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Global Financial Contec - a division of Time Warner

Unabhängige INVESTMENT Awards für beste Fonds - Zuverlässige Sachwerte prämiert

Wiesbaden (euro adhoc) -

Einziges initiatorenunabhängiges Investment-Rating bewertet 
Geschlossene Fonds in Pflichtlektüre
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Finanzen/fonds
Das Phänomen Finanzkrise gleicht einer
Schockwelle, die sich über den Globus zieht und zunehmend auch 
private Anleger betrifft. Das Vertrauen in spekulative Anlageformen 
ist erschüttert und die Suche nach verlässlicheren Alternativen hat 
begonnen. Gleichzeitig fluten die Notenbanken die Finanzmärkte mit 
billigem Geld, um den Zusammenbruch von Banken und Kreditkreislauf zu
verhindern. Auch der frühere Chefökonom des Internationalen 
Währungsfonds, Kenneth Rogoff, warnt inzwischen vor steigender 
Inflation "in großen Teilen der Welt." Die alte Antwort der 
Vermögensverwalter lautet: Flucht in Sachwerte. "Sachwerte verkörpern
Beständigkeit. Gerade in Zeiten großer Verunsicherung ist der Bezug 
zu realen Werten für die Anleger eine beruhigende Basis. Eine 
Immobilie ist aus Stein gebaut. Sie verkörpert sozusagen den "Fels in
der Brandung" und hält auch stürmischen Angriffen stand. Sachwerte, 
wie zum Beispiel Immobilien, bilden daher eine beruhigende Grundlage 
für das Depot eines jeden Anlegers", kommentiert Jürgen Göbel, 
Geschäftsführender Gesellschafter SachsenFonds und fügt hinzu:
"In verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde die 
Unabhängigkeit der Geschlossenen Immobilienfonds vom allgemeinen 
Börsengeschehen mit der sogenannten "negativen Korrelation" belegt. 
Zum einen laufen die Marktzyklen von Börse und Immobilien 
unterschiedlich und andererseits kann man mit dem richtigen Timing 
den Investor mit geschlossenen Immobilien-Fonds durch relativ ruhiges
Fahrwasser voranbringen und Stromschnellen umschiffen. Entscheidend 
ist dabei neben dem Timing beim Einkauf auch ein professionelles 
Asset- und Anlegermanagement."
Norbert J. Böhm, Geschäftsführer HSBC Trinkaus Real Estate GmbH 
analysiert: "Die Assetklasse Geschlossene Immobilienfonds korreliert 
nicht mit Börsenschwankungen, da sie mit direktem Immobilienbesitz 
nahezu gleich zu stellen ist. Eine Börsenbaisse hat - abgesehen von 
insgesamt negativer Stimmung - keine Auswirkungen auf die 
Wertentwicklung eines Geschlossenen Immobilienfonds." Christian 
Büttner, Geschäftsführer des EEH Elbe EmissionsHaus GmbH & Co. KG: 
"Sachwerte sind unabhängiger von den Schwankungen des Aktien- und 
Geldmarktes. In der aktuellen Finanzkrise sind sie transparent und 
relativ wertbeständig. Geschlossene Fonds sind langfristige 
Unternehmensbeteiligungen. Die Beteiligungen werden nicht regelhaft 
gehandelt, d.h. Anleger halten sie üblicherweise über die gesamte 
Laufzeit der Investition. Verträge sind langfristig abgeschlossen und
unterliegen damit keinen kurzfristigen Schwankungen. In Finanzkrisen 
der jüngeren Vergangenheit haben sich Geschlossene Fonds als sehr 
robust erwiesen."
Welchen Sachwerten kann man jetzt vertrauen. Diese Frage untersuchten
die unabhängigen Fonds-Experten von INVESTMENT.
In einem quantitativen und qualitativen Verfahren wurden die besten 
Fonds und Initiatoren von den Fonds-Experten von INVESTMENT, im 
