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Teck Cominco Limited

Teck Cominco Limited bietet 78,50 C$ pro Aktie von Inco Limited

Vancouver, Kanada (ots/PRNewswire)

Höhepunkte:
  • Inco-Aktionäre erhalten 78,50 C$ pro Aktie als Barauszahlung oder in Form von Aktien: 28,00 C$ in bar und 0,6293 einer Teck Cominco-Aktie der Klasse B insgesamt, abhängig vom gehaltenen Anteil.
  • Aus dem Zusammenschluss von Teck Cominco und Inco wird ein stark diversifiziertes Bergbauunternehmen mit Sitz in Kanada hervorgehen, das über die finanzielle Stärke zur Kapitalisierung seines erstklassigen Portfolios an Vermögenswerten verfügt.
  • Teck Cominco wird in seiner neuen Form marktführende Positionen bei Zink, Nickel und Kokskohle sowie eine signifikante Präsenz bei Kupfer, Gold und anderen Rohstoffen übernehmen.
  • Teck Cominco wird in seiner neuen Form über ein umfassendes Portfolio aus langlebigen, kostengünstigen Anlagen, einem guten, anhaltenden Wachstumsprofil sowie über eine beträchtliche Kapazität als Basis für ein internes Wachstum verfügen.
  • Das Angebot sieht einen Aufschlag von 27,8 % zum über einen Zeitraum von 30 Tagen gewichteten Durchschnittskurs der Inco-Aktien und von 20,1 % zur Schlussnotierung der Inco-Aktien am 5. Mai 2006 vor.
  • Von der Transaktion verspricht sich Teck Cominco einen Zuwachs seiner Einnahmen sowie einen wachsenden Cashflow pro Aktie.
Teck Cominco Limited (TSX: TEK.MV.A und TSX: TEK.SV.B) gab heute
seine Kaufabsichten für alle von Inco Limited ausgegebenen Aktien
bekannt. Teck Comincos Angebot beläuft sich auf 17,8 Milliarden
Kanadische Dollar (C$), zahlbar in bar und Aktien. Das Kaufangebot
ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass Inco von seiner geplanten
Übernahme von Falconbridge Ltd. absieht. Die Aktionäre von Inco
werden 78,50 C$ pro Aktie als Barauszahlung oder in Aktien erhalten:
28,00 C$ in bar und 0,6293 einer nachrangig stimmberechtigten
Teck-Aktie der Klasse B insgesamt, abhängig vom gehaltenen Anteil.
Der Zusammenschluss beider Firmen mit einem
Pro-Forma-Unternehmenswert von rund 35 Milliarden C$ wird ein breit
diversifiziertes Bergbauunternehmen mit Sitz in Kanada schaffen, das
eine marktführende Position bei Zink, Nickel und Kokskohle sowie eine
signifikante Präsenz bei Kupfer, Gold und anderen Rohstoffen
innehaben wird. Das Angebot sieht einen Aufschlag von 27,8 % zum über
einen Zeitraum von 30 Tagen gewichteten Durchschnittskurs der
Inco-Stammaktien sowie von 20,1 % zur Schlussnotierung der
Inco-Stammaktien an der Toronter Börse vom 5. Mai 2006 vor.
Donald R. Lindsay, President und CEO von Teck Cominco, erklärte
dazu: "Aus diesem Zusammenschluss zweier erstklassiger
Bergbauunternehmen wird ein leistungsstarkes kanadisches Unternehmen
mit globaler Reichweite hervorgehen, das über die finanzielle Stärke
und die Management-Kompetenz verfügt, um sein vorhandenes Portfolio
an langlebigen, kostengünstigen Operationen sowie sein einzigartiges
Portfolio an Erschliessungsvorhaben kapitalisieren zu können. Diese
gemeinsamen Stärken werden Teck Cominco in seiner neuen Form
wettbewerbsfähig machen, wenn es um die Erschliessung der nächsten
Generation erstklassiger Bergbauvorkommen auf der Welt geht."
