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IPB Holding B.V.

Voranmeldung eines öffentlichen Kaufangebots der IPB Holding B.V.

Zürich (ots)

Voranmeldung eines öffentlichen Kaufangebots der
IPB Holding B.V. Utrecht, Niederlande, (IPB), eine 100%
Tochtergesellschaft der Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank, Amsterdam, Niederlande, (Rabobank), für
alle sich im Publikum befindenden Namenaktien B der Bank Sarasin &
Cie AG, Basel, (Sarasin) von je CHF 100 Nennwert.
Ausgangslage
Die IPB hält 171'553 Namenaktien B der Sarasin mit einem Nennwert
von je CHF 100, entsprechend 28,05% des Aktienkapitals und 16,31% der
Stimmrechte der Sarasin. Sie hat am 29. Dezember 2006 zudem ein
Kaufrecht (Call Option) ausgeübt zum Kauf aller Aktien der Eichbaum
Holding AG, Basel, welche ihrerseits 550'000 Namenaktien A der
Sarasin mit einem Nennwert von je CHF 20 und 150 Namenaktien B der
Sarasin hält, entsprechend 18,01% des Aktienkapitals und 52,32% der
Stimmrechte der Sarasin. Mit dem Vollzug des durch die Ausübung des
Kaufrechts begründeten Kaufvertrags (Kaufvertrag) wird die IPB neu
direkt oder indirekt 550'000 Namenaktien A und 171'703 Namenaktien B
der Sarasin, entsprechend 46,06% des Aktienkapitals und 68,63% der
Stimmrechte der Sarasin, halten und damit gemäss Art. 32 des
Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG)
verpflichtet, ein Angebot für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien B der Sarasin zu unterbreiten.
Der Vollzug des Kaufvertrags ist aufschiebend bedingt u.a. durch
die Erfüllung der nachstehend unter dem Titel "Bedingungen" genannten
Vollzugsbedingungen.
Kaufangebot
Die IPB wird ein öffentliches Kaufangebot gemäss Art. 22 ff. BEHG
für alle sich im Publikum befindenden Nameaktien B der Sarasin
unterbreiten. Dieses wird im Wesentlichen zu den folgenden
Konditionen erfolgen:
Angebotspreis
CHF 3'687.50 netto je Namenaktie B der Sarasin von CHF 100
Nennwert abzüglich des Bruttobetrags allfälliger Ausschüttungen pro
Namenaktie B der Sarasin, welche die Sarasin bis zum Vollzugsdatum
des Kaufangebots an ihre Aktionäre vornimmt.
Angebotsfrist
Die Veröffentlichung des Kaufangebots erfolgt innert der
gesetzlichen Fristen in der Neuen Zürcher Zeitung, der Basler Zeitung
und der Le Temps.
Es wird während 20 Börsentagen offen bleiben. Die IPB behält sich
das Recht vor, die Angebotsfrist zu verlängern.
Bedingungen
Das Kaufangebot wird an die folgenden Bedingungen geknüpft sein:
(i) Erhalt der erforderlichen Bewilligungen aller in- und
ausländischen Finanzmarktaufsichtsbehörden zum Vollzug des
Kaufvertrags ohne wesentliche Auflagen oder Bedingungen;
(ii) Erhalt der erforderlichen Bewilligungen,
Freistellungsbescheinigungen oder Unbedenklichkeitserklärungen aller
in- und ausländischen Wettbewerbsbehörden zum Vollzug des
Kaufvertrags ohne wesentliche Auflagen oder Bedingungen;
(iii) Kein behördliches oder gerichtliches Verbot des Vollzugs des
Kaufvertrags.
Die IPB behält sich das Recht vor, das Kaufangebot bei
Nichterfüllung einer oder mehrerer dieser Bedingungen zu widerrufen.
Angebotsrestriktionen
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich.
Valor/ISIN/Ticker
Namenaktien B der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, mit einem Nennwert
von je CHF 100, kotiert an der SWX Swiss Exchange.
Valorennummer: 226 773
   ISIN:          CH 000 226 773 7
   Tickersymbol:  BSAN

Kontakt:

Dr. Kaspar Landolt
Rechtsanwalt - Attorney at Law

CMS von Erlach Henrici
Attorneys at Law
Dreikönigstrasse 7
CH-8022 Zürich

Phone: +41/44/285'11'11
Fax: +41/44/285'11'22