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euro adhoc: Vienna Insurance Group
Fusion/Übernahme/Beteiligung
Vienna Insurance Group erwirbt sämtliche Versicherungsaktivitäten der Erste Bank (1) Langfristige Partnerschaft mit Erste Bank in Österreich sowie CEE (1) Vienna Insurance ...

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
26.03.2008
Nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan und 
Australien.
Die Vienna  Insurance  Group  hat  mit  der  Erste  Bank  vereinbart,  sämtliche
Versicherungsaktivitäten der Erste Bank  einschließlich  der  Gesellschaften  in
Österreich, der Tschechischen  Republik,  der  Slowakei,  Ungarn,  Kroatien  und
Rumänien für einen Bar-Kaufpreis von  rund EUR 1,4 Mrd.  zu  erwerben.  Weiterer
Bestandteil   der   Transaktion   ist   der   Abschluss   einer    langfristigen
Vertriebsvereinbarung,   die   der   Vienna   Insurance   Group    Zugang    zum
länderübergreifenden Vertriebsnetz der Erste Bank mit mehr als  16  Mio.  Kunden
und über 2.900 Filialen gibt.
Dazu Vienna Insurance Group CEO Dr. Günter Geyer: "Mit  dieser  Akquisition  und
langfristigen Kooperation  nimmt  die  Vienna  Insurance  Group  eine
einmalige Chance  wahr,  ihre  Strategie  des  nachhaltigen  
Wachstums   in   CEE   weiter umzusetzen. Gemessen am Prämienvolumen 
werden wir als Versicherungsgruppe  durch diese Akquisition zur 
Nummer eins unter  den  in  CEE(2)  international  tätigen 
Versicherern und ein führender Anbieter in der Lebensversicherung, 
die  wir  als zukünftigen Wachstumsmotor in Österreich und CEE sehen.
Zwei Finanzkonzerne  mit ausgewiesenem Know-how im 
Finanzdienstleistungsbereich bündeln  ihre  Kräfte  in dieser Region,
um eine langjährige  Partnerschaft  mit  exzellenter  Perspektive für
die Kunden, Mitarbeiter und die Aktionäre zu schaffen."
Sowohl  der  Erwerb  der  Versicherungsunternehmen  als  auch  die  
langfristige
Vereinbarung   unterliegen   noch   behördlicher   und    wettbewerbsrechtlicher
Genehmigungen. Der Vollzug der Transaktion wird  für  das  dritte  Quartal  2008
erwartet.
Transaktionsübersicht
Die  Versicherungsaktivitäten  der  Erste  Bank  umfassen   einerseits   die   s
Versicherung in Österreich mit ihren Tochtergesellschaften in der  Tschechischen
Republik, der Slowakei, Ungarn und Kroatien und andererseits die  BCR  Asigurari
Gruppe in Rumänien.  Während  die  s  Versicherung  Gruppe  überwiegend  in  der
Lebensversicherung  tätig  ist,  weist  die  BCR  Asigurari  Group   neben   der
Lebensversicherung   auch   eine   signifikante   Präsenz   in   der    Schaden-
/Unfallversicherung   auf.    Die    Vienna    Insurance    Group    hält    als
Mehrheitseigentümer der Donau Versicherung bereits  eine  
Minderheitsbeteiligung an der s Versicherung und deren 
Tochtergesellschaften. (3)  Nach  Abschluss  der Transaktion wird die
Vienna Insurance Group mit rund 95% an s  Versicherung  und deren  
Lebensversicherungs-Tochtergesellschaften  beteiligt  sein,   wobei  
die restlichen 5% von  der  Erste  Bank  und  ihren  
Tochtergesellschaften  gehalten werden. Hinsichtlich der BCR 
Asigurari Gruppe wird die  Vienna  Insurance  Group einen 88,5% 
Anteil von Erste Bank erwerben, die restlichen  Anteile  bleiben  im 
Eigentum  der  bisherigen  Minderheitsaktionäre.  Basierend   auf   
verrechneten Bruttoprämien im Geschäftsjahr 2007 fügt die Transaktion
fast EUR  1,3  Mrd.  an zusätzlichem Prämienvolumen - überwiegend  im
Lebensversicherungsbereich  -  zu den Aktivitäten der Vienna 
Insurance Group hinzu.
Darüber hinaus haben die Vienna Insurance Group und Erste Bank ein  
15-jähriges, gegenseitiges  Vertriebsabkommen   in   Form   einer   
"Preferred   Partnership" abgeschlossen, welches sich auf alle Länder
bezieht, in denen beide  Unternehmen derzeit  aktiv  sind.  Darunter 
fallen  Österreich,  Kroatien,  Rumänien,   die Tschechische 
Republik, Serbien,  die  Slowakei,  die  Ukraine  und  Ungarn.  Die 
Vertriebsvereinbarung verlängert sich automatisch um  weitere  10  
Jahre,  falls sie nicht 12 Monate vor Ablauf durch einen der beiden 
Partner gekündigt wird.