In seiner neuen Form wird Teck Cominco
  • der weltweit führende Förderer von Zink,
  • der zweitgrösste Nickel-Förderer der Welt,
  • durch seine Beteiligung an Elk Valley Coal der weltweit zweitgrösste Produzent von Steinkokskohle im Unterwasserabbau,
  • der weltgrösste Indium-Produzent,
  • ein bedeutender Förderer von Kupfer, Gold, Silber, Platin, Palladium, Kobalt, Molybdän und Spezialmetallen sowie
  • ein wichtiger Beteiligter an den kanadischen Ölsänden sein.
CEO Lindsay dazu: "Wir gehen davon aus, dass das
Cashflow-Generierungspotenzial von Teck Cominco in seiner neuen Form
erhebliche interne Mittel für die Entwicklung von Vermögenswerten
bietet, die sich ergänzen und zum Wachstum beitragen. Wir werden
dafür zwei starke Management-Teams vereinen. Sie werden die
Integration des weltweiten Personalstamms des gemeinsamen
Unternehmens durchführen. Wir werden eng mit Incos
Jointventure-Partnern - insbesondere mit PT Inco und Goro - sowie mit
den Gemeinden vor Ort, Regierungsvertretern und anderen
Interessengruppen zusammenarbeiten, um die Vorteile dieser
Transaktion zu realisieren."
Dr. Norman B. Keevil, Chairman von Teck Cominco, erklärte: "Im
Laufe der Jahre ist Teck Cominco durch die Abwicklung solider,
strategischer Transaktionen gewachsen, die einen erheblichen
Unternehmenswert aufgebaut haben. Durch das Unternehmen, das aus
dieser Transaktion hervorgehen wird, wird unsere Vision - die
Schaffung eines weltweit führenden, kanadischen Bergbauunternehmens -
Realität werden."
Die Angebotsbedingungen sehen vor, dass die Inco-Aktionäre
zwischen folgenden Möglichkeiten wählen können: 78,50 C$ in bar oder
0,9776 an einer nachrangig stimmberechtigten Teck Cominco-Aktie der
Klasse B sowie weitere 0,05 C$ pro Inco-Aktie, anteilsabhängig auf
Grundlage des Cash-Höchstbetrags und den angebotenen, nachrangig
stimmberechtigten Teck Cominco-Aktien der Klasse B. Laut dem Angebot
will Teck Cominco einen maximalen Barbetrag von 6,36 Milliarden C$
zahlen und eine Höchstanzahl an nachrangig stimmberechtigten Teck
Cominco-Aktien der Klasse B von rund 143 Millionen ausgeben.
Ausgehend von einer vollen Zuteilung dieser Höchstbeträge würde dies
in 28,00 C$ in bar und einem Anteil von 0,6293 an einer nachrangig
stimmberechtigten Teck Cominco-Aktie der Klasse B pro Inco-Stammaktie
resultieren.
Teck Cominco erwägt den möglichen Zusammenschluss mit Inco bereits
seit einiger Zeit. Schon im Vorjahr hatte Teck Cominco - noch vor
Bekanntgabe der geplanten Inco-Falconbridge-Transaktion - Gespräche
mit Inco geführt und stand mit Inco in schriftlichem Kontakt. In
diesem Zusammenhang hatte Teck Cominco den Zusammenschluss von Teck
Cominco und Inco auf einer Basis vorgeschlagen, die für
Inco-Aktionäre einen Aktienzuschlag vorgesehen hätte. Diese Gespräche
blieben jedoch fruchtlos. Im Oktober gab Inco sein Übernahme-Angebot
und seine Unterstützungsvereinbarung von Falconbridge bekannt. Teck
Cominco hält rund 8,9 Millionen Inco-Stammaktien, darunter 5,1
Millionen Aktien, die als Sicherheit von Teck Comincos ausstehenden
Inco-Umtauschanleihen mit Fälligkeit in 2021 dienen.