Verbund der Time Warner Gruppe, die internationale 
Vergleichsparameter angelegt haben, selektiert.
Dabei wurden sachliche Maßstäbe angelegt - und besonders wichtig -, 
um Interessenskonflikte zu vermeiden, wurden die Analysen nicht - wie
bei allen anderen Ratings - von den Initiatoren bezahlt und/oder in 
Auftrag gegeben.
Folgende Fonds wurden al beste Fonds des Jahres ausgezeichnet:
Kategorie Bester Fonds in allen Kategorien: SachsenFonds "Australien 
III"
Kategorie Immobilien Europa: HSBC Trinkaus Real Estate GmbH "Trinkaus
Europa Immobilien-Fonds Nr. 12 Luxemburg/Airport"
Kategorie Immobilienfonds Nordamerika: Deutsche Fonds Holding AG und 
der Wells Germany GmbH "Nr. 88 Materia Holz- und Waldportfolio"
Kategorie Immbilienfonds Asien: SachsenFonds "Indien II"
Kategorie Schiff-Fonds: EEH Elbe EmissionsHaus GmbH & Co. KG "MS 
Mare"
Kategorie Solarfonds: SachsenFonds "Solarfonds III"
Kategorie Energiefonds: Das Emissionshaus "DECEHA 
Energiecontainerfonds 1"
Kategorie Containerfonds: Conrendit GmbH "ConRendit Nr.12"
Kategorie Offshore Fonds: Nordcapital GmbH  "Offshore Fonds 2"
Kategorie Social Investment Fonds: BN & P/ Hauck & Aufhäuser: "Good 
Growth Fonds"
Kategorie Innovativer Fonds: "Wattner Sunasset 1"
Kategorie Flugzeug Fonds: Dr. Peters Gruppe "Flugzeugfonds IX"
Initiator des Jahres ist SachsenFonds wegen des nachhaltigen 
Anlegererfolges mit einer Prognosesicherheit von über 85% aller 
aufgelegten Fonds und der Qualität und Sicherheit der aufgelegten 
Fonds. Der Spezialpreis der Jury für den Manager des Jahres wurde an 
Hans Heinrichs vergeben.
Begründung: Die private Hilfsorganisation Hilfe für Südwest Sri Lanka
e.V., die vom früheren Geschäftsführenden Gesellschafter Hans 
Heinrichs von SachsenFonds, Haar b. München, ins Leben gerufen wurde,
schüttet 100% der Spendengelder aus.
Am 10.01.05 wurde der mildtätige Verein Hilfe für Südwest Sri Lanka 
e.V" gegründet. Er soll die Bedürftigen vor Ort sowie Schulen, 
medizinische Einrichtungen und Kinderheime in der Region Beruwala / 
Alutgama / Bentota unterstützen. Mehrere Gründungsmitglieder 
engagieren sich schon seit vielen Jahren in dieser Region. Sie kennen
sich dort aus und können beurteilen, wo die Hilfe am dringendsten 
benötigt wird. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit sämtlicher 
Mitglieder (Auch Verwaltungskosten und Reisekosten werden von Dritten
übernommen und gehen nicht zu Lasten des Vereins) ist sichergestellt,
dass 100% der Spenden bei den Bedürftigen ankommen.
Hintergrund:
Nachfolgend finden Sie die Erläuterung zu dem unabhängigen 
Fonds-Rating von INVESTMENT.
Die Untersuchungs-Methoden: In einem Ausleseverfahren nimmt die 
Redaktion die Initiatoren unter die Lupe: Sicherheit, Erfahrung, 
finanzieller Hintergrund, Anlegerfreundlichkeit, Platzierungskraft 
und Leistungsbilanz sind die Kriterien für das Initiatoren-Rating 
sowie die Beurteilung der Fondsprodukte.
Neben der Prognosesicherheit der bisher emittierten Fonds fallen 
folgende Faktoren in der Benchmark-Analyse ins Gewicht:
Erklärung der einzelnen Kennzahlen auf Basis der Prognoserechnung, 
wie hier erläutert und definiert:
Was ist die Substanzquote (in %)? Die Substanzquote bildet ab, wie 
viel vom Gesamtinvestitionsvolumen wirklich in das Investitionsobjekt
fließt. Die Formel dafür lautet:
(Kaufpreis + Nebenkosten + Liquiditätsreserve)
