Mohawk Industries meldet rekordverdächtiges drittes Quartal
Georgia (ots/PRNewswire)
Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) veröffentlichte heute einen Reingewinn des dritten Quartals 2016 in Rekordhöhe von 270 Millionen USD sowie ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von 3,62 USD, eine Erhöhung um 25 % gegenüber dem Vorjahr. Ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen lag der Reingewinn bei 261 Millionen USD und das EPS bei 3,50 USD, eine Steigerung um 17 % gegenüber dem bereinigten EPS des dritten Quartals des Vorjahrs. Der veröffentlichte Nettoumsatz des dritten Quartals 2016 betrug 2,3 Milliarden USD, eine Steigerung um 7 % gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahrs bei konstanten Tagen und Wechselkursen. Im dritten Quartal 2015 erreichte der Nettoumsatz 2,15 Milliarden USD, der Reingewinn 215 Millionen USD und das EPS 2,89 USD; ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und sonstige Aufwendungen betrug der Reingewinn 222 Millionen USD und das EPS 2,98 USD.
In den neun am 1. Oktober 2016 endenden Monaten betrugen der Reingewinn 696,6 Millionen USD und das EPS 9,34 USD. Ohne Restrukturierungs- und Akquisitions- und sonstige Aufwendungen lag der Reingewinn bei 697,1 Millionen USD und das EPS bei 9,35 USD, eine Steigerung um 27 % gegenüber dem bereinigten EPS-Ergebnis der Neunmonatsperiode des Jahres 2015. In den neun Monaten betrug der veröffentlichte Nettoumsatz 6,8 Milliarden USD, eine Steigerung um 12 % gegenüber dem Vorjahr bzw. eine Steigerung um ca. 5 % bei konstanten Wechselkursen. In der am 3. Oktober 2015 endenden Neunmonatsperiode betrug der Nettoumsatz 6,1 Milliarden USD, der Reingewinn 424 Millionen USD und das EPS 5,73 USD. Ohne Restrukturierungs- und Akquisitions- und sonstige Aufwendungen war der Reingewinn 546 Millionen USD und das EPS 7,38 USD.
In seinem Kommentar zur Performance von Mohawk Industries im dritten Quartal erklärte Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO: "In dem Berichtszeitraum hat sich unser Wachstum verstärkt und unsere Margen verbessern sich im Vergleich zum Vorjahr weiter. Unsere Strategie der Investition in unser Bestandsgeschäft sowie unsere synergetischen Akquisitionen liefern weiter Rekordergebnisse. Unser Ergebnis je Aktie in dem Berichtszeitraum war ein neuer Rekord in unserer Firmengeschichte. Damit lieferte Mohawk im zehnten Quartal in Folge im Jahresvergleich ein Quartals-EPS in Rekordhöhe. Unsere operative Marge erhöhte sich aufgrund verbesserter Produktivität und eines höheren Umsatzvolumens auf einen neuen Höchststand von 16,5 % bzw. 16,0 % auf bereinigter Basis, eine Steigerung um 160 Basispunkte."
"Wir entwickeln weiterhin neue Produkte mit höherem Nutzen für den Verbraucher und verbessern unsere Prozesse durch neuartige Ideen. Zudem investieren wir in Technologie und Ausrüstung, was sich positiv auf Kosten, Qualität und Service auswirkt. Die vier in 2015 abgeschlossenen Akquisitionen haben zum Ergebnis beigetragen. Durch Erneuerung des Angebots, Ausbau der Vertriebssysteme und Produktivitätsverbesserungen konnten wir ihre Performance optimieren. Wie erwartet, haben sich unsere Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ohne Restrukturierungs-, Integrations- und sonstige Aufwendungen als Prozentwert des Umsatzes um 60 Basispunkte verbessert. Wir haben in Vertriebspersonal, Marketing und Merchandising investiert, was sich positiv auf unseren Umsatz ausgewirkt und unser Sortiment aufgewertet hat."