CEO Lindsay erklärte dazu: "Unser Angebot stellt gegenüber der
Inco-Falconbridge-Transaktion eine attraktive Gelegenheit für die
Inco-Aktionäre dar. Die Grundstimmung des Marktes deutet darauf hin,
dass der erforderliche Kaufpreis für Falconbridge letztlich höher
ausfallen dürfte als das aktuelle Angebot von Inco. Unser Angebot
sieht für Inco-Aktionäre einen signifikanten Zuschlag auf ihre
Inco-Aktien vor. Damit müssten die Aktionäre nicht mit ansehen, wie
ihr Unternehmen einen Spitzenpreis für den Kauf von Falconbridge
zahlen muss. Sie werden ausserdem davon profitieren, an einem
grossen, diversifizierten Unternehmen mit einer starken Bilanz,
verbesserten Dividendenrenditen und einem aussergewöhnlichen
Wachstumspotenzial beteiligt zu sein. Anfangs werden wir Synergien
auf Verwaltungsebene und beim operativen Geschäft von jährlich über
150 Millionen C$ anstreben. Wenn wir das erreicht haben, wollen wir
hier noch weiter gehen. Zudem hat Teck Comincos patentierte
hydrometallurgische CESL-Technologie das Potenzial für signifikante
weitere Synergien bei Incos Operationen."
CEO Lindsay fügte hinzu: "Aktionäre von Teck Cominco sollen durch
diese Transaktion von höheren Einnahmen und einem wachsenden Cashflow
pro Aktie profitieren. Wir wollen durch eine grössere Reichweite,
Diversifizierung und ein grösseres Wachstum einen substanziellen,
langfristigen Shareholder-Value schaffen."
Teck Cominco wird den Baranteil des Angebots über seine
erheblichen Barmittel und eine unterzeichnete Zwischenfinanzierung
finanzieren.
Die vollständigen Angebot-Details werden im offiziellen Angebot
sowie in einem Rundschreiben zum Übernahme-Angebot genannt, das die
Inco-Aktionäre gemäss der geltenden Wertpapiergesetze erhalten
werden. Teck Cominco plant eine NYSE-Notierung für seine nachrangig
stimmberechtigten Aktien der Klasse B. Diese Börsennotierung soll vor
Abschluss der Transaktion erfolgen. Teck Cominco wird heute offiziell
eine Liste der Inco-Aktionäre anfragen. Die Dokumente mit dem
Übernahmeangebot sollen sobald wie möglich an die Inco-Aktionäre
herausgehen. Das Angebot wird ab Datum des Rundschreibens mindestens
60 Tage zur Annahme bestehen.
Das Angebot wird mehreren Bedingungen unterliegen: Inco muss das
angekündigte Angebot für eine Übernahme von Falconbridge zurückziehen
bzw. beenden, ohne dass zuvor Aktien von Falconbridge - so wie es das
Angebot vorsieht - gekauft wurden. Weiter muss die
Unterstützungsvereinbarung zwischen Inco und Falconbridge gemäss
deren Bedingungen beendet werden. Weitere Konditionen werden den
Erhalt aller erforderlichen gesetzlichen Genehmigungen, das
Unterbleiben nachteiliger Änderungen der Unterlagen sowie die
Akzeptanz des Angebots durch Inco-Aktionäre umfassen, die nicht
weniger als 66 2/3 Prozent der Inco-Aktien auf voll verwässerter
Basis halten. Wenn das Akzeptanzniveau von 66 2/3 Prozent erfüllt
ist, will Teck Cominco entsprechende Schritte für den Kauf aller
ausgegebenen Inco-Aktien einleiten.
Teck Cominco beabsichtigt, die notwendigen gesetzlichen Anträge in
Zusammenhang mit dem Angebot bei den entsprechenden Behörden,
einschliesslich in Kanada, in der Europäischen Union und in den USA,
umgehend zu stellen. Teck Cominco geht davon aus, dass das Angebot im
normalen Verlauf die Zustimmung der Behörden erhalten wird.
Teck Comincos Finanzberater sind BMO Nesbitt Burns Inc. und
Merrill Lynch Canada Inc. Die Rechtsberater des Unternehmens sind
Lang Michener LLP in Kanada und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &
Garrison LLP in den USA.
