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TreStar™: Das erste indexbasiertes Produkt der Vorsorge 3a

Schwyz (ots)

Mit der neuen 3a Vorsorgelösung TreStar™ leitet
die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG in Zusammenarbeit mit
der Liberty 3a Vorsorgestiftung in Schwyz eine neue Ära in der
Vermögensverwaltung von Drittsäulegeldern ein. Die Vorteile
überzeugen: Freie Wahl der Anlagestrategie, tiefere Kosten dank
indexbasierten Fonds und 3% Verzinsung bei Kontolösungen. Das
Anlageminimum liegt bei CHF 100. Alles in allem bedeutet TreStar™
mehr Flexibilität in der Vorsorgeplanung.
Immer stärker wird das Bedürfnis, 3a Vorsorgeguthaben langfristig
zu fairen Konditionen anzulegen und sie in eine umfassende
Finanzplanung mit einzubeziehen. Mit TreStar™ besteht jetzt die
Möglichkeit, Gelder nach professionellen Massstäben individuell,
kostengünstig und transparent anzulegen.
Informativ und zukunftsweisend
Dafür hat die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG das
CaratConcept™ entwickelt. Das Konzept besteht aus verschiedenen
Anlagestrategien, die sich ganz der Risikofähigkeit des Kunden
anpassen. Der innovative Investitionsansatz investiert den grössten
Teil der Freizügigkeitsgelder in breit diversifizierte Indexpapiere -
so genannte ETFs. Exchange Traded Funds (ETF) bilden grosse Indizes
(z. B. DAX oder Euro STOXX) nach, werden nicht aktiv verwaltet und
sind daher äusserst kostengünstig. Dadurch profitieren die TreStar™
Kunden von tieferen Kosten.
"Renditekick" nach Mass
Aufgrund der Zusammensetzung kann mit dem Index-Teil nur eine
begrenzte Outperformance erwirtschaftet werden.  Um dem Portfolio
einen "Renditekick" zu verleihen, wird der übrige Teil der
Vermögenswerte in Märkte mit attraktiven, überdurchschnittlichen
Renditen investiert. Als einzigartiges Modell in der Angebotspalette
präsentiert sich die Anlagestrategie 60Carat+™, wobei die "60" für
die Aktienquote und das "+" für die zusätzlich erlaubten 20%
Immobilien-Anlagen stehen. Somit dürfen in dieser Risikoklasse bis zu
80% Sachwerte gehalten werden. Insbesondere Personen mit einem
langfristigen Anlagehorizont und einer hohen Risikofähigkeit erhalten
damit die Gelegenheit, ihr Vorsorgeguthaben nachhaltig zu mehren. Für
alle anderen Anleger stehen die Strategien 25Carat+™ und 40Carat+™
zur Verfügung. Der Kunde wählt also Risiko und möglicher
"Renditekick" selbst oder mit seinem Berater und erreicht durch die
Kombination der Strategien grösste Flexibilität in der
Vorsorgeplanung.
Hervorragende Kontoverzinsung
Darüber hinaus bietet TreStar™ die Möglichkeit, ein
gebührenfreies 3a Vorsorgekonto zu eröffnen, das derzeit mit 3 % p.a.
verzinst wird. Es gehört damit zu den bestverzinsten in der Schweiz
(Vergleich auf www.vorsorge-3a.ch ). Es garantiert einfaches Sparen
sowie optimale Einstiegsmöglichkeiten bei Wertschriftenanlagen.
Steuervorteil inklusiv
Kommt es im Zuge der Pensionierung oder Aufgabe der
Erwerbstätigkeit zu einer Auszahlung, geniessen insbesondere
diejenigen Kunden, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt haben, von
den derzeit günstigsten Quellensteuersätzen des Kantons Schwyz, wo
die Liberty 3a Vorsorgestiftung ihren Sitz hat.
Starke Lösung mit starken Partnern
Möglich wurde dieses Angebot durch die Zusammenarbeit zwischen der
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG und der Liberty 3a
Vorsorgestiftung, die wie die Liberty Freizügigkeitsstiftung, im
Schweizer Markt neue Massstäbe setzt. TreStar™ kann direkt bei der
Bank, der Stiftung oder beim eigenen Vorsorgeberater eröffnet werden.
Die Liberty 3a Vorsorgestiftung, Schwyz  wurde am 5. Mai 2008
gegründet. Sie legt, wie bereits die Liberty Freizügigkeitsstiftung,
grossen Wert auf Transparenz und persönliche und kompetente
Kundenbetreuung. Gepaart mit der schlanken Stiftungsstruktur und dem
leistungsfähigen Businessmodell kommen Kunden nicht nur in den Genuss
einer äusserst interessanten Zinspolitik, sondern profitieren auch
von vorteilhaften Gebühren insbesondere bei den Anlagen. Mehr
Informationen: www.liberty-vorsorge.ch
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seit 1868 und ist
eine eigenständige und unabhängige Bank. Sie betreut anspruchsvolle
Privatkunden, internationale Anleger und institutionelle Investoren.
Im Sinne ganzheitlicher Erfüllung von Kundenbedürfnissen bietet sie
umfassende Dienstleistungen im Private Banking und den damit
verwandten Geschäftsbereichen des Wealth Management an. Sie handelt
direkt mit Wertschriften, Derivaten und Devisen und ist zusätzlich in
ausgewählten Bereichen des Kreditgeschäftes tätig. Für eine
Privatbank einzigartig ist die Kombination mit
Immobilien-Dienstleistungen.

Kontakt:

Oliver Bienek
Liberty 3a Vorsorgestiftung
Tel.: +41/41/813'03'03
E-Mail: oliver.bienek@liberty-vorsorge.ch
Internet: www.trestar.ch und www.lienhardt.ch