Gründe für die Transaktion
Die Vienna Insurance Group  ist  davon  überzeugt,  dass  die  
Transaktion  eine ausgezeichnete Gelegenheit bietet, ihre Präsenz in 
CEE  nachhaltig  zu  stärken und damit gleichzeitig für ihre 
Stakeholder einen hohen Mehrwert zu schaffen:
  • Schaffung der Nummer eins unter den internationalen Versicherungsunternehmen in CEE
  • Abschluss einer langfristigen Vereinbarung mit einem bevorzugten Zugang zur länderübergreifenden Vertriebsplattform der Erste Bank mit mehr als 16 Mio. Kunden und über 2.900 Filialen - es wird erwartet, dass Bancassurance sich zum wichtigsten Vertriebskanal für Lebensversicherungsverträge entwickeln wird. Die Vienna Insurance Group ist mit ihrer umfangreichen Expertise im Bankvertrieb hervorragend positioniert, auch zukünftig maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen für diesen Vertriebskanal zu entwickeln. Ein wichtiger Bestandteil dieser langfristigen Vertriebsvereinbarung ist der Vertrieb der Produkte des jeweiligen Partners an die Kunden der Vienna Insurance Group bzw. der Erste Bank
  • Deutliche Stärkung des Lebensversicherungsgeschäfts der Vienna Insurance Group sowohl durch den Erwerb der Lebensversicherungsgesellschaften als auch durch den Zugang zum Bankvertrieb der Erste Bank. Dies ermöglicht die bessere Ausschöpfung des attraktiven Wachstumspotentials in den CEE Lebensversicherungsmärkten, welches durch starkes Wirtschaftswachstum, eine steigende Versicherungsdurchdringung und Reformen der Rentensysteme geprägt ist
  • Möglichkeit zur Realisierung von Synergiepotential aufgrund erweiterten Produktangebots für die Vertriebskanäle mit erheblichem Cross-Selling Potential zwischen der Vienna Insurance Group und der Erste Bank
Die Vienna Insurance Group ist davon überzeugt, dass  die  bereits  
existierende Partnerschaft mit der Erste Bank, eine vergleichbare 
Unternehmenskultur und  die umfangreiche   Erfahrung   beider   
Parteien   mit   M&A   Transaktionen   einen reibungslosen Ablauf  
sowohl  der  Transaktion  als  auch  der  Integration  der erworbenen
Gesellschaften sicherstellen werden.
Kapitalmaßnahmen zur Finanzierung der Transaktion und des weiteren 
Wachstums  in CEE
Die  Vienna  Insurance  Group  ist  bestrebt,  stets  über  eine   
hervorragende Kapitalausstattung zu verfügen. Zur Finanzierung der 
Transaktion sowie  für  den weiteren Ausbau des Wachstums in CEE und 
insbesondere weitere  Akquisitionen  in Polen, der Ukraine und Ungarn
wird beabsichtigt, Finanzmittel in  der  Höhe  von EUR 1,2 bis 1,4 
Mrd. aufzunehmen. Die Vienna Insurance Group plant ca.  EUR  0,9 Mrd.
- ca. EUR 1,0 Mrd. durch die Emission  neuer  Aktien  aufzunehmen  
und  den verbleibenden Teil durch  Aufnahme  von  Hybridkapital  zu  
decken.  Die  Wiener Städtische Wechselseitige 
Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung, mit rund  70 Prozent 
Hauptaktionär der Vienna  Insurance  Group,  hat  gegenüber  der  
Vienna Insurance  Group  erklärt,  die  Kapitalerhöhung  voll   zu   
unterstützen   und beabsichtigt, auch nach der Transaktion ungefähr 
dieselbe  Anteilsbesitzquote an der Vienna Insurance Group zu halten.
Diese Finanzierung wurde gewählt,  um die starke Kapitalisierung und 
Finanzkraft  der  Vienna  Insurance  Group  nach der Transaktion 
aufrecht zu erhalten.
Der  genaue  Zeitplan   sowie   Einzelheiten   zur   Kapitalerhöhung 
und   zur Hybridkapitalaufnahme werden zu einem späteren Zeitpunkt 
bekannt gegeben.
(1) vorbehaltlich behördlicher und wettbewerbsrechtlicher 
Genehmigungen
(2) CEE Region definiert wie folgt: Bulgarien, Kroatien, Polen, 
Rumänien, Serbien, Slowakei, die Tschechische Republik, Ungarn
(3) Donau Versicherung hält direkt 10% an s Versicherung in 
Österreich, sowie indirekt 4,5% an Pojišt´ovna Ceské sporitelny in 
der Tschechischen Republik, 3,3% in Poistovna Slovenskej sporitelne 
in der Slowakei, 9,0% an ERSTE Sparkassen Biztosító Zártkörüen Müködö
Részvénytársaság in Ungarn sowie 7,4% an Erste Sparkassen osiguranje 
d.d. za životno osiguranje in Kroatien.
