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centrotherm photovoltaics AG

euro adhoc: Centrotherm photovoltaics AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Festlegung Platzierungspreis und Platzierungsvolumen

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
11.10.2007
Blaubeuren, den 11. Oktober 2007 - Die centrotherm photovoltaics AG 
hat heute zusammen mit den verkaufenden Aktionären, der Hartung 
Beteiligungs GmbH und der Autenrieth Beteiligungs GmbH, sowie dem 
Sole Global Coordinator Citigroup Global Markets Limited den 
Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis 
zu 5.365.000 Aktien (einschließlich eventueller Mehrzuteilungen von 
bis zu 694.000 Aktien) der centrotherm photovoltaics AG auf EUR 34,50
je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit am oberen Ende
der Preisspanne von EUR 26,50 bis EUR 34,50 pro Aktie. Die Emission 
war zum Platzierungspreis vielfach überzeichnet.
Das Angebot bestand aus bis zu 4.000.000 Aktien aus einer von der 
Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre sowie aus bis zu 671.000 
Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre (davon bis zu 
656.000 Aktien, die Investoren zum Platzierungspreis angeboten 
wurden, sowie bis zu 15.000 Aktien, die inländischen Mitarbeitern der
centrotherm photovoltaics-Gruppe sowie in-ländischen Mitarbeitern der
Schwestergesellschaften der centrotherm photovoltaics AG zum Erwerb 
gegen Zahlung von EUR 1,00 je Aktie angeboten wurden (die 
"verbilligten Mitarbeiteraktien") sowie aus bis zu 694.000 Aktien aus
dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre im Hinblick auf eine 
eventuelle Mehrzuteilung.
Sämtliche den Investoren zum Platzierungspreis angebotenen 5.350.000 
Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung von 694.000 Aktien) wurden
platziert. Das gesamte Platzierungsvo-lumen (einschließlich 
Mehrzuteilung, ohne verbilligte Mitarbeiteraktien) beträgt rund EUR 
185 Mio. Aus den insgesamt 4.000.000 Aktien, die aus der 
Kapitalerhöhung stammen, fließt der centrotherm photovoltaics AG ein 
Bruttoemissionserlös von rund EUR 138 Mio. zu. Der Anteil des 
Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 
bei rund 33,5 Prozent liegen.
Die Notierungsaufnahme im Prime Standard des Amtlichen Marktes der 
Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 12. Oktober 2007 
erfolgen. Die Aktien werden voraussichtlich am 16. Oktober 2007 gegen
Zahlung des Platzierungspreises und der üblichen Effektenprovision 
geliefert.
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser 
Ad-Hoc-Meldung:
Über centrotherm photovoltaics AG Als international tätiger 
Technologie-Anbieter und Dienstleister für Hersteller von Solarzellen
und Solarsilizium verfügt centrotherm photovoltaics über ein 
Leistungsspektrum, das zentrale Stufen der Wertschöpfungskette der 
Photovoltaik umfasst. Zum internationalen Kundenkreis zählen namhafte
Unternehmen der Solarbranche, wie etwa die deutschen Unternehmen 
Q-Cells, ErSol oder Sunways genauso wie Neueinsteiger in Europa, 
Asien oder den USA. Das Unternehmen mit Sitz in Blaubeuren bei Ulm 
beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter.

Rückfragehinweis:

Saskia Schultz-Ebert
Senior Managerin Investor Relations
Tel: +49 (0) 7344 918-8890
saskia.schultz-ebert@centrotherm.de

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einem anderen Staat dar. Die
Aktien der centrotherm photovoltaics AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf an-geboten werden. Weder die
centrotherm photovoltaics AG noch die veräußernden Aktionäre beab-sichtigen, das
Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungen ("BaFin") gebilligte Wertpapierprospekt der
centrotherm photovoltaics AG (der "Prospekt") einschließlich des von der BaFin
gebilligten Nachtrags Nr. 1 sowie etwaiger weiterer Nachträge zu die-sem
Prospekt, die vorbehaltlich ihrer Billigung durch die BaFin veröffentlicht
werden, enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen
Informationen für Anleger. Der Prospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind kostenlos
auf der Internetseite der Gesellschaft (www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage
in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den
Konsortialbanken erhältlich.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth
companies", und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und
im Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden darf,
verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin
Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu
beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen
sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information
oder ihren Inhalt handeln.

Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
WKN: A0JMMN
Börsen: Börse Frankfurt / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt

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