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Plambeck Neue Energien AG

euro adhoc: Plambeck Neue Energien AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Plambeck Neue Energien AG schlägt zur Stärkung der Bilanz Kapitalherabsetzung 3:2 und Repricing der Wandelanleihe vor

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
14.06.2005
Cuxhaven, 14. Juni 2005 EUR Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis, zum
Ausgleich der im vergangen Jahr eingetretenen Verluste und zur
Verbesserung der Bilanz schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der
Plambeck Neue Energien AG (ISIN: DE0006910326) der Hauptversammlung
eine Kapitalherabsetzung im Verhältnis 3:2 vor. Zugleich wird ein
EURRepricingEUR der Wandelanleihe vorgeschlagen.
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft würde sich durch die
geplante vereinfachte Kapitalherabsetzung von 30.368.317 Euro auf
20.245.744 Euro vermindern. Entsprechend verändert sich die Zahl der
ausgegebenen Aktien. Die Aktionäre erhalten für drei bisherige Aktien
künftig zwei Aktien. Die Erträge aus der Kapitalherabsetzung in Höhe
von 10.122.872 Euro sollen wie folgt verwendet werden: Ausgleich von
Wertminderungen und Deckung sonstiger Verluste in Höhe von 8.122.872
Euro sowie Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von 2.000.000
Euro. Die Herabsetzung des Kapitals würde dazu führen, dass bei
Zugrundelegung der Unternehmensplanung ab dem Jahr 2006 in der Bilanz
der Plambeck Neue Energien AG keine Verluste mehr auszuweisen sind.
Bei der Wandelanleihe soll der Wandlungspreis in einem einmaligen
Wandlungsfenster reduziert werden. Infolge der Kapitalherabsetzung
würde er sich auf 3,75 Euro erhöhen. Mit der Festlegung auf einmalig
2,50 Euro erhalten Inhaber der Anleihe die Möglichkeit, in einem
20tägigen Sonderausübungszeitraum zu diesem günstigeren Kurs die
Anleihe in Aktien zu tauschen. Diese Möglichkeit zur Sonderwandlung
soll so bald wie möglich nach der Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung eröffnet werden.
Der Vorstand verspricht sich von der einmaligen Sonderwandlung
aufgrund von  Zinseinsparungen von bis zu 1,4 Mio. Euro bei einer
vollständigen Wandlung ein verbessertes Ergebnis vor Steuern (EBT) ab
2006. Der durch die Ausübung des Sonderwandlungsrechts eintretenden
zusätzlichen Verwässerung der bisherigen Aktionäre (8,07%) würde das
aufgrund der geringeren Zinszahlungen verbesserte Ergebnis
gegenüberstehen.
Unabhängig von der Möglichkeit zur einmaligen Sonderwandlung bleibt
die Laufzeit der Anleihe bis in das Jahr 2009 unverändert. Die
Rückzahlung am Ende der Laufzeit sowie die jährlichen Zinszahlungen
sind unabhängig von diesem EURRepricingEUR der Wandelanleihe in der
Finanzplanung des Unternehmens berücksichtigt.
Die Hauptversammlung wird am 26. Juli 2005 in Cuxhaven stattfinden.

Rückfragehinweis:

Rainer Heinsohn
Tel.: +49(0)4721-718-453 heinsohn@plambeck.de
Plambeck IR: +49(0)4721-718-455 ir@plambeck.de

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE0006910326
WKN: 691032
Index: Prime Standard
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr

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