Telefonkonferenz und Webcast für Investoren und Analysten
Für Investoren wird Teck Cominco eine Telefonkonferenz und einen
Webcast abhalten. Die Termine lauten:
Montag, 8. Mai 2006, 8:15 Uhr, US-amerikanische Sommerzeit der
Ostküste (EDT)
Gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): 1-866-250-4877
Lokal/International: +1-416-644-3416
Der Live-Webcast ist zugänglich unter www.teckcominco.com. Klicken
Sie dann unter "Webcasts" auf den Veranstaltungstitel.
Die Telefonkonferenz wird gespeichert und steht bis Montag, den
15. Mail 2006, zum Abruf unter folgenden Rufnummern zur Verfügung:
1-877-289-8525 für Anrufer aus Nordamerika und +416-640-1917 für
internationale/lokale Anrufer. Passwort: 21188418 - gefolgt vom
Nummernsymbol.
Der archivierte Webcast der Präsentation wird im Internet unter
www.teckcominco.com verfügbar sein. Klicken Sie dazu unter "Webcasts"
auf den Veranstaltungstitel.
Pressekonferenz
Eine Pressekonferenz mit Donald R. Lindsay, President und Chief
Executive Officer, findet an folgendem Termin statt:
Montag, den 8. Mai 2006 um 11.00 Uhr (EDT). Ort: The Gallery, TSX
Broadcast & Conference Centre, The Exchange Tower, 130 King Street
West, Toronto, Ontario, Kanada.
Autorisierte Medienvertreter, die an der Konferenz nicht
persönlich teilnehmen können, können sich über folgende Rufnummer
dazuschalten:
Gebührenfreie Rufnummer: 1-866-250-6271
International/Lokal: +1-416-849-5556
Der Live-Webcast dieser Konferenz ist zugänglich unter
www.teckcominco.com. Klicken Sie dann unter "Webcasts" auf den
Veranstaltungstitel. Diese Präsentation wird auch auf der Website von
Teck Cominco archiviert.
Über Teck Cominco
Teck Cominco ist ein diversifiziertes Bergbauunternehmen mit
Hauptsitz im kanadischen Vancouver. Das Unternehmen wird an der Börse
in Toronto unter den Symbolen TEK.MV.A und TEK.SV.B gehandelt. Das
Unternehmen ist einer der weltweit führenden Produzenten von Zink und
Kokskohle und gehört zudem zu den wichtigen Förderern von Kupfer und
Gold. Mehr Informationen unter www.teckcominco.com.
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung mag als Ansuchen in Zusammenhang mit Teck
Comincos vorgeschlagenem Kaufangebot der Inco-Aktien erachtet werden.
Teck Cominco wird ein Registration Statement (Formular F-10 mit einem
Kaufangebot und einem Rundschreiben für die Aktienübernahme) sowie
eine Ausschreibung (Tender Offer Statement) gemäss Schedule T-O
vorbereiten und bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange
Commission (SEC) einreichen. Teck Cominco wird ggf. weitere Dokumente
in Zusammenhang mit dem bei der SEC vorgeschlagenen Angebot
einreichen.
Investoren und Aktionäre werden dringend dazu angehalten, das
Rundschreiben zum Übernahmeangebot sowie die Börsenzulassung, das
Schedule-T-O-Dokument sowie alle weiteren relevanten, eingereichten
Dokumente bzw. die Dokumente, die bei der SEC, sobald sie verfügbar
sind, eingereicht werden, zu lesen, da diese wichtige Informationen
über das Angebot für Inco-Aktien enthalten. Diese Dokumente werden
kostenfrei auf der SEC-Website unter www.sec.gov erhältlich sein und
können zudem ohne Erhebung einer SEC-Gebühr unter folgender
Telefonnummer abgerufen werden: 800-SEC-0330. Kostenlose Exemplare
dieser Dokumente erhalten Sie zudem bei Teck Cominco, 600-200 Burrard
St., Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 3L9, z. Hd. Corporate
Secretary. Sie können die Unterlagen auch telefonisch unter
+1-604-687-1117 oder per E-Mail an  info@teckcominco.com anfordern.