Disclaimer:
Diese  Pressemitteilung  stellt  weder  ein  Angebot  zum  Verkauf   noch   eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum  Kauf  von  Wertpapieren  der  Wiener
Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group ("VIG") dar.  Ein  allfälliges
öffentliches Angebot in Österreich oder  in  der  Tschechischen  Republik  würde
erst  nach  Veröffentlichung   eines   nach   Maßgabe   der   Bestimmungen   des
Österreichischen    Kapitalmarktgesetzes    (KMG)    und    des    Tschechischen
Kapitalmarktgesetzes   erstellten   Prospekts   erfolgen.   Etwaige  
vor    dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden  
zurückgewiesen.  Sollte ein öffentliches Angebot  in  Österreich  
oder  in  der  Tschechischen  Republik
durchgeführt   werden,   wird   ein   nach   Maßgabe   der   Bestimmungen    des
Österreichischen    Kapitalmarktgesetzes    (KMG)    und    des    Tschechischen
Kapitalmarktgesetzes erstellter Prospekt  veröffentlicht,  der  (i)  bei  Wiener
Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Schottenring 30,  
1010  Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich 
sein  wird  und  (ii)  für den Fall eines öffentliches Angebot in der
Tschechischen Republik, auch auf  der Vienna Insurance  Group  
Homepage  http://www.viennainsurancegroup.com  und  den Homepages der
Emissionsbanken kostenlos erhältlich sein wird.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind
nicht  zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika  ("USA")
bzw.  innerhalb  der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" 
(im  Sinne  der  Definition  in Regulation S des U.S. Securities Act 
of 1933 in der  jeweils  geltenden  Fassung ("Securities Act")) sowie
an Publikationen mit allgemeiner  Verbreitung  in  den USA weiter 
gegeben werden. Diese Pressemitteilung ist  weder  ein  Angebot  noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in  den  USA.  Die  
Wertpapiere  der Vienna Insurance Group wurden  und  werden  nicht  
gemäß  den  Vorschriften  des Securities Act registriert und dürfen 
ohne  vorherige  Registrierung  gemäß  den Vorschriften des 
Securities Act bzw.  ohne  Vorliegen  einer  Ausnahme  von  der 
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum  Kauf
angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot
der Wertpapiere  der Vienna Insurance Group in den USA.
Diese Pressemitteilung ist nur an Personen  gerichtet,  (i)  die  
außerhalb  des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die 
Branchenerfahrung  mit  Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services  and  Markets  Act  2000 (Financial 
Promotion) Order 2001  (in  ihrer  jetzigen  Fassung)  (die  "Order")
haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis  (d)  der  Order  ("high 
net  worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen 
(alle solche  Personen im Folgenden "Relevante Personen" genannt). 
Eine  Person,  die  keine  Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung  oder  ihres  Inhaltes  tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede  Investition  oder  Investitionstätigkeit, auf die 
sich  diese  Mitteilung  bezieht,  steht  nur  Relevanten  Personen  
zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete  Aussagen  auf  
Grundlage  von derzeitigen Einschätzungen und Annahmen des  
Managements  der  Vienna  Insurance Group, die in gutem Glauben 
gemacht und nach Meinung des Managements  angemessen sind. Solche 
zukunftsgerichteten Aussagen  werden  durch  Worte  wie  "erwarten" 
oder  "abzielen",  oder  ähnliche  Begriffe,   angedeutet.    
Zukunftsgerichtete Aussagen bringen bekannte und  unbekannte  
Risiken,  Unsicherheiten  und  andere Faktoren mit sich, welche dazu 
führen können, dass die tatsächlichen  Ergebnisse oder die 
tatsächliche finanzielle Lage der  Vienna  Insurance  Group,  oder  
die Ergebnisse   der   Versicherungswirtschaft   insgesamt,   
wesentlich   von   den Ergebnissen abweichen, die in den  
zukunftsgerichteten  Aussagen  explizit  oder implizit enthaltenen 
sind.  Vor dem Hintergrund dieser  Risiken,  Unsicherheiten und 
anderen  Faktoren  sollten  sich  Empfänger  dieser  Pressemitteilung
nicht unangemessen  auf  diese   zukunftsgerichteten   Aussagen   
verlassen.    Vienna Insurance Group lehnt jede Verpflichtung  ab,  
die  in  dieser  Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten 
Aussagen im Hinblick auf  zukünftige  Ereignisse oder Entwicklungen 
zu aktualisieren.

Rückfragehinweis:

Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Unternehmenskommunikation
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
A-1010 Wien, Schottenring 30
Tel.: +43 (0)50 350-21027
Fax: +43 (0)50 350 99-21027
E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at

Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Prague Stock Exchange / Börse
Wiener Börse AG / Amtlicher Handel