euro adhoc: Versatel AG
Sonstiges
Versatel AG plant Begebung einer variabel
verzinslichen Schuldverschreibung
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08.06.2007
Ad-hoc-Meldung gemäß § 15 WpHG
Versatel plant Begebung einer variabel verzinslichen Schuldverschreibung
Düsseldorf, 8. Juni 2007 - Der Vorstand der Versatel AG hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, vorbehaltlich Markt- und
anderer Gegebenheiten, eine vorrangig besicherte, variabel
verzinsliche Schuldverschreibung in Höhe von Euro 525 Millionen
mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2014 zu begeben. Die
Schuldverschreibungen sollen nach Regulation S des U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika und nach Rule 144A nach dem Securities Act so genannten
"qualified institutional buyers" in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten werden. Die Roadshow zur Vermarktung der
Schuldverschreibung soll in den nächsten Tagen starten.Der überwiegende Teil der Erlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibung soll zur Refinanzierung eines Überbrückungsdarlehens verwendet werden. Dieses Überbrückungsdarlehen wurde von Versatel am 26. April 2007 im Zusammenhang mit dem Börsengang zur Refinanzierung erstrangig und nachrangig besicherter Darlehen aufgenommen, die anlässlich des Erwerbs der Tropolys Gruppe in 2006 gewährt worden waren. Diese Refinanzierung ist, zusammen mit einem Teil der Erlöse aus dem Börsengang, am 2. Mai 2007 erfolgt.
Die Schuldverschreibungen sollen am Alternative Securities Market der Irish Stock Exchange gelistet werden.
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Susanne Tengler
Tel.: +49(0)211 52283556
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Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000A0M2ZK2
WKN: AOM2ZK
Index: TecDAX
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