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SAF-HOLLAND plant Börsengang noch vor der Sommerpause

Bessenbach (ots)

- Weltweit führender Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie 
     strebt Notierung im Prime Standard an 
   - Unternehmen profitiert von weltweit steigendem 
     Transportaufkommen 
   - Morgan Stanley begleitet den Börsengang als Sole Global 
     Coordinator und Sole Bookrunner 
   - Rudi Ludwig, CEO SAF-HOLLAND: "Mit den Erlösen aus dem 
     Börsengang werden wir unsere erfolgreiche Wachstumsstrategie 
     weiter fortsetzen"
Die SAF-HOLLAND S.A., Luxembourg strebt eine Notierung im 
Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. 
Der Börsengang des Nutzfahrzeugzulieferers soll noch vor der 
Sommerpause stattfinden. Morgan Stanley begleitet den Börsengang als 
Sole Bookrunner. Sal. Oppenheim wurde als Joint Lead Manager und HSBC
Trinkaus & Burkhardt und Société Générale als Co-Lead Manager 
mandatiert.
Die in Bessenbach bei Frankfurt ansässige Otto Sauer Achsenfabrik 
GmbH (SAF) fusionierte im Dezember 2006 mit dem etwa gleich großen 
US-Unternehmen The Holland Group, Inc. (HOLLAND), einem führenden 
Hersteller von Sattelkupplungen und Fahrwerksystemen. Mit dem 
Börsengang soll nun das Wachstum des kombinierten Unternehmens 
insbesondere in schnell wachsenden Märkten wie China, Brasilien und 
Osteuropa beschleunigt werden. "Wir haben uns in den vergangenen 
Jahren bereits hervorragende Marktpositionen auf dem 
nordamerikanischen und europäischen Markt erarbeitet", sagte Rudi 
Ludwig, CEO von SAF-HOLLAND. "Der Börsengang schafft die 
Voraussetzung für weiteres Wachstum, vor allem auch in den 
Zukunftsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China."
Das Unternehmen profitiert von den attraktiven und nachhaltigen 
Wachstumsperspektiven der Transport- und Logistikindustrie, bedingt 
durch das weltweit steigende Transportaufkommen und insbesondere den 
zunehmenden Ost-West-Verkehr auf europäischen Straßen. Ludwig: "Dank 
eines weltweit steigenden Transportbedarfs rechnen wir auch in den 
nächsten Jahren mit einem deutlichen Wachstum von Umsatz und Gewinn."
SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen pro forma Umsatz von rund 
770 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten
auf fünf Kontinenten. Das pro forma Adjusted EBIT lag bei rund 65 
Mio. Euro. Das Produktprogramm des fusionierten Unternehmens reicht 
von Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Fahrwerken, 
Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur 
Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen 
für Sattelauflieger. "Unsere Produkte zeichnen sich vor allem durch 
hohe Zuverlässigkeit und damit geringe Life-Cycle Kosten sowie durch 
das geringe Gewicht aus, alles entscheidende Kriterien in der 
Logistikindustrie", sagte Ludwig.
SAF-HOLLAND hat eine breite und ausgewogene Kundenstruktur. Zu den
Kunden zählen nahezu alle namhaften LKW- und Anhänger-Produzenten. 
Als entscheidender Wettbewerbsvorteil gilt auch das weltweite, 
engmaschige Service- und Distributionsnetzwerk des Unternehmens. Die 
Produkte werden auf sechs Kontinenten an Original Equipment 
Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers (OES) und über den 
Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an Servicewerkstätten 
verkauft.
Derzeit befindet sich die Gesellschaft mehrheitlich im Eigentum 
der Beteiligungsgesellschaft Pamplona Capital Partners I, LP, der 
Rest wird von den Gründerfamilien und dem Management gehalten.
"Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch 
eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot
in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines 
Prospektes, der vorbehaltlich der Billigung auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht wird und bei der Gesellschaft und den 
Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein wird. " "Dieses Dokument 
wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die
sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) 
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial 
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Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte 
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genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und 
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