            Gesamtinvestitionsvolumen
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die kumulierte Ausschüttung inkl. (excl.) Verkaufserlös (in 
%)?
Diese Kennzahl zeigt die Ausschüttung an die Anleger über die gesamte
Fondslaufzeit inklusiv (exclusiv) der Ausschüttung durch den 
eventuellen Verkauf des jeweiligen Investitionsobjektes. Die Formel 
dafür lautet:
Summe aller Ausschüttungen in % (+ Verkaufserlös des 
Investitionsobjektes in % )
Dabei erhält man den Verkaufserlös in % folgendermaßen:
Verkaufserlös des Investitionsobjektes
  Kaufpreis des Investitionsobjektes
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die Laufzeit in Jahren?
Die Laufzeit in Jahren beginnt ab dem Tag der Veröffentlichung des 
Prospekts und läuft bis zum Zeitpunkt der geplanten Fondsauflösung.
Was ist der Multiple?
Der Multiple gibt an, um das wie viel Fache die Ausschüttungen an den
Anleger dessen eingesetztes Kapital übersteigt. Die Formel dafür 
lautet:
Kumulierte Ausschüttung in %
 100% zzgl. jeweiliges Agio
Dabei stellen die 100% die Zeichnungssumme der Anleger dar.
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist der jährliche Vermögenszuwachs (in %)?
Diese Kennzahl zeigt den jährlichen Vermögenszuwachs der Anleger 
unter Berücksichtigung eines eventuellen Verkaufserlöses des 
jeweiligen Investitionsobjektes. Die Formel dafür lautet:
kumulierte Ausschüttung inkl. Verkaufserlös in % - ( 100% + Agio in %
) -------------------------------------------------------------------
-------------------                                Laufzeit des Fonds
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die Ausschüttung nach 5 (10) Jahren (in %)?
Diese Kennzahl zeigt, wie viel der Fonds nach 5 (10) Jahren an die 
Anleger ausgeschüttet hat. Die Formel dafür lautet:
Summe aller Ausschüttungen in % in den ersten 5 (10) Jahren
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet. Der Referenzpunkt der Berechnung 
ist das BaFin-Veröffentlichungsdatum.
Was ist die Tilgung nach 5 (10) Jahren in % des Kreditbetrages?
Diese Kennzahl dient dazu, den Tilgungsstand des Fonds nach 5 Jahren 
Laufzeit in % der gesamten Darlehenssumme erkennen zu können. Die 
Formel dafür lautet:
Summe aller Tilgungen der ersten 5 (10) Jahre
             Gesamte Darlehenssumme
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist der Effizienzfaktor?
Der Effizienzfaktor spiegelt die Höhe der reinen Fondskosten wieder. 
Je mehr sich der Effizienfaktor der Zahl 0 annähert, umso 
vorteilhafter ist es für die jeweilige Beteiligung. Die Formel dafür 
lautet:
Bsp. Immobilien: Investitionskosten / Vermietbare Fläche in m² = 
Investitionskosen pro m² Jahresmiete          / Vermietbare Fläche in
m² = Jahresmiete pro m²
Jahresmiete pro m² / Investitionskosten pro m² = Jahresrendite pro m²
Gesamtinvestitionskosen / Vermietbare Fläche in m² = Gesamtinvestitionskosen pro
m²
Jahresmiete                     / Vermietbare Fläche in m² = Jahresmiete pro m²
Jahresmiete pro m² / Gesamtinvestitionskosten pro m² = Jahresrendite pro m²
Das Delta der Jahresrenditen pro m² bilden den Effizienzfaktor!
Bei Schiffen wird auf die Tragfähigkeit tdw runtergerechnet!
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die Eigenkapitalquote (in %)?
Die Eigenkapitalquote gibt an wie viel vom Gesamtinvestitionsvolumen 
