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InCity Immobilien AG legt Platzierungspreis und Emissionsvolumen fest

Köln (euro adhoc) -

- Emission deutlich überzeichnet - Platzierungspreis 9,25 EUR - Rund 
80 Prozent der Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Börse/IPO
Köln, 22. März 2007 - Die auf die konzeptionelle
Entwicklung und die Realisierung von hochwertigen Immobilien in 
Innenstadtlagen spezialisierte InCity Immobilien AG hat ihre Aktien 
erfolgreich platziert. Die Preisspanne, innerhalb derer vom 19. bis 
21. März 2007 Kaufangebote abgegeben werden konnten, lag bei 8,00 EUR
bis 10,00 EUR je angebotener Aktie. Der Platzierungspreis wurde mit 
Hilfe des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs von der 
Gesellschaft auf 9,25 EUR je Aktie festgelegt. Das Angebot war 
deutlich überzeichnet. Die Handelsaufnahme am Open Market der 
Frankfurter Wertpapierbörse unter Einbeziehung in den Entry Standard 
(Börsenkürzel: IC8, ISIN: DE000A0HNF96) erfolgt wie geplant am 
kommenden Montag, 26. März 2007.
Aus der vollständigen Platzierung der insgesamt 550.000 Aktien 
resultiert ein Emissionsvolumen von 5.087.500 EUR. Davon entfallen 
500.000 Aktien auf eine Kapitalerhöhung, aus der der InCity 
Immobilien AG ein Emissionserlös von 4.625.000 EUR vor Abzug der 
Emissionskosten zufließt. 50.000 Aktien stammen als 
Mehrzuteilungsoption aus dem Bestand der Altaktionäre. Das 
Grundkapital der InCity Immobilien AG nach Ausgabe der neuen Aktien 
beläuft sich auf 2.500.000 EUR.
Rund 80 Prozent der Aktien wurden bei institutionellen Investoren 
platziert. Einschließlich bevorrechtigter Zuteilung wurden insgesamt 
rund 20 Prozent der Aktien an Privatanleger zugeteilt. Die Zuteilung 
im Rahmen des öffentlichen Angebotes an Privatanleger in Deutschland 
erfolgte unter Beachtung der "Grundsätze für die Zuteilung von 
Aktienemissionen an Privatanleger", die am 7. Juni 2000 von der 
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium für Finanzen 
herausgegeben wurden. Im Hinblick auf die Überzeichnung wurden 
Kaufaufträge von nicht bevorrechtigten Privatanlegern jeweils zu 30 
Prozent zugeteilt. Der Streubesitz wird sich bei vollständiger 
Ausübung der Greenshoe-Option unter Berücksichtigung der 
Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten für Altaktionäre auf
22 Prozent belaufen.
Die Emission wird von der Weserbank AG, Frankfurt am Main, als Lead 
Manager und Bookrunner begleitet. Als Selling Agents fungierten die 
Close Brothers Seydler AG, Frankfurt am Main, und die Sparkasse 
KölnBonn.
Über die InCity Immobilien AG: Die InCity Immobilien AG ist auf die 
Konzeption und Realisierung von hochwertigen Immobilien in 
Innenstadtlagen spezialisiert und bereichert damit für eine 
kaufkräftige Kundschaft das Spektrum des Wohnens um den Aspekt 
"Lifestyle". InCity bündelt die Erfahrung aus rund 200 realisierten, 
hochwertigen Altbausanierungen und Neubauten für anspruchsvolle 
Eigennutzer und Kapitalanleger. Das Unternehmen schafft exklusive, 
werthaltige sowie auf die Kundenwünsche maßgeschneiderte Wohnräume in
den Bestlagen deutscher Metropolen. Mit Fokus auf die Regionen 
Köln/Bonn, Berlin und Weimar/Erfurt sowie Rhein-Main bedient InCity 
die dynamisch steigende Nachfrage kaufkräftiger Zielgruppen nach 
urbaner Lebensqualität in den Innenstädten deutscher 
Wachstumsregionen.Weitere Informationen unter: www.incity.ag
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen 
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von 
Wertpapieren der InCity Immobilien AG dar, insbesondere dann nicht, 
wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder 
nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren in Aktien der InCity 
Immobilien AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen
zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung 
betreffend die Aktien der InCity Immobilien AG muss ausschließlich 
auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche 
Angebot von Aktien der InCity Immobilien AG in der Bundesrepublik 
Deutschland erfolgen, der unter www.incity.ag veröffentlicht ist. Die
in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, 
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß 
Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit 
einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede 
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen 
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der InCity Immobilien AG 
werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum 
Kauf angeboten.

Rückfragehinweis:

InCity Immobilien AG
André Peto
Tel.: +49 (0) 221 95 27 57 55
a.peto@incity.ag

IR.on AG, Investor Relations
Dariusch Manssuri
Tel.: +49 (0) 221 91 40 970
dariusch.manssuri@ir-on.com

Branche: Immobilien
ISIN: DE000A0HNF96
WKN: A0HNF9
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr

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