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Thielert AG

euro adhoc: Thielert AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Akute Liquiditätsprobleme angegangen, Änderung im Aktionärskreis, Sanierungsmaßnahmen eingeleitet, bevorstehende Vorstandswechsel, Berufung gegen Nichtigkeitsurteil eingelegt

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Verträge
09.04.2008
Hamburg - Die Thielert AG ist seit Anfang März 2008 von einer akuten 
Liquiditätskrise bedroht, welche sich aufgrund bereits getätigter 
Investitionen und verzögert beginnender Serienlieferung von 
Flugmotoren an Flugzeughersteller entwickelt hat.. Die Thielert 
Vermögensverwaltung GmbH (TVV), deren Alleingesellschafter der 
Vorstandsvorsitzende der Thielert AG Herr Frank Thielert ist, und 
weitere Großaktionäre haben sich deshalb bereit erklärt, der 
Gesellschaft folgende Mittel bereit zu stellen:
Mit Wirkung zum 4. April 2008 gewährte die TVV der Thielert AG ein 
nachrangiges Darlehen über rund EUR 2,65 Mio. Das Darlehen ist am 14.
März 2010 zur Rückzahlung fällig. Die Mittel stammen aus dem am 4. 
April 2008 wirksam gewordenen Verkauf sämtlicher Stück 2.653.552 
Aktien der TVV an der Thielert AG zum Preis von EUR 1 je Aktie an die
Aktionäre Sputnik Group Ltd., Pogan Invest Corp., Stichting 
Bewaarbedrijf Guestos (Fund Manager ist Global Opportunities Capital 
Asset Management B.V.), Drake Associates L.P. und Butterfield Trust 
(Bermuda) Limited. Für die Dauer von zwei Jahren behält Frank 
Thielert über die Verkäuferin TVV unter bestimmten Umständen eine 
Rückkaufoption für diese Aktien zu einem Preis von EUR 8 je Aktie, 
die am 28. März 2010 einheitlich gegenüber allen Käufern und in Bezug
auf sämtliche Aktien ausgeübt werden kann.
Die Bereitstellung der Mittel im Rahmen der o. g. Verträge ist Teil 
eines Maßnahmenpakets zur Behebung der gegenwärtigen Liquiditätskrise
der Thielert AG. Der Vorstand beziffert den Liquiditätsbedarf bis zum
30. Juni 2008 mit rund EUR 13,6 Mio. Zusätzlich zu dem genannten 
Darlehen der TVV haben die gegenwärtigen Banken der Gesellschaft 
unter bestimmten Bedingungen heute neue Kreditlinien in Höhe von EUR 
5,5 Mio. gewährt sowie zuvor ihr Stillhalten im Hinblick auf 
bestehende Kreditlinien zugesagt. Ferner haben die vorgenannten 
Investoren heute zur Deckung kurzfristig benötigter Liquidität von 
der Gesellschaft begebene Anleihen über EUR 1,6 Mio. gezeichnet. 
Unter bestimmten Bedingungen könnten weitere Anleihen in Höhe von EUR
3,9 Mio. folgen.
Die Investoren haben ferner mitgeteilt, dass sie unter der Bedingung 
einer Befreiung vom Pflichtangebot durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht beabsichtigen, die Gesellschaft bei der
Umsetzung eines umfassenden Sanierungskonzepts zu unterstützen. Dies 
würde u. a. eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von 21.192.130 
jungen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,15 je Aktie beinhalten, 
wodurch der Gesellschaft neue Eigenmittel von bis zu EUR 
24.370.949,50 zufließen würden. Die Investoren beabsichtigen, unter 
bestimmten Bedingungen hiervon bis zu EUR 20 Mio. zu zeichnen (was 
rund 17.391.304 jungen Aktien entsprechen würde). Diese 
Barkapitalerhöhung soll der Deckung des zukünftigen 
Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft dienen, den der Vorstand für die 
Zeit bis zum Ende des ersten Quartals 2009 mit EUR 20-24 Mio. 
beziffert; ab dann wird erwartet, dass die Gesellschaft positive 
Cashflows generiert.
Um die Umsetzung der genannten Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen, 
haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, eine 
außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und sie über eine 
ordentliche Barkapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts durch
Ausgabe von 21.192.130 jungen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 
1,15 je Aktie beschließen zu lassen, wodurch der Gesellschaft neue 
Eigenmittel von bis zu EUR 24.370.949,50 zufließen würden.
Außerdem hat sich der Aufsichtsrat aktiv auf die Suche nach 
Kandidaten begeben, um den gegenwärtigen Vorstandsvorsitzenden und 
den gegenwärtigen Finanzvorstand zu ersetzen, was einvernehmlich 
geschieht. Insbesondere hat sich der gegenwärtige 
Vorstandsvorsitzende Herr Frank Thielert bereit erklärt, nach 
Bestellung eines neuen Vorstandsvorsitzenden dem Vorstand mit 
Zuständigkeit für das operative Geschäft weiter anzugehören.
Wie in unserer Ad-hoc-Mitteilung vom 6. März 2008 angekündigt, hat 
die Gesellschaft am 4. April 2008 gegen das Urteil des Landgerichts 
Hamburg, mit dem die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für 2003, 2004
und 2005 für nichtig erklärt wurden, Berufung eingelegt.

Rückfragehinweis:

Sebastian Wentzler
Leitung Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 (37204) 696 1270
E-Mail: s.wentzler@thielert.com

Branche: Maschinenbau
ISIN: DE0006052079
WKN: 605207
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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