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen
im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr
1995. Diese Aussagen erkennen Sie an Formulierungen wie zum Beispiel
"plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "geht davon aus",
"budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert",
"beabsichtigt", "sagt voraus" oder "sagt nicht voraus" oder "ist
überzeugt" oder Variationen dieser Begriffe sowie an Redewendungen,
die gewisse Handlungen, Ereignisse und Ergebnisse andeuten, wie zum
Beispiel "kann", "wird", "könnte", "sollte", "würde", "dürfte" oder
"wird". Diese Prognosen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren. Daher können die tatsächlichen
Resultate, Leistungen oder Ergebnisse von Teck Cominco oder Inco
wesentlich von den hier direkt oder indirekt enthaltenen,
vorausschauenden Aussagen hinsichtlich künftiger Resultate,
Leistungen oder Ergebnisse abweichen. Diese vorausschauenden Aussagen
umfassen Schätzungen, Prognosen und Angaben bezüglich der Erwartungen
des Managements hinsichtlich des Unternehmens, einschliesslich nach
dessen vorgeschlagener Akquisition von Inco, mit Bezug auf unter
anderem die Grösse und Qualität der Förder- und
Erschliessungsprojekte des Unternehmens, die Mineralreserven und
-ressourcen, zukünftige Trends, Pläne, Strategien, Ziele und
Erwartungen, einschliesslich unter Berücksichtigung zukünftiger
Operationen, Produkte, Dienstleistungen und unternehmensgebundener
Projekte, der vorgeschlagenen Integration des Managements des
Unternehmens und von Inco, des Fortschritts bei der Erschliessung von
Mineralgebieten, die zukünftige Produktion, Investitionen und
Minenförderkosten, die Nachfrage und Marktaussichten für Rohstoffe,
künftige Rohstoffpreise, Verarbeitungs- und Verfeinerungskosten, die
Anwendung der unternehmenseigenen CESL-Technologie für Incos
Operationen, der Zeitpunkt der Börsennotierung von Teck Comincos
nachrangig stimmberechtigten Aktien der Klasse B an der NYSE,
erwartete Synergien und Kosteneinsparungen durch den vorgeschlagenen
Kauf von Inco, einschliesslich des dafür gewählten Zeitpunkts, sowie
der Finanzergebnisse, der Cashflow-Ergebnisse und der Operationen des
Unternehmens und von Inco, einschliesslich im Anschluss an die vom
Unternehmen vorgeschlagenen Akquisition von Inco. Diese
zukunftsbezogenen Aussagen gehen mit zahlreichen Annahmen, Risiken
und Unsicherheiten einher und die tatsächlichen Ergebnisse können in
materieller Form von diesen abweichen.
Diese Angaben basieren auf zahlreichen Annahmen wie zum Beispiel
folgende: Annahmen über die allgemeine Geschäftslage und
wirtschaftliche Bedingungen, Zinsraten, Angebot, Nachfrage,
Lieferung, Preishöhe und Preisvolatilität der Metallgruppen Nickel,
Kobalt und Platin, von Primärmetallen wie Zink, Kupfer, Kohle und
Gold sowie von Mineralien wie Öl, Erdgas und Petroleum-Produkte, die
von Teck Cominco und Inco gefördert werden, den Zeitpunkt des Erhalts
der behördlichen Genehmigungen sowie der Genehmigungen von
Regierungsseite für Teck Comincos und Incos Förderprojekte zu
angemessenen Bedingungen, Teck Comincos und Incos entsprechende
Produktionskosten und deren entsprechendes Produktions- und
Produktivitätsniveau sowie von all ihren Wettbewerbern, Strompreisen,
dem Marktwettbewerb, der Genauigkeit von Teck Comincos und Incos
Reserven-Schätzungen (einschliesslich unter Berücksichtigung der
Grösse, des Grades und der Werthaltigkeit), geologische, operative
und preisliche Annahmen, auf denen diese basieren, künftige
Rohstoffpreise, die Förderung von Rohstoffen durch das Unternehmen,
Inco und deren entsprechenden Wettbewerbern, die Umsetzung von
Synergien, Transaktionskosten und zukünftige finanzielle Performance
des Unternehmens sowie von Inco. Die oben genannte Annahmenliste
besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem können Ereignisse
und Umstände zu abweichenden tatsächlichen Ergebnissen führen.
