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Vale plant Angebot von Pflichtwandelanleihen in zwei Serien

Rio De Janeiro (ots/PRNewswire)

Vale S.A. (NYSE: VALE, VALE.P) gibt hiermit bekannt, dass das
Unternehmen beabsichtigt, durch seine hundertprozentige
Tochtergesellschaft Vale Capital II auf den weltweiten Kapitalmärkten
Pflichtwandelanleihen in zwei Serien anzubieten, die im Jahr 2012
fällig werden (Anleihen der Serie VALE-2012 und Anleihen der Serie
VALE.P-2012). Die Anleihen der Serie VALE-2012 werden bei ihrer
Fälligkeit - und bei bestimmten Anlässen auch früher - zwingend in
American Depositary Shares (ADS - amerikanische Depotaktien)
umgewandelt, die jeweils einer Stammaktie von Vale entsprechen. Die
Anleihen der Serie VALE.P-2012 werden obligatorisch in American
Depositary Shares konvertiert, wobei diese jeweils eine Vorzugsaktie
der Klasse A von Vale repräsentieren. Die American Depositary Shares
(ADS) werden zusammen insgesamt bis zu 18.415.859 Stammaktien und
47.284.800 Vorzugsaktien der Klasse A von Vale bilden, die
gegenwärtig alle von Vale in Eigenbesitz gehalten werden.
Gemäss einer zwischen Vale und Vale Capital II abzuschliessenden
Vereinbarung wird Vale an Vale Capital II die Anzahl an ADS
verkaufen, die von Vale Capital II benötigt werden, um entsprechend
den Bedingungen dieser Anleihen seine Verpflichtungen zu erfüllen.
Die brasilianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde CVM hat am
30. Juni 2009 der Verwendung eigener Aktien von Vale zugestimmt, um
damit die ADS zu bilden, die das Unternehmen an Vale Capital II
verkaufen wird.
Vale wird den Nettoerlös aus diesem Aktienangebot für allgemeine
Unternehmenszwecke verwenden.
Bei den Anleihen wird es sich ungesicherte und nicht nachrangige
Anleihen von Vale Capital II handeln, die uneingeschränkt und
bedingungslos von Vale garantiert werden. Die Garantie wird eine
ungesicherte und nicht nachrangige Verpflichtung von Vale darstellen.
Citi und J.P. Morgan werden als buchführende Konsortialführer
tätig sein.
Dieses Angebot erfolgt in Übereinstimmung einer effektiven
Erklärung zur Globalregistrierung. Eine vorläufige
Emissionsprospektbeilage mit weiteren Informationen über den
Angebotsvorschlag wird bei der US-amerikanischen
Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Bevor Sie investieren,
sollten Sie die vorläufige Prospektbeilage sowie weitere von Vale und
Vale Capital II bei der SEC eingereichte Dokumente durchlesen, um
vollständigere Informationen über Vale und Vale Capital II sowie über
das Angebot zu erhalten. Diese Dokumente stehen - soweit vorhanden -
im EDGAR-System auf der SEC Website unter www.sec.gov kostenlos zur
Verfügung. Alternativ dazu können Sie auf Anfrage einen Prospekt
erhalten, indem Sie mit Citi unter der Anschrift Brooklyn Army
Terminal, 140 58th St., 8th Floor, Brooklyn, New York 11220 (Tel.:
+1-800-831-9146) oder mit J.P. Morgan unter der Anschrift Prospectus
Library, 4 Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, New York 11224
(R-Gespräch: +1-718-242-8002) Kontakt aufnehmen.
Diese Pressemitteilung kann Aussagen über die Erwartungen von
Vale hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse enthalten.
Alle Erklärungen, die auf künftigen Erwartungen und nicht auf
historischen Fakten beruhen, unterliegen verschiedenen Risiken und
Unwägbarkeiten. Vale kann nicht gewährleisten, dass sich die hier
geäusserten Erwartungen als zutreffend erweisen. Zu diesen Risiken
und Unwägbarkeiten gehören u.a. solche, die mit den nachgenannten
Faktoren in einem Zusammenhang stehen: (a) die Länder, in denen Vale
tätig ist, hauptsächlich Brasilien und Kanada; (b) die
Weltwirtschaft; (c) die Kapitalmärkte; (d) das Bergbau- und
Metallgeschäft und dessen Abhängigkeit von der globalen
Industrieproduktion, die naturgemäss zyklisch ist sowie (e) der hohe
Grad des globalen Wettbewerbs auf den Märkten, auf denen Vale tätig
ist. Weitere Informationen über Faktoren, die zu Ergebnissen führen
könnten, die von den durch Vale aufgestellten Prognosen abweichen,
erhalten Sie in den bei der Börsen- und Wertpapierbehörde von
Brasilien (CVM - Brazilian Comissao de Valores Mobiliarios), der
französischen Börsenaufsicht AMF (French Autorité des Marchés
Financiers) und der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities
and Exchange Commission) eingereichten Berichten, darunter dem
letzten Jahresbericht auf Form 20F sowie den Berichten auf Formblatt
6K.

Pressekontakt:

Vale, Medienbeziehungen, +55-21-3814-4360

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