"In zahlreichen unserer Produktkategorien und Regionen läuft unser operativer Betrieb bei voller bzw. beinahe voller Kapazität. Dazu gehören alle unsere globalen Keramik-, Laminat- und Vinylplattenbetriebe. Zudem verkaufen wir derzeit alle unsere Luxusvinylfliesen (LVT), obwohl wir unsere Produktionskapazitäten in den USA und in Europa kontinuierlich ausbauen. Um die steigende Kundennachfrage zu erfüllen, werden unsere Kapitalinvestitionen dieses Jahr mit fast 650 Millionen USD für Zusatzkapazitäten, effizientere Anlagen und neue Produkte ein neues Rekordniveau erreichen. Unser hervorragendes Ergebnis hat sich positiv auf unseren Cashflow ausgewirkt, und wir konnten unsere Kapazitäten ausbauen und attraktive Marktchancen verfolgen. Wir prüfen auch weiterhin potenzielle Akquisitionen auf der ganzen Welt, die unser Geschäft ergänzen und unsere geografische Reichweite bzw. unser Produktportfolio erweitern."
"In diesem Quartal stieg der Umsatz unseres Global Ceramic Segments wie berichtet um 4 %. Bei konstanten Tagen und Wechselkursen erhöhte sich der vergleichbare Umsatz um 6 %. Das Betriebsergebnis des Segments stieg um ca. 13 % auf eine Betriebsmarge von 16,5 %. Unser Keramikgeschäft in Nordamerika wuchs vom zweiten zum dritten Quartal weiter, und die operativen Margen verbesserten sich im Vorjahresvergleich. Der Neubau- und der kommerzielle Sektor waren stärker als der private Renovierungssektor, und das Umsatzwachstum durch unsere Servicezentren übertraf andere Vertriebswege. Unsere neue Keramikfabrik in Tennessee ist voll einsatzfähig mit verbessertem Durchsatz und neuen, differenzierten Produkten. Unser Umsatz in Mexiko entwickelt sich weiterhin schneller als der starke Markt, und wir erweitern unser Produktangebot und die Vertriebskapazitäten in Erwartung der bevorstehenden Erweiterung unserer Anlage in Salamanca, die Ende 2017 den Betrieb aufnimmt. Der Keramikumsatz in Europa ist durch unsere genau auf die regionalen Märkte und Verbraucherpräferenzen zugeschnittenen Vertriebs- und Produktstrategien deutlich gewachsen. In Westeuropa konnten wir durch unsere Investitionen in moderne Ausrüstung differenzierte Produkte auf den Markt bringen und unsere Margen und unser Sortiment ausbauen. Wir haben die Kapazität in unserem Werk in Bulgarien erhöht und den Stil und das Design unserer Produkte überarbeitet, woraus ein größeres Sortiment entstand. In Russland hat sich unser Umsatz verbessert aufgrund unserer stärkeren Präsenz im Neubausektor und des Ausbaus unseres Vertriebsnetzes durch Investitionen in Inhaber- und Franchisefilialen."
