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ECO Business-Immobilien AG

euro adhoc: ECO Business-Immobilien AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
ECO Business-Immobilien AG startet Kapitalerhöhung mit Emissionserlös von bis zu EUR 56 Mio.

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
03.10.2005
ECO Business-Immobilien AG startet Kapitalerhöhung mit Emissionserlös
von bis zu EUR 56 Mio.
Wien, 3. Oktober 2005. Die an der Wiener Börse notierte ECO
Business-Immobilien AG startet ihre bisher größte Kapitalerhöhung.
Die emittierten neuen Aktien sollen dem Unternehmen bei einem
Ausgabepreis von EUR 11,20 frisches Kapital in der Höhe von bis zu
EUR 56 Mio. für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios bringen.
Angeboten werden bis zu 5 Mio. Stück neue Aktien. Das Grundkapital
der Gesellschaft kann damit von EUR 75,25 Mio. auf bis zu EUR 125,25
Mio. erhöht werden. Die Angebotsfrist für die neuen Aktien beginnt am
3.10.2005 und endet voraussichtlich am 21.10.2005. Erster Handelstag
der neuen Aktien ist voraussichtlich der 31.10.2005.
Den bestehenden Aktionären wird ein Bezugsrecht im Verhältnis 3:2
eingeräumt. Der Bezugsrechtshandel findet voraussichtlich am 7., 10.
und 11.10.2005 statt. Lead Manager der Kapitalerhöhung ist die Wiener
Privatbank Immobilieninvest AG, Co-Lead Manager die Capital Bank -
GRAWE Gruppe AG.
Der Emissionserlös von bis zu EUR 56 Mio. wird als Eigenkapitalbasis
für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios dienen. ECO
finanziert Immobilien zu rund einem Drittel mit Eigenkapital und zu
rund zwei Drittel mit Fremdkapital. Entsprechend den
Finanzierungsgepflogenheiten stehen ECO bei vollständiger Platzierung
der Kapitalerhöhung somit rund EUR 150 Mio. für die Akquisition
weiterer ausgewählter Business-Immobilien zur Verfügung. Bei einer
angepeilten Eigenkapitalbasis von rund EUR 125 Mio. wäre somit der
Ausbau des Immobilienportfolios auf rund EUR 375 Mio. möglich.
Derzeit besitzt ECO 52 Immobilien mit einer Gesamtnutzfläche von rund
177.000 m² im Wert von EUR 229,5 Mio.
Bereits in Abwicklung befinden sich Immobilien im Wert von rund EUR
100 Mio. Dabei handelt es sich um Büro- und Handelsimmobilien in
Österreich, Deutschland und Tschechien. Die bedeutendste der
geplanten Neuerwerbungen ist der Hochbauabschnitt II des campus 21
südlich von Wien. Der bereits im Besitz der ECO befindliche
Hochbauabschnitt I mit rund 16.800 m² wird dadurch um weitere rund
35.300 m² aufgewertet. Insgesamt verfügt ECO damit über mehr als
52.000 m² hochwertige Büroflächen mit bester Infrastruktur im campus
21. Der Anschaffungswert für den Hochbauabschnitt II beläuft sich auf
rund EUR 61 Mio.
Über die in Abwicklung befindlichen Immobilien hinaus prüft ECO
laufend weitere Objekte, insbesondere im Retail-Bereich in den
Kernmärkten Österreich und Deutschland sowie den angrenzenden neuen
EU-Staaten.
Angebot im Überblick
Emittent                 ECO Business-Immobilien AG
Angebot                  Bis zu 5.000.000 Stück neue Aktien
Angebotsfrist            03.10.2005 bis 21.10.2005
Bezugsfrist              03.10.2005 bis 17.10.2005
Bezugsrechtshandel       07.10., 10.10 und 11.10.2005
Angebots-/Bezugspreis    EUR 11,20 pro Aktie
Bezugsverhältnis         3:2
Valutatag                28.10.2005
Erstnotiz neue Aktien    31.10.2005
Ticker/ISIN              ECO/AT0000617907
Lead Manager             Wiener Privatbank Immobilieninvest AG
Co-Lead Manager          Capital Bank - GRAWE Gruppe AG

Rückfragehinweis:

ECO Business-Immobilien AG
KR Friedrich Scheck
Vorstand
Tel.: +43(1)535 21 99
Fax: +43(1)535 21 99-99
mailto:scheck@eco-immo.at
http://www.eco-immo.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000617907
WKN:
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

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