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TA Triumph-Adler AG

euro adhoc: TA Triumph-Adler AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
TA Triumph-Adler schließt Neufinanzierung erfolgreich und wie geplant ab

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
06.08.2007
Neue Finanzstruktur senkt Finanzaufwand deutlich, erweitert 
strategische Spielräume und ermöglicht zusätzliches Wachstum durch 
Akquisitionen
Nürnberg, 06.08.2007: Die TA Triumph-Adler AG hat ihre angekündigte 
Neufinanzierung heute erfolgreich und wie geplant abgeschlossen. Der 
Umfang der Maßnahmen von rund 80 Millionen EUR wurde in voller Höhe 
erreicht. Die bisherige Fremdfinanzierung, bestehend aus einem hoch 
verzinslichen Mezzanine-Darlehen und einem Konsortialkredit, wurde 
vollständig abgelöst. Ein Eckpfeiler des Vorhabens war die im Monat 
Juli vollständig platzierte Kapitalerhöhung, die dem Unternehmen 
einen Bruttoerlös in Höhe von 28 Millionen EUR eintrug.
Zugleich wurde ein abgestimmter Mix von 
Fremdfinanzierungsinstrumenten eingesetzt. Insgesamt wurden damit die
Bankschulden deutlich zurückgeführt und die Anzahl der 
Finanzierungspartner halbiert. Das Zinsergebnis wird sich aufgrund 
der Neufinanzierung um rund 5 Millionen EUR jährlich verbessern. 
Zugleich erhält das Unternehmen durch vereinfachte 
Finanzierungsbedingungen größere strategische Spielräume im Einsatz 
der verfügbaren Cash Flows. Die frei werdenden zusätzlichen Mittel 
wird die TA Triumph-Adler Gruppe wie angekündigt auch dazu nutzen, 
ihre erfolgreiche Akquisitionstätigkeit verstärkt fortzusetzen und 
ihr Kerngeschäft strategisch auszubauen.
Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Spezialist für Effizienz 
im Document Business mit Umsatzerlösen von rund 400 Millionen EUR, 
einer weiteren Verbesserung der operativen Ergebnisse und einem 
Ergebnis vor Steuern im knapp zweistelligen Millionenbereich, was 
nahezu einer Verdopplung gegenüber Vorjahr entspricht.
Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200 
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de

Rückfragehinweis:

Uschie Wühr
Investor Relations
Telefon: +49(0)89 51084-914
E-Mail: uschie.wuehr@triumph-adler.de

Branche: Elektronik
ISIN: DE0007495004
WKN: 749500
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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