"Während des Quartals stieg der Umsatz unseres Flooring North America Segments wie berichtet um 6 %, während sich der vergleichbare Umsatz bei konstanten Tagen um 7 % erhöhte. Das Betriebsergebnis wuchs wie berichtet um 35 % auf eine Marge von 17 % bzw. ohne Restrukturierungs-, Integrations- und sonstige Aufwendungen auf eine Marge von 15 %. Unser Hartboden- und Teppichbodengeschäft hat sich verbessert, wobei sich Hartböden besser entwickelt haben. Unser starker Umsatz bei gewerblichen Teppichböden und Teppichen hat den etwas schwächeren Umsatz bei Teppichböden für den Wohnbereich aufgefangen, bedingt durch die stärkere Nachfrage nach Polyester und den Preisdruck bei Rohstoffen. Unser Geschäft stützt sich auch weiterhin stark auf Produktinnovation, und neue Produkte haben ca. ein Drittel zum Teppichbodenumsatz im Berichtszeitraum beigetragen. Unsere Performance bei gewerblichen Teppichböden verbessert sich weiter bei Wachstum aller Endmärkte. Wir haben unser Vertriebspersonal für den gewerblichen Bereich aufgestockt und engagieren uns stärker bei Einzelprojekten und großen nationalen Accounts. Wir haben für Januar 2017 eine Preiserhöhung bei Teppichböden für den Wohnbereich und gewerblichen Teppichböden von 3-5 % angekündigt, um höhere Kosten aufgefangen. Unser Teppichumsatz hat sich positiv entwickelt mit neuen Modekollektionen und neuen Produktkategorien wie Teppichen für den Außenbereich und Arbeitsmatten. Unser Umsatz bei Hartböden wächst weiterhin deutlich mit erwarteten Margen. Durch Verbesserungen unserer LVT-Produktion verbessern wir kontinuierlich unsere Kapazitäten und bauen unser Produktangebot aus. Unser neues Werk für die Herstellung von Holzwerkstoffen ist fast fertig, wo wir größere Formate mit einzigartigen Oberflächen herstellen können. Durch den für 2017 geplanten Ausbau unserer Kapazitäten im Laminatbereich werden wir die steigende Nachfrage nach unseren Premium-Kollektionen mit überragender Qualität und realistischer Optik besser befriedigen können."
"In diesem Quartal stieg der Umsatz unseres Segments Flooring Rest of the World wie berichtet um 15 %. Bei konstanten Tagen und Wechselkursen erhöhte sich der vergleichbare Umsatz um 8 %. Das Betriebsergebnis stieg wie berichtet um 47 % auf eine Marge von 18 % bzw. bei konstanten Wechselkursen um 41 %, ohne Restrukturierungs- und Integrationsaufwendungen, auf eine Marge von ca. 19 %. Unser Geschäft bei Laminaten verbessert sich auch weiterhin aufgrund des Erfolgs unserer Premium-Marken Quick-Step und Pergo. Wir verwerten den großen Markterfolg unserer 2016 neu vorgestellten Laminatprodukte, indem wir die Designs und Größen über alle Marken hinweg erweitern. Unsere Laminatwerke in Europa und Russland arbeiten mit beinahe voller Kapazität und für 2018 ist für Europa und Russland eine Expansion geplant. Der LVT-Umsatz wächst dramatisch und unsere Margen steigen, da sich unser Produktsortiment und unsere Produktivität verbessern. Um Kapazitätsengpässen entgegenzuwirken, modifizieren wir unsere LVT-Anlagen und Prozesse für eine noch straffere Produktion. Zudem ergänzen wir unsere Kollektionen durch zugekaufte Produkte. Der Umsatz bei Dämmplatten steigt weiter, obgleich niedrigere Materialkosten und Optimierungen bei der Fertigung durch einen stark umkämpften Markt und ungünstige Wechselkurse aufgewogen werden. Wie erhöhen die Preise je nach Marktbedingungen, um Währungsschwankungen aufzufangen."
"Mohawk ist heute besser aufgestellt denn je zuvor in der Geschichte des Unternehmens. In diesem Jahr tätigen wir Rekordinvestitionen, um die steigende weltweite Nachfrage zu bedienen. Wir bereiten uns auf zukünftiges Wachstum vor, indem wir unser differenziertes Produktangebot erweitern und unsere Kapazitäten sowie unsere operative Effizienz erhöhen. Wir investieren kontinuierlich in Fertigungstechnik und bringen unverwechselbare Kollektionen auf den Markt, um unseren Umsatz zu steigern und unser Sortiment aufzuwerten. Wie setzen im ganzen Unternehmen und in allen Aspekten unseres Geschäfts aggressiv Produktionsverbesserungen um, und wir steigern die Produktionskapazitäten, um mit unserem Wachstum Schritt zu halten. In diesem Jahr hat unser ausgezeichnetes Betriebsergebnis zu einer Verbesserung unseres Cashflows und einer historisch niedrigen Verschuldung geführt. Derzeit prüfen wir verschiedene Investitionsmöglichkeiten für weitere Expansionsvorhaben. Dazu gehören auch Green-Field-Objekte und Akquisitionen, mit