09.05.2007 – 20:01

CompuGROUP Holding AG

CompuGROUP:Vollständige Ausübung der Greenshoe-Option

Koblenz (euro adhoc) -

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Aktien/Greenshoe

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oder Australien bestimmt.

PRESSEINFORMATION

Vollständige Ausübung der Greenshoe-Option

Koblenz, 9. Mai 2007  Die  Deutsche  Bank  Aktiengesellschaft  und  Lehman
      Brothers International (Europe) haben als Globale Koordinatoren und  Joint
      Bookrunners  heute  aufgrund  der  hohen  Nachfrage   von   privaten   und
      institutionellen Anlegern die  so  genannte  Greenshoe-Option  vollständig
      ausgeübt. Das teilte  die  CompuGROUP  Holding  AG,  einer  der  führenden
      europäischen Anbieter von Software-Lösungen im Gesundheitswesen, am 9. Mai
      mit.

Der  bisherige  Großaktionär  General  Atlantic  hatte   im   Rahmen   des
      Börsengangs der CompuGROUP  Holding  AG  den  Globalen  Koordinatoren  die
      Option   eingeräumt,   zusätzlich   bis   zu   15%   des    ursprünglichen
      Transaktionsvolumens  von  14.395.600  Aktien  zum  Platzierungspreis   zu
      erwerben (sog. Greenshoe-Option).  Auf  Basis  dieser  Option  hatten  die
      Globalen  Koordinatoren  im  Rahmen  des  Börsengangs   2.159.340   Aktien
      zusätzlich zugeteilt. Mit der  Ausübung  der  Greenshoe-Option  endet  der
      Stabilisierungszeitraum.   Es   wurden   keine    Stabilisierungsmaßnahmen
      durchgeführt.

Mit der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beträgt die Gesamtzahl
      der im Rahmen des Börsengangs der CompuGROUP Holding AG verkauften  Aktien
      insgesamt 16.554.940 Aktien (einschließlich 2.159.340 Greenshoe-Aktien) im
      Gesamtwert von ca. 298 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der vollständigen
      Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der Streubesitz daher  nun  rund  33
      Prozent des Grundkapitals der CompuGROUP Holding AG.

Über die CompuGROUP Holding AG:
      Die  CompuGROUP  Holding  AG  (CompuGROUP)   ist   einer   der   führenden
      europäischen Anbieter für Software-Lösungen für das  Gesundheitswesen  und
      deutscher Marktführer  bei  Arztinformationssystemen  für  niedergelassene
      Ärzte und Zahnärzte. Europaweit nutzen rund 240.000  Ärzte  und  Zahnärzte
      die Produkte und Dienstleistungen  der  CompuGROUP.  Die  starke  Stellung
      bildet einerseits die stabile  Basis  des  Geschäfts  und  ermöglicht  dem
      Unternehmen  gleichzeitig  die  Ausweitung  der  Geschäftsaktivitäten  auf
      andere  Bereiche  wie  z.B.  Software-Lösungen  für  die  Vernetzung   der
      behandelnden Ärzte mit  den  Krankenhäusern,  den  Krankenkassen  und  der
      Industrie.

Für Rückfragen (auch zu Bildmaterial) stehen Ihnen zur Verfügung:

Hartmut Vennen
      Brunswick Group GmbH
      Tel.: 069 24005527

Sabine Morgenthal
      Brunswick Group GmbH
      Tel.: 069 24005517

Rechtlicher Hinweis:

Diese Pressemitteilung ist  kein Angebot zum Verkauf von  Wertpapieren  in
      den Vereinigten Staaten  von  Amerika.  Hierin  erwähnte  Wertpapiere  der
      CompuGROUP Holding AG sind nicht und werden auch in  Zukunft  nicht  gemäß
      den Bestimmungen des US Securities Act of 1933  in  der  derzeit  gültigen
      Fassung  ("US  Securities  Act")  oder   den   Gesetzen   des   jeweiligen
      Bundesstaates registriert  und  dürfen  daher  nicht  in  den  Vereinigten
      Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden
      gemäß  einer  Ausnahme  von  den   Registrierungserfordernissen   des   US
      Securities Act oder den Gesetzen  des  jeweiligen  Bundesstaates  oder  im
      Rahmen  einer  Transaktion,  die  nicht  Gegenstand  dieser  Gesetze  ist,
      angeboten und verkauft. . Weder die CompuGROUP Holding AG noch  einer  der
      abgebenden Aktionäre beabsichtigt, das Angebot oder einen  Teil  davon  in
      den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein  öffentliches
      Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung dient  Informationszwecken  und  stellt  weder  ein
      Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von  Wertpapieren  der
      CompuGROUP Holding AG dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese  Mitteilung  ist  nur  gerichtet  an:  (I)  Personen  außerhalb  des
      Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals  im  Sinne  von
      Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
      Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") oder  (III)
      high net worth companies und andere Personen die von Artikel  49  (2)  (a)
      bis (d) der Order, erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden
      kann (alle solche Personen im  folgenden  "Relevante  Personen"  genannt).
      Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf  nicht  aufgrund  dieser
      Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
      Investition oder Investitionstätigkeit,  auf  die  sich  diese  Mitteilung
      bezieht, steht nur Relevanten Personen zur  Verfügung  und  wird  nur  mit
      Relevanten Personen unternommen. Stabilisierung / Verordnung  (EC) 2273  /
      2003 und FSA.

This press release does not constitute an offer  of  securities  for  sale
      into the United States. The securities of CompuGROUP Holding AG  described
      herein have not been and will not be registered under  the  US  Securities
      Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any  State,
      and may not be offered or sold within the United States,  except  pursuant
      to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration
      requirements of the Securities Act  and  applicable  State  laws.  Neither
      CompuGROUP Holding AG nor any selling shareholder intends to register  any
      portion of the offering in the United States or conduct a public  offering
      of securities in the United States.

This publication serves information purposes and  constitutes  neither  an
      offer to sell nor a solicitation to buy securities of  CompuGROUP  Holding
      AG. The securities have already been sold

This communication is directed only at (I) persons  who  are  outside  the
      United Kingdom or (II) investment  professionals  falling  within  article
      19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
      Order 2005 (as amended) (the "Order") or (III) high  net  worth  companies
      and other persons to whom it may  lawfully  be  committed  falling  within
      article  49(2)(a)  to  (d)  ("high  net  worth  companies,  unincorporated
      associations etc.") of the Order (all such persons together being referred
      to as "Relevant Persons"). Any person who is not a  Relevant  Person  must
      not act or rely  on  this  communication  or  any  of  its  contents.  Any
      investment or investment activity to which this communication  relates  is
      available only to Relevant Persons  and  will  be  engaged  in  only  with
      Relevant Persons. Stabilization / Regulation (EC) 2273 /2003 and FSA.

Rückfragehinweis:

Peter Michels
Marketing & Kommunikation
Tel: +49 (0)261 8000 1284
E-Mail: peter.michels@compugroup.com

Branche: Software
ISIN: DE0005437305
WKN: 543730
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