anarbeitungsstandorte mit insgesamt ca. 9.500 Mitarbeitern
in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt. Das Unternehmen 
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von etwa 3,9 Mrd. 
EUR. Die Aktie der Klöckner & Co SE ist an der Frankfurter 
Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren 
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & 
Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN 
(Aktie): DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. 
Ansprechpartner Dr. Thilo Theilen - Pressesprecher Leiter Investor 
Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (0) 203-307-2050 
Fax: +49 (0) 203-307-5025 E-Mail:  thilo.theilen@kloeckner.de

Rückfragehinweis:

Dr. Jan Liersch
Tel.: +49 (0) 203 307-2284

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Geregelter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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