EANS-Adhoc: CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft
CA Immo legt Konditionen
für Wandelschuldverschreibungen fest
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Unternehmen/Wandelschuldverschreibung
04.11.2009
Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Australien, Japan und Kanada.
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG legt Konditionen für Wandelschuldverschreibungen fest Wien, 4. November 2009.
Emissionsvolumen: EUR 135 Mio. Greenshoe: bis zu EUR 15 Mio. Kupon: 4,125% Wandlungspreis: EUR 11,5802
CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") gibt die Preisfestsetzung der
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 135 Mio.
einschließlich der Ausübung der Erhöhungsoption in Höhe von EUR 35
Mio. bekannt. Die Emission wurde ausschließlich an ausgewählte
institutionelle Investoren außerhalb der USA, Australien, Japan und
Kanada verkauft. Des Weiteren hat CA Immo den Joint Bookrunnern eine
Option (so genannte Greenshoe-Option) eingeräumt, um weitere
Wandelschuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 15 Mio. zu
erwerben um allfällige Mehrzuteilungen zu decken; die Option ist bis
zwei Werktage vor Lieferung ausübbar, welche am 9. November geplant
ist. Der gesamte Emissionserlös kann demnach bis zu EUR 150 Mio.
betragen.Der Emissionserlös soll CA Immo die finanzielle Flexibilität ermöglichen, Investitionsmöglichkeiten, die sich in der aktuellen Marktphase ergeben, nützen zu können sowie künftige Entwicklungsprojekte zu finanzieren.
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen wird 5 Jahre betragen. Die Schuldverschreibungen können nach drei Jahren seitens CA Immo frühzeitig zurückgezahlt werden, sofern der Börsenkurs der CA Immo Aktie (in bestimmten Zeiträumen) mindestens 130% des zu dem Zeitpunkt anwendbaren Wandlungspreises entspricht.
Der halbjährlich zu zahlende Kupon wurde (auf Basis einer Kuponspanne von 3,75% bis 4,50%) bei 4,125% p.a. festgesetzt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde bei EUR 11,5802 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 27,5% über dem Referenzpreis von EUR 9,0825. Das Bezugsrecht der Aktionäre zum Bezug der Wandelschuldverschreibungen ist ausgeschlossen.
Deutsche Bank und UniCredit fungieren als Joint Bookrunner der Emission.
Wichtige Information:
Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Japan, und Australien.
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen." Investoren sollten beachten, dass zukunftsgerichtete Aussagen von Natur aus Unsicherheiten unterworfen sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Leistungen der Gesellschaft wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten oder impliziert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen schließen Aussagen zur Durchführung und zu den Bedingungen des Angebots und der Mittelverwendung aus dem Angebot ein. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit globalen politischen oder wirtschaftlichen Unsicherheiten, unerwartete Ereignisse, die eine Auswirkung auf die Mittelverwendung aus dem Angebot haben, sowie Schwankungen in den globalen Wertpapiermärkten. Investoren und andere Personen sollten nicht davon ausgehen, dass zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung die Einschätzung des Management zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Mitteilung reflektieren.
Rückfragehinweis:
CA Immobilien Anlagen AG
Investor Relations
Florian Nowotny
Claudia Hainz
Tel.: +43/1/532 59 07-593
eMail: ir@caimmoag.com
www.caimmoag.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000641352
WKN: 064135
Index: Immobilien-ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel