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centrotherm photovoltaics AG

centrotherm photovoltaics AG plant Erstnotiz noch im Oktober

Blaubeuren (euro adhoc) -

Angebot umfasst bis zu 5.365.000 Aktien (einschließlich einer 
eventuellen Mehrzuteilung)- Maßnahme zur Finanzierung des Wachstums -
Streubesitz nach Börsengang bei rund 30 Prozent - Firmengründer 
bleiben investiert
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Aktien/Börsengang
Frankfurt,  1.  Oktober  2007  -   Die
centrotherm photovoltaics   AG              (ISIN: DE000A0JMMN2, WKN:
A0JMMN) gibt  weitere  Details  zu ihrem Börsengang bekannt: Der 
international  tätige  Technologie-Anbieter und Dienstleister für 
Hersteller von Solarzellen und Solarsilizium plant, bis zu 5.365.000 
Aktien anzubieten. Davon stammen bis zu 4.000.000 Aktien aus einer 
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und bis zu 671.000 Aktien  aus dem 
Eigentum von Altaktionären. Weitere bis zu  694.000  Aktien  aus  dem
Eigentum von Altaktionären stehen den Konsortialbanken  im  Hinblick 
auf eine eventuelle Mehrzuteilung zur Verfügung.  Der  Streubesitz  
wird  bei voller Ausübung der Greenshoe-Option maximal 33,5 Prozent  
betragen.  Auch  nach dem IPO bleiben die Firmengründer Robert M. 
Hartung und  Hans  Autenrieth
mit rund 70 Prozent an der centrotherm photovoltaics AG beteiligt. "Mit  unserer
Strategie der Kostenreduktion (E/Wp) in der  Photovoltaikindustrie  sehen wir
uns   im    Photovoltaikmarkt    gut    positioniert",    erläutert
Vorstandssprecher Hartung.
Im so genannten Decoupled  Bookbuilding-Verfahren  wird  die  Preisspanne
erst zu einem späteren Zeitpunkt im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung 
sowie in Form  eines  Nachtrags  zum   Prospekt   bekannt   gegeben. 
Dies   wird voraussichtlich frühestens am 4.  Oktober  2007  und  
spätestens  am  17. Oktober 2007 zusammen mit der Bekanntgabe der  
konkreten  Zeitpunkte  für Beginn und Ende des Angebotszeitraums 
erfolgen.  Die  Investoren-Roadshow beginnt heute.
Es  ist  beabsichtigt,  die  Aktien  in  Deutschland  im   Rahmen   
eines öffentlichen Angebots, das sich an institutionelle  und  
private  Anleger richtet,  sowie  in  Privatplatzierungen   außerhalb
Deutschlands   und außerhalb  der  Vereinigten  Staaten   von   
Amerika   bei   ausgewählten institutionellen Anlegern, zu 
platzieren. Privatanleger können  über  die Konsortialbanken  oder  
ihre  Hausbank  an  der  Transaktion  teilnehmen. Geplant ist die 
Erstnotiz im Prime-Standard-Segment des Amtlichen Marktes an der 
Frankfurter Wertpapierbörse. Die Transaktion  wird  von  Citi  als 
Konsortialführer und globaler Koordinator sowie der Commerzbank  und 
der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager begleitet.  Die 
genauen Angebotsbedingungen  sind  dem  am   28.   September   2007  
durch   die Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht   
(BaFin)   gebilligten Prospekt zu entnehmen, der auf der 
Internetseite  unter  www.centrotherm- pv.de veröffentlicht ist.
Im Geschäftsjahr 2006 erzielte centrotherm photovoltaics einen 
Pro-Forma- Umsatz* von  108,5  Millionen  Euro  und  ein  
Pro-Forma-EBIT*  von  11,3 Millionen Euro. Mit den Mitteln aus dem 
Börsengang soll nun  das  weitere Wachstum finanziert werden. Dazu 
zählen unter anderem der Ausbau  der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten, die  Sicherung  komplementärer Technologien 
sowie der Auf- und Ausbau von  Service-  und Vertriebsgesellschaften 
in Asien und den USA.
Über centrotherm photovoltaics AG Als international  tätiger  
Technologie-Anbieter  und  Dienstleister  für Hersteller  von  
Solarzellen  und   Solarsilizium   verfügt   centrotherm 
photovoltaics  über  ein  Leistungsspektrum,  das  zentrale  Stufen  
der Wertschöpfungskette  der  Photovoltaik   umfasst.   Zum   
internationalen Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen der 
Solarbranche,  wie  etwa  die deutschen  Unternehmen  Q-Cells,   
ErSol   oder   Sunways   genauso   wie Neueinsteiger in Europa, Asien
oder den USA. Das Unternehmen mit Sitz  in Blaubeuren bei Ulm 
beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie  unter  www.centrotherm-
pv.de.
*Die     Angaben     beruhen     auf     den     geprüften     Pro-Forma-
Konzernfinanzinformationen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006.  
Diese berücksichtigen für das Geschäftsjahr  2006  Anpassungen  der  
nach  IFRS erstellten   Konzern-Gewinn-   und   Verlustrechnung   der
centrotherm photovoltaics AG für das Geschäftsjahr 2006, die im 
Hinblick auf den  mit wirtschaftlicher  Wirkung  zum   1. Mai   2006 
erfolgten   Erwerb   des Geschäftsbetriebs der centrotherm 
Photovoltaics Solutions GmbH &  Co.  KG durch die centrotherm 
photovoltaics AG vorgenommen wurden, als sei dieser Erwerb bereits 
zum 1. Januar 2006 erfolgt.
Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von 
Wertpapieren  noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum 
Kauf von  Wertpapieren  in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Deutschland oder einem anderen Staat dar. Die Aktien der centrotherm 
photovoltaics AG, (die  "Aktien")  dürfen in den Vereinigten Staaten 
von Amerika nur nach vorheriger  Registrierung oder ohne vorherige 
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem 
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des  U.S.  Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf 
angeboten werden. Weder die centrotherm  photovoltaics  AG  noch  die
veräußernden Aktionäre  beabsichtigen,  das  Angebot  von  Aktien   
vollständig   oder teilweise  in  den  Vereinigten  Staaten   zu   
registrieren   oder   ein öffentliches Aktienangebot in den 
Vereinigten Staaten durchzuführen.
Diese  Mitteilung  stellt  keinen  Prospekt  dar.  Allein  der  von  
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ("BaFin") am 28. 
September  2007 gebilligte  Wertpapierprospekt  der  centrotherm  
photovoltaics  AG  (der "Prospekt") einschließlich etwaiger Nachträge
zu  diesem  Prospekt,  die vorbehaltlich ihrer Billigung  durch  die 
BaFin  veröffentlicht  werden, enthält   die   nach   den   
gesetzlichen   Bestimmungen   erforderlichen Informationen  für  
Anleger.  Der  Prospekt   ist   kostenlos   auf   der Internetseite 
der Gesellschaft (www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage in 
gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft 
und den Konsortialbanken erhältlich. Etwaige Nachträge zu dem 
Prospekt werden nach ihrer  Billigung  durch  die  BaFin  ebenfalls  
kostenlos  auf  der Internetseite der Gesellschaft 
(www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage in gedruckter Form zu den 
üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft  und den 
Konsortialbanken erhältlich sein.
Diese Mitteilung wird  nur  an  (i)  Personen,  die  sich  außerhalb 
des Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, 
die unter Article 19(5) des Financial Services  and  Markets  Act  
2000  (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 
"Verordnung")  fallen oder (iii) "high net worth companies", und an 
andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im 
Einklang mit Artikel 49(2)(a)  to  (d) der Verordnung gerichtet 
werden darf,  verteilt  und  ist  nur  an  diese gerichtet (wobei 
diese Personen  zusammen  als  "qualifizierte  Personen" bezeichnet 
werden).  Alle Wertpapiere,  auf  die  hierin  Bezug  genommen wird, 
stehen  nur  qualifizierten  Personen  zur  Verfügung   und   jede 
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche 
Wertpapiere zu beziehen,  kaufen  oder  anderweitig  zu  erwerben,  
wird  nur  gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.  Personen,  
die  keine  qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall  im 
Hinblick  oder  Vertrauen  auf diese Information oder ihren Inhalt 
handeln.

Rückfragehinweis:

Unternehmenskontakt:
Saskia Schultz-Ebert
c e n t r o t h e r m
photovoltaics AG
Telefon: 07344 / 918-8890
E-Mail: saskia.schultz-ebert@centrotherm.de

Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
WKN: A0JMMN2
Börsen: Börse Frankfurt / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt

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