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euro adhoc: KarstadtQuelle AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
KarstadtQuelle übernimmt Home Shopping Europe - Stetiges Umsatzwachstum und zweistellige EBITDA-Marge geplant

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
09.05.2007
Essen, 9. Mai 2007. Die KarstadtQuelle AG, Essen, übernimmt den 
Shoppingsender Home Shopping Europe GmbH & Co. KG (HSE24). Eine 
entsprechende vertragliche Vereinbarung wurde heute mit dem 
bisherigen Eigentümer IAC/InterActiveCorp , New York/ USA 
unterzeichnet.
Die KarstadtQuelle Versandhandelsgruppe Primondo setzt durch diese 
Akquisition ihre strategische Neuausrichtung konsequent fort. 
Teleshopping ergänzt das Multichannel-Angebot von Quelle in optimaler
Weise und macht Quelle zum führenden Multi-Channel Anbieter in 
Deutschland. Der Markt für Teleshopping in Deutschland verzeichnet 
nachhaltig überproportionale Zuwächse. HSE24 nutzt diesen Trend 
bereits mit großem Erfolg.
Primondo strebt für HSE24 ein  stetiges Umsatzwachstum sowie eine 
zweistellige EBITDA-Marge an. Darüber hinaus plant Primondo, die Home
Shopping Präsenz in den kommenden Jahren europaweit auszubauen. Dabei
stehen insbesondere die Märkte in Mittel- und Osteuropa und dabei vor
allem Russland im Vordergrund.
Der Kaufpreis für die Übernahme von HSE24 wird in Form von eigenen 
KarstadtQuelle-Aktien erbracht. KarstadtQuelle nutzt damit erstmals 
den deutlich gestiegenen Aktienkurs für Akquisitionen.
Dabei werden zunächst eigene Aktien im Wert von 145 Mio. Euro als 
Kaufpreis hingegeben. Die endgültige Zahl der hinzugebenden Aktien 
wird bei Closing der Transaktion festgelegt.
Ein weiterer, nach Ablauf von drei Jahren eventuell zu zahlender 
Betrag in Höhe von 55 Mio. Euro ist an die Kursentwicklung der 
KarstadtQuelle Aktie geknüpft. Wird auf Basis des Kurses bei Closing 
innerhalb von drei Jahren ein bestimmter Zielkurs erreicht, entfällt 
die Zahlung dieses weiteren Betrages. Unter Zugrundelegung des 
aktuellen Aktienkurses läge der Zielkurs bei ca. 38,60 Euro, der 
exakte Zielkurs wird ebenfalls bei Closing festgelegt.
Die vereinbarte Zahlung des Kaufpreises in KarstadtQuelle-Aktien 
zeigt das starke Vertrauen beider Vertragspartner in die weitere 
Kursentwicklung der KarstadtQuelle Aktie. Dem KarstadtQuelle-Konzern 
entstehen durch die Übernahme keine zusätzlichen 
Nettofinanzverbindlichkeiten. Der Konzern verfügt unverändert über 
einen hohen strategischen Freiraum.
HSE24 mit Sitz in Ismaning bei München startete im Jahr 1995 als 
erster Shopping-Sender in Deutschland und befindet sich seither auf 
Wachstumskurs. Im Jahr 2006 wurde mit rund 1,3 Millionen Kunden ein 
Nettoumsatz von 286 Millionen Euro erzielt. HSE24 verbindet 
erfolgreich TV- und Internetshopping unter einem Dach. Der 
Shopping-Sender erreicht per Kabel und Satellit über 39 Millionen 
Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die
Kartellbehörden.
Der Vorstand

Rückfragehinweis:

Karstadt Quelle AG
Investor Relations
Tel. +49(0)201 727-9816
Fax: +49(0)201 727-9854
E-Mail: investors@karstadtquelle.com

Branche: Einzelhandel
ISIN: DE0006275001
WKN: 627500
Index: CDAX, Classic All Share, HDAX, MDAX, Midcap Market Index,
Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Amtlicher Markt
Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
Bayerische Börse / Amtlicher Markt

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