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Wiener Städtische Versicherung AG - VIENNA INSURANCE GROUP

euro adhoc: Wiener Städtische Allg. Vers. AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Kapitalerhöhung zur Fortsetzung der Wachstumsstrategie der Wiener Städtische

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
30.11.2005
Die Wiener Städtische, mit rund EUR 4,2 Mrd. Prämien im Jahr 2004 der
größte österreichische Versicherungskonzern, führt  zur Absicherung
des weiteren Wachstums insbesondere in den Ländern Zentral- und
Osteuropas ab 2. Dezember 2005 eine Kapitalerhöhung durch. Der Erlös
aus der Kapitalerhöhung fließt primär in die Finanzierung des
weiteren Wachstums des Konzerns durch Akquisitionen vor allem in
Zentral- und Osteuropa, wird aber auch  zur Finanzierung des
organischen Wachstums und zur generellen Optimierung der
Finanzstruktur verwendet werden.
Insgesamt werden bis zu 18.642.400 junge Aktien im Rahmen einer
Kapitalerhöhung angeboten. Dadurch wird das Grundkapital auf bis zu
105.000.000 Aktien erhöht. Dies entspricht rund 21,6 Prozent des
bestehenden Grundkapitals der Wiener Städtische. Zusätzlich wird die
Wiener Städtische Wechselseitige
Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung als Hauptaktionärin der
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG den Konsortialbanken das
Recht einräumen, bis zu 2.796.300 alte Aktien im Rahmen einer
Mehrzuteilungsoption zu kaufen (Greenshoe). Da sich die
Hauptaktionärin lediglich bis zu rd. 11 Prozent ihrer Bezugsrechte
vorbehalten hat, wird der größte Teil der Transaktion neuen
Investoren angeboten werden.
Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde heute mit EUR 54,--
festgelegt. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird
voraussichtlich am 16. Dezember 2005 mit Hilfe eines im
Bookbuilding-Verfahrens erstellten Orderbuchs und unter
Berücksichtigung des dann aktuellen Börsekurses der Aktie der Wiener
Städtische festgelegt werden.
Die Aktien werden in Österreich im Rahmen eines öffentlichen Angebots
an Privatanleger und außerhalb Österreichs im Rahmen einer
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren, einschließlich in
den USA gemäß Rule 144A des US "Securities Act", angeboten.
Im Rahmen des Bezugsangebots wird jedem Aktionär der Bezug von je
drei jungen Aktien für 14 bestehende Aktien angeboten. Die Bezugs-
und Angebotsfrist erstreckt sich vom 2. Dezember 2005 bis 16.
Dezember 2005. Ein Handel von Bezugsrechten an einer Börse findet
nicht statt. Die Veröffentlichung des endgültigen Bezugs- und
Angebotspreises ist für den 16. Dezember 2005 geplant. Erstmals
werden die jungen Aktien voraussichtlich am 20. Dezember im Amtlichen
Handel der Wiener Börse (Prime Market) notieren.
Österreichischen Privatanlegern wird eine bevorzugte Zuteilung von
bis zu 250 Aktien angeboten, wenn sie ihren Zeichnungsauftrag bei der
Erste Bank, einer österreichischen Sparkasse oder einem Mitglied des
Verkaufskonsortiums bis spätestens 14. Dezember 2005 erteilen.
Als Global Coordinators und Bookrunner der Transaktion fungieren
Erste Bank und Goldman Sachs.
Eckdaten der Transaktion: Emittent: Wiener Städtische Allgemeine
Versicherung Aktiengesellschaft Emissionsvolumen: Bis zu 18.642.400
junge Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
(gerundet) EUR 1,04 je Aktie Mehrzuteilungsoption: bis zu 2.796.300
Aktien, die von der Wiener Städtische Wechselseitige
Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung gehalten werden
(Greenshoe-Aktien) Bezugsverhältnis: 14:3, 14 alte Aktien berechtigen
zum Bezug von 3 jungen Aktien Bezugsrechtshandel: Es wird kein
Bezugsrechtshandel erwartet Bezugs- und Angebotsfrist: 2. Dezember
bis 16. Dezember 2005. Ein vorzeitiges Ende der Angebotsfrist bleibt
vorbehalten Maximaler Bezugs- und Angebotspreis: EUR 54,-- Bezugs-
und Angebotspreis: Wird voraussichtlich am 16. Dezember 2005
veröffentlicht werden  Erste Notierung der jungen Aktien: Die jungen
Aktien werden voraussichtlich ab 20. Dezember 2005 im Amtlichen
Handel der Wiener Börse (Segment "Prime Market") notieren
Dividendenberechtigung der jungen Aktien: Ab 1. Jänner 2005 Valuta:
21. Dezember 2005 ISIN AT0000908504 Global Coordinators/Bookrunner:
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Goldman Sachs
International Bevorzugte Zuteilung für Retailzeichner: Aufträge von
Privatanlegern für bis zu 250 Aktien, die spätestens am 14. Dezember
2005 bei der Erste Bank, einer österreichischen Sparkasse oder einem
Mitglied der Verkaufsgruppe erteilt werden, werden bevorzugt
zugeteilt
Anmerkung:
Ein dem Kapitalmarktgesetz entsprechender Prospekt wird am 1.
Dezember 2005 veröffentlicht und liegt bei der Wiener Städtische
Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Schottenring 30, 1010
Wien, und bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
(Kassensaal, Informationsschalter), Graben 21, 1010 Wien, auf und
kann zu den üblichen Geschäftszeiten bezogen werden. Die
Hinweisbekanntmachung im Amtsblatt der Wiener Zeitung erfolgt am 2.
Dezember 2005. Dies ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur
Zeichnung oder zum Kauf der Aktie in Rechtsordnungen, in denen ein
solches Angebot oder eine solche Einladung unzulässig ist. Im
Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien sind ausschließlich die
Angaben im Prospekt verbindlich.
Weiters dürfen diese Presseaussendung und die darin enthaltenen
Informationen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
gebracht oder übertragen oder an US-amerikanische Personen
(einschließlich juristischer Personen) und Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung verteilt oder übertragen werden. Diese
Unterlagen gelten nicht als Angebot für den Verkauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen
Rechtsordnung, in der ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Diese
Wertpapiere werden in den USA nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere sind und werden nicht
gemäß dem US "Securities Act of 1933" (US-Wertpapiergesetz aus 1933)
in seiner derzeit gültigen Fassung registriert; ohne entsprechende
Registrierung, bzw. soferne nicht eine Ausnahmeregelung zur Anwendung
kommt, dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder
angeboten noch verkauft werden.
Eine Verbreitung nach oder innerhalb der USA, Kanada, Japan, oder
Australien ist nicht erlaubt
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG
Schottenring 30
A-1010 Wien
ISIN: AT0000908504

Rückfragehinweis:

Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Wiener Städtische Unternehmenskommunikation
Tel.: +43 (0)50 350-21027
Fax: +43 (0)50 350 99-21027
E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at

Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Index: ATX Prime, ATX, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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