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TA Triumph-Adler AG

euro adhoc: TA Triumph-Adler AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
TA setzt entscheidenden Schritt der Neufinanzierung um

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
27.07.2007
Mitteilung gemäß § 15 WpHG - Ad-hoc Mitteilung
TA Triumph-Adler AG setzt entscheidenden Schritt der Neufinanzierung 
um
Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen, hohe Nachfrage nach 
den  neuen Aktien
Nürnberg, 27.07.2007: Die am 2. Juli 2007  beschlossene  
Barkapitalerhöhung  aus Genehmigtem Kapital der TA Triumph-Adler  AG 
wurde  heute  ins  Handelsregister eingetragen und wird nun zügig 
umgesetzt.  Ausgegeben  werden  14.897.882  Stück Inhaberaktien  zum 
Bezugspreis  von  1,88  Euro.  Den  Aktionären   stand   ein 
gesetzliches Bezugsrecht in Höhe ihres bisherigen Anteils  an  der  
Gesellschaft zu. Darüber hinaus war den Aktionären ein Überbezug in  
gleicher  Höhe  wie  das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt worden. 
Auf Grund der hohen Nachfrage  sowohl bei  bestehenden  Aktionären  
als  auch  bei   interessierten   institutionellen Investoren war die
Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet. Die Gesellschaft  wird sich um
eine rasche Börsenzulassung der neuen Aktien bemühen.
Die Barkapitalerhöhung steht im Zusammenhang einer  umfassenden  
Neufinanzierung der Unternehmensgruppe. Mit der erfolgreichen  
Platzierung  der  Kapitalerhöhung werden   die   übrigen   
Komponenten    der    neuen    Fremdkapitalfinanzierung 
voraussichtlich bis zum 6. August 2007 vollständig umgesetzt sein.
Diese  Neufinanzierung  wird  unter  anderem  den  Zinsaufwand   
gegenüber   der bisherigen Finanzierungsstruktur auf Basis der 
heutigen Verschuldung um  rund 5 Millionen Euro pro Jahr reduzieren. 
Sie ist außerdem Startpunkt  für  das geplante verstärkte Wachstum 
der Gesellschaft durch Akquisitionen. Zugleich begegnet  das 
Unternehmen mit der Stärkung der Eigenkapitalposition auch der 
Wertberichtigung der  aktiven  latenten  Steuern  in  der   
Konzernbilanz, die aufgrund der Unternehmenssteuerreform  im  dritten
Quartal  des laufenden Geschäftsjahrs vollzogen wird.
Im  ersten  Quartal  des  Geschäftsjahrs  2007  steigerte  der  
Spezialist   für Effizienz im Document Business seine Umsatzerlöse  
auf  105,2  Millionen  Euro und erzielte einen Quartalsgewinn von 1,9
Millionen Euro. Triumph-Adler plant, spätestens 2010 einen Umsatz  
von  mehr als 500 Millionen Euro und eine operative EBIT-Marge von 9%
zu erwirtschaften.
Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200 
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de
Inhaberaktien ISIN: DE0007495004, zugelassen im Amtlichen Handel 
(Prime Standard) der Frankfurter  Wertpapierbörse sowie an allen 
deutschen Regionalbörsen
Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in  die  Zukunft  
gerichtete  Aussagen,  die  auf Annahmen und  Schätzungen  der  
Unternehmensleitung  der  TA  Triumph-Adler  AG beruhen. Auch wenn 
die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und 
Schätzungen zutreffend sind, können die künftige  tatsächliche  
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen 
Annahmen und  Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich 
abweichen. Zu diesen  Faktoren  können beispielsweise   die   
Veränderung   der   gesamtwirtschaftlichen   Lage,   der 
Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der  
Marktentwicklung und der sich  durch  technologischen  Wandel  
veränderten  Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler  AG  
übernimmt  keine  Gewährleistung  und  keine Haftung  dafür,  dass  
die  künftige  Entwicklung  und  die  künftig  erzielten 
tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten
Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Rückfragehinweis:

Uschie Wühr
Investor Relations
Telefon: +49(0)89 51084-914
E-Mail: uschie.wuehr@triumph-adler.de

Branche: Elektronik
ISIN: DE0007495004
WKN: 749500
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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