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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

EANS-Adhoc: MPC Capital AG sichert stabiles Finanzierungsfundament - Bankenvereinbarung und Kapitalerhöhung

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
26.03.2010
Hamburg, 26. März 2010 - Mit Wirkung zum heutigen Tage hat die MPC 
Münchmeyer Petersen Capital AG, Hamburg, ISIN DE 0005187603, mit 
ihren Finanzierungspartnern eine Vereinbarung abgeschlossen, die das 
Finanzierungsfundament des Unternehmens sichert.
Die Vereinbarung enthält wichtige und weitreichende Zusagen der 
Finanzierungspartner hinsichtlich bestehender Kreditverträge und 
Verbindlichkeiten sowie deren Konditionen. Dabei wurden unter anderem
die Verlängerungen bestehender Kreditlinien und 
Zwischenfinanzierungen sowie das Aussetzen bestehender 
Besicherungspflichten (Covenants) vereinbart. Die für dreieinhalb 
Jahre geschlossene Vereinbarung schafft ein stabiles 
Finanzierungsfundament und sichert die Finanzierung sowohl für die 
MPC Capital AG selbst als auch bei sich bereits in der Platzierung 
befindlichen sowie zukünftig zu platzierenden Fonds. Die damit 
geschaffene Finanzierungssicherheit bildet eine solide Basis für 
Neugeschäft.
Im Zusammenhang mit der Vereinbarung haben Vorstand und Aufsichtsrat 
der MPC Capital AG beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft 
durch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital von 
derzeit EUR 18.212.918 auf bis zu EUR 27.022.877 zu erhöhen. Den 
Aktionären werden danach 8.809.959 neue Aktien im Verhältnis 2:1 zum 
Bezug angeboten. Der Bezugspreis für die neuen Aktien beträgt EUR 
2,75.
Die Großaktionäre der Gesellschaft, die Corsair III Investments, 
Luxembourg, S.à.r.l. (Corsair Capital), die MPC Münchmeyer Petersen &
Co. GmbH (MPC Holding) sowie die Oldehaver Beteiligungsgesellschaft 
mbH und der Aktionär Ulrich Oldehaver (Oldehaver) haben im Rahmen der
Kapitalerhöhung jeweils Festbezugserklärungen im Gesamtbetrag von EUR
20 Millionen abgegeben. Die Festbezugserklärungen stehen unter dem 
Vorbehalt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BAFin) die Hauptaktionäre von der Pflicht zur Abgabe eines 
Übernahmeangebotes befreit.
Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden nach ordnungsgemäßem 
Abschluss der Kapitalerhöhung in die bestehende Preisfeststellung für
die Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt der Wertpapierbörsen
in Frankfurt am Main und Hamburg einbezogen.

Rückfragehinweis:

Till Gießmann
++49 (0) 40 380224347
t.giessmann@mpc-capital.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005187603
WKN: 518760
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
München / Freiverkehr
Hamburg / Regulierter Markt

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