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The Hertz Corporation

Hertz gibt Kaufangebot für ausgegebene, im Juli 2007 fällige, variabel verzinsliche Wertpapiere im Werte von 200.000.000 EUR bekannt

Park Ridge, New Jersey (ots/PRNewswire)

The Hertz Corporation
(im Weiteren das "Unternehmen" genannt) gab heute bekannt, dass das
Unternehmen und/oder sein Tochterunternehmen Hertz Finance Centre plc
(im Weiteren "Hertz Finance" und gemeinsam mit dem Unternehmen
"Hertz" genannt) ein Kaufangebot ("Tender Offer", im Weiteren das
"Angebot" genannt) zum Barkauf sämtlicher ausgegebenen, im Juli
fälligen, variabel verzinslichen Wertpapiere im Werte von 200.000.000
EUR von Hertz Finance ("Floating Rate Notes", im Weiteren die "Notes"
genannt) in die Wege geleitet hat, für die das Unternehmen die
Kapital- und Zinszahlung uneingeschränkt gewährleistet.
Wertpapierinhaber müssen bis zum 28. Oktober 2005, 17:00 Uhr
Ortszeit New York ihre Notes angeboten haben, es sei denn, der Termin
wird verlängert bzw. vorzeitig beendet, wenn sie in den Genuss des
"Total Consideration" (wie weiter unten definiert) kommen möchten.
Wertpapierinhaber, die ihre Notes nach dem 28. Oktober 2005, 17:00
Uhr Ortszeit New York, aber vor dem 15. November 2005, 08:00 Uhr
Ortszeit New York anbieten, es sei denn, der Termin wird verlängert
bzw. vorzeitig beendet, kommen in den Genuss des "Tender Offer
Consideration" (wie weiter unten definiert).
Das hiermit angebotene "Total Consideration" ist ein bar
ausgezahlter Betrag in Höhe von 1.007,50 Euro pro 1.000 Euro
Kapitalbetrag der gültig angebotenen und zur Zahlung akzeptierten und
nicht nach dem Angebot gültig zurückgenommenen Notes. Die Total
Consideration ist die Summe aus der Tender Offer Consideration und
der Early Tender Premium in Höhe von 30,00 Euro pro 1.000 Euro
Kapitalbetrag, gültig angebotener Notes, die jedem Besitzer
ausbezahlt wird, der seine Notes vor dem 28. Oktober 2005, 17:00 Uhr
Ortszeit New York gültig anbietet. Besitzer, die ihre Notes gültig
vor dem 28. Oktober 2005, 17:00 Uhr Ortszeit New York angeboten und
diese nach dem Angebot nicht zurückgezogen haben, haben Anrecht auf
die Total Consideration, vorbehaltlich der im Angebot erklärten
Bedingungen. Besitzer, die ihre Notes nach diesem Termin, aber vor
dem 15. November 2005 anbieten, haben Anrecht auf die Tender Offer
Consideration, bei dem es sich um einen bar ausgezahlten Betrag in
Höhe von 977,50 Euro pro 1.000 Euro Kapitalbetrag der gültig
angebotenen Notes handelt.
Im Rahmen der gültigen Bestimmungen des Aktiengesetz behält sich
Hertz das Recht vor, die Bedingungen des Angebots teilweise oder
insgesamt zurückzunehmen, das Angebot auszuweiten, zu beenden oder
anderweitig zu ergänzen. Das Angebot unterliegt dem Abschluss des
Verkaufs des Unternehmens durch Ford Holdings LLC an CCMG Holdings
Inc., bzw. an eine 100-prozentige Tochterfirma derselben (im Weiteren
die "Verkaufstransaktion"), welche ihrerseits bestimmten Bedingungen
unterliegt. Im Zusammenhang mit der Verkaufstransaktion bietet das
Unternehmen z.Z. den Kauf bestimmter anderer Wertpapiere (im Weiteren
die "weiteren Notes") an und erwartet die Zustimmungen für bestimmte
vorgesehene Änderungen der Verträge nach denen die weiteren Notes
ausgegeben wurden.
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London,
Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities Ltd. and Lehman Brothers
Inc. fungieren als Dealer Manager für das Angebot und Global
Bondholder Services Corporation und Deutsche Bank Luxembourg S.A.
dienen als Haupt- bzw. Luxemburg Tender Agent. Fragen richten Sie
bitte an Citigroup Global Markets Limited unter +44207-986-8969,
Deutsche Bank AG London unter +44-207-545-8011, Goldman, Sachs & Co.
unter +1-800-828-3182, J.P. Morgan Securities Ltd. unter
+44(0)207-742-7506 und Lehman Brothers Inc. unter +1-800-438-3242
oder +1-212-528-7581. Anfragen nach Unterlagen richten Sie bitte an
Global Bondholder Services Corporation unter +1-866-387-1500 oder
schriftlich an: 65 Broadway - Suite 704, New York, NY 1006,
Attention: Corporate Actions oder an die Deutsche Bank Luxemburg S.A.
unter +352-42122-460 oder schriftlich an: 2 Boulevard Konrad
Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Informationen zu The Hertz Corporation
The Hertz Corporation betreibt das weltweit grösste allgemeine
Mietwagenunternehmen und eines der umsatzstärksten
Vermietungsunternehmen in Nordamerika für Industrie-, Baumaschinen-
und Warenumschlagsausrüstung.
