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Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA

euro adhoc: Kapitalmaßnahmen
Kapitalerhöhung der Leonardo Venture überzeichnet - Strategische Ziele in vollem Umfang realisierbar

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Venture Capital/Private Equity/Beteiligungen/Aktien/Börse
23.10.2007
Die Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA hat gemeinsam mit der quirin 
bank AG den Platzierungspreis der im Rahmen des öffentlichen Angebots
und der internationalen Privatplatzierung zur Verfügung stehenden 
Angebots-Aktien auf EUR 2,60 pro Neuer Aktie festgelegt.
Die ordentliche Kapitalerhöhung umfasste ein kombiniertes Angebot 
bestehend aus einem mittelbaren Bezugsangebot an die bestehenden 
Aktionäre sowie einem nachgelagerten öffentlichen Verkaufsangebot und
einer internationalen Privatplatzierung. Insgesamt wurden im Rahmen 
der Kapitalerhöhung 6.690.300 Neue Aktien angeboten. Davon zeichneten
bestehende Aktionäre im Rahmen des Bezugsangebots 2.755.278 dieser 
Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,60 pro Stück. Die nicht 
bezogenen 3.935.022 Neuen Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen 
Angebots und einer internationalen Privatplatzierung zu einem 
Platzierungspreis von ebenfalls EUR 2,60 platziert.
Während einer Roadshow vom 12. bis 22. Oktober war es Leonardo 
Venture möglich, eine Vielzahl namhafter privater Anleger und 
institutioneller Investoren im In- und Ausland von den 
aussichtsreichen Perspektiven zu überzeugen. In der Konsequenz 
übertraf die im Rahmen des kombinierten Angebots nachgefragte Anzahl 
der Aktien deutlich die angebotene Stückzahl.
Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung
beträgt rund EUR 17,4 Mio. Die Notierungsaufnahme für die Aktien der 
Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA im Prime Standard ist nach 
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung für den 29. Oktober 
2007 vorgesehen.
--- Ende der Ad hoc-Mitteilung ---
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder 
anderer Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt 
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten 
Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt ist auf der 
Internetseite der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA veröffentlicht. 
Gedruckte Exemplare sind in Deutschland bei der Gesellschaft und der 
quirin bank AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren 
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien 
oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien 
der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA dürfen nicht in den Vereinigten 
Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des 
U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen 
Fassung ("Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. 
persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind 
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities 
Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem 
Securities Act registriert.

Rückfragehinweis:

Peter Alex
Telefon: +49 (0) 621 833 7555
E-Mail: alex@leonardoventure.de

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005878763
WKN: 587876
Börsen: Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Frankfurt / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt

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