Folgende Faktoren können unter anderem dazu führen, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen unterscheiden: Die
ausgegebenen nachrangig stimmberechtigten Teck Cominco-Aktien der
Klasse B in Verbindung mit der vorgeschlagenen Akquisition können
einen geringeren Marktwert als erwartet haben, die Geschäfte von Teck
Cominco und Inco können nicht erfolgreich integriert werden oder eine
derartige Integration stellt sich als schwieriger, zeitaufwändiger
oder kostspieliger als erwartet heraus, die erhofften Vorteile,
Synergien und Kosteneinsparungen durch den Zusammenschluss als Folge
der Tech Cominco/Inco-Transaktion können nicht voll realisiert oder
nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens realisiert werden, die
mögliche Verzögerung beim Abschluss der erforderlichen Schritte für
den letztlichen Zusammenschluss beider Unternehmen, einschliesslich
der Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen oder Abklärungen
durch Aufsichtsbehörden oder andere Behörden und Einrichtungen nicht
rechtzeitig erteilt werden, die Geschäfts- und ökonomischen
Bedingungen in den Hauptmärkten für die Produkte beider Unternehmen,
der Bedarf, die Nachfrage und die Preise für zu fördernde bzw.
herzustellende Metalle, Veränderungen der Rohstoff- und Strompreise,
Veränderungen bei Zinsen und Wechselkursen, ungenaue geologische und
metallurgische Schätzungen (einschliesslich hinsichtlich der Grösse,
des Grades und der Förderung von mineralischen Reserven und
Ressourcen), nicht erwartete operative Probleme (einschliesslich
Ausfall von Werken, Anlagen oder Prozessen, so dass diese nicht in
Übereinstimmung mit den Spezifikationen oder Erwartungen stehen,
rasant steigende Kosten, Mangel an Materialien und Ausrüstungen,
Handlungen von Regierungsseite oder die verzögerte Erteilung
behördlicher Genehmigungen, branchenbedingte Störungen oder andere
arbeitsbezogene Aktionen sowie unerwartete Ereignisse, die sich auf
die Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beziehen), politische Risiken,
soziale Unruhen, veränderte allgemeine Wirtschaftsbedingungen oder
Bedingungen in den Finanzmärkten sowie andere Risikofaktoren in
Zusammenhang mit der Bergbau- und Metallindustrie wie in den
Berichten ausgeführt, die Teck Cominco und Inco regelmässig bei der
US-Börsenaufsicht SEC einreichen müssen.
Einige dieser Risiken werden ausführlicher im jährlichen
Informationsformular des Unternehmens und in seinen bei der SEC
veröffentlichten Unternehmenszahlen beschrieben. Das Unternehmen ist
weder zur Prüfung oder Aktualisierung dieser vorausschauenden Angaben
nach dem Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments verpflichtet noch zu
deren Überarbeitung, um das Auftreten von künftigen unerwarteten
Ereignissen zu reflektieren, es sei denn, die geltenden
Wertpapiergesetze sehen dies vor.
Ein kostenloses Exemplar des Jahresberichts des Unternehmens
erhalten Sie unter http://www.newswire.ca unter "Tools for
Investors".

Pressekontakt:

Weitere Informationen: Presse-Ansprechpartner: Mark Sitter, Edelman,
+1-416-979-1120, Durchwahl: -333, Handy: +1-647-272-1469,
mark.sitter@edelman.com; Ansprechpartner für Investoren: Greg Waller,
Director Fin. Analysis & Investor Relations, Teck Cominco Limited,
+1-604-685-3005, greg.waller@teckcominco.com