durch das Eigenkapital der Anleger finanziert wird.Die Formel dafür 
lautet:
Kommanditkapital eines Fonds inkl. Agio
 Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Agio
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die Fremdkapitalquote (in %)?
Die Fremdkapitalquote gibt an wie viel vom Gesamtinvestitionsvolumen 
durch das aufgenommene Fremdkapital finanziert wird. Die Formel dafür
lautet:
Fremdkapital eines Fonds
Gesamtinvestitionsvolumen
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist der Weichkostenfaktor inkl. (exkl.) Agio bezogen auf das
Gesamtinvestitionsvolumen (Eigenkapital) (in %)?
Der Weichkostenfaktor gibt an, wie viel der Fondskosten auf Basis des
Gesamtinvestitionsvolumens nicht direkt in das Investitionsobjekt 
fließen. Die Formel dafür lautet:
Summe aller Weichkosten
Gesamtinvestitionsvolumen (Eigenkapital)
Dabei sind die Weichkosten alle Kosten der Investitionsrechung außer 
dem Kaupreis, der Liquiditätsreserve (und dem Agio.)
Bei systembedingten Währungsumrechnungen wurde der Kurs zum Zeitpunkt
der Prospektgenehmigung verwendet.
Was ist die Mindestzeichnungssumme?
Die Mindestzeichnungssumme gibt den Betrag an, ab dem sich ein 
Anleger an einem Fonds beteiligen kann.
Erläuterung:
Die INVESTMENT-Ratings haben einen umso höheren Stellenwert als das 
Magazin im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
Pflichtlektüre für Investoren, Banker, Berater, Vermögensverwalter 
und alle an der Vermittlung von Kapitalanlagen beteiligten Personen 
sein sollte.
"So geht der BGH (Entscheidung vom 13.01. 2000) davon aus, das 
INVESTMENT Pflichtlektüre für den obigen Personenkreis ist: "Sowohl 
der Anlageberater, Banker, als auch der Anlagevermittler mit 
besonderer Vertrauensstellung gegenüber seinen Kunden, den 
Investoren, muss zwingend alle Berichte in INVESTMENT gegenüber 
seinen Kunden, den Investoren bzw. Kapitalanlegern ungefragt und 
unaufgefordert offenbaren", kommentieren Experten die einschlägige 
Rechtslage. Der BGH erwartet vom Anlageberater, dass er die 
Prospektunterlagen auf Informationslücken und innere Schlüssigkeit 
überprüft."
Daneben besteht die Pflicht, INVESTMENT als Fachpublikation laufend 
auszuwerten.
Der Anlageberater hat die Pflicht, sich selber die entsprechenden 
Informationen eigenhändig zu verschaffen.
Verstößt ein Berater und Vermittler gegen seine Sorgfaltspflicht, so 
haftet er bis zu 10 Jahre für die Verletzung von Erkundigungs- bzw. 
Aufklärungspflichten.
Es handelt sich dabei um ständige Rechtssprechung, wie zahlreiche 
Entscheidungen belegen (vgl. u.a. BGH vom 6.7. 1995, 17.10.1989; OLG 
Thüringen 29.10. 1997; OLG München 19.06. 1996; OLG Düsseldorf 30.03.
1995, (6.6. 1992).
INVESTMENT gehört zu EBIZZ.TV.
Über EBIZZ.TV: EBIZZ TV ist im Veoh-Verbund mit über 600 eigenen 
Internet-TV-Kanälen und 100.000 assoziierten Kanälen eines der global
reichweitenstärksten aber auch zielgruppengenauesten Portale. Im 
Februar erzielte das Netzwerk laut Nielsen Net Ratings über 28 Mio. 
Unique User, an Page Views über 350 Millionen (210 Millionen an Video
Streams).

Rückfragehinweis:

Stefan Peters
Communication Officer
Telefon: +49(0)1805 78 57 28
E-Mail: office@ebizz.de

Branche: Medien
ISIN: US8873171057
WKN: 592629
Börsen: Börse Frankfurt / Open Market (Freiverkehr)

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