Zukunftsweisende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsweisende" Aussagen. Zu
diesen Aussagen gehören auch diejenigen, die sich auf die
Umsatzerwartungen des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen
der Überzeugung ist, dass diese Erwartungen auf vernünftigen Annahmen
beruhen, kann es nicht gewährleisten, dass die hier geäusserten
Erwartungen auch erreicht werden. Zu den Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen gehören die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der
Lage sein wird, den vollen angenommenen Nutzen aus der
Verkaufstransaktion zu ziehen, die Möglichkeit, dass die
Verkaufstransaktion eventuell nicht zustande kommt, weil das
Unternehmen die notwendigen behördlichen Zulassungen nicht erhält
sowie andere Risiken, die in den regelmässig bei der
US-amerikanischen SEC (Securities and Exchange Commission)
eingereichten Berichten von Hertz Corporation beschrieben werden.
Weiter Faktoren und Risiken, die das Unternehmen betreffen, sind im
Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2004 und seinen Anhängen, sowie den
aktuellen Berichten auf Formular 8-K vom 15. Juni 2005 und 17.
Oktober 2005, die bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC
unter http://www.sec.gov zur Verfügung stehen, enthalten. Das
Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, die zukunftsweisenden
Aussagen in dieser Pressemitteilung künftig zu aktualisieren bzw. zu
überarbeiten, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die
nach dem Herausgabedatum dieser Pressemitteilung eintreten.
Diese Pressemitteilung stellt in Staaten bzw. anderen
Rechtsgebieten, in denen ein solches Kaufangebot bzw. eine
Aufforderung ein Verkaufsangebot abzugeben vor Anmeldung bzw.
Zulassung gemäss des Aktiengesetzes des jeweiligen Staates bzw.
Rechtsgebietes rechtswidrig wäre, weder ein Kaufangebot noch eine
Aufforderung ein Verkaufsangebot für die Notes abzugeben dar. Das
Angebot erfolgt ausschliesslich infolge des Angebots vom 17. Oktober
2005.
Das Angebot stellt in jedem Rechtsgebiet, in dem ein solches
Angebot bzw. eine solche Aufforderung ungesetzlich wären bzw. in dem
eine Person, die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung
abgibt, dazu nicht berechtigt ist, und für alle Personen, an die ein
solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung abzugeben ungesetzlich
wäre, kein Angebot bzw. keine Aufforderung dar und darf auch nicht im
Zusammenhang mit einem solchen Angebot bzw. einer solchen
Aufforderung eingesetzt werden. In jedem Rechtsgebiet, in dem das
Angebot notwendigerweise von einem zugelassenen Makler bzw. Händler
gemacht werden muss und in dem die Dealer Manager, bzw. deren
Tochterfirma in diesem Sinne zugelassen sind, gilt das Angebot als
von diesen Dealer Manager, bzw. deren Tochterfirma, im Namen und
Auftrag von Hertz Finance Centre plc und/oder der Hertz Corporation
herausgegeben.
Das Angebot gilt nicht für die Republik Italien. Das Angebot und
die entsprechende Erklärung wurde bei der Commissione Nazionale per
le Societa e la Borsa (CONSOB), wie von italienischen Gesetzen und
Verordnungen vorgesehen, nicht zur Zulassung eingereicht.
Wertpapierinhabern wird hiermit mitgeteilt, dass, soweit diese
Wertpapierinhaber Bewohner Italiens sind und/oder Personen sind, die
in der Republik Italien ansässig sind, das Angebot für sie nicht
zugänglich ist und dass sie daher im Rahmen des Angebots ihre Notes
nicht anbieten können. Alle von solchen Personen erhaltenen Zusagen
werden als unwirksam und nichtig betrachtet und weder das in der
Erklärung gemachte Angebot noch irgendwelche anderen Unterlagen bzgl.
des Angebots, noch die Wertpapiere selbst dürfen in der Republik
Italien vertrieben bzw. dort zugänglich gemacht werden. Zur
Feststellung, ob eine Person in der Republik Italien ansässig ist,
finden die in der Republik Italien geltenden Wertpapier-Gesetze und
-Verordnungen Anwendung.
Das Angebot richtet sich nicht an Wertpapierinhaber oder ihre
Auftraggeber aus Rechtsgebieten, in denen es nach geltendem
Aktienrecht bzw. Blue-Sky-Gesetzen gesetzeswidrig ist, solche
Angebote bzw. Aufforderungen an Personen zu richten bzw. von ihnen
anzunehmen, und Wertpapierangebote von ihnen werden nicht angenommen.
Die Verfügbarkeit des Angebots unterliegt, wie ausführlich in der
Mitteilung erläutert, in Grossbritannien, Frankreich und Belgien
gewissen Einschränkungen.

Pressekontakt:

Globale Bondholder Services Corporation, Banken und Makler:
+1-212-430-3774 oder gebührenfrei (USA): 1-866-387-1500, im Auftrag
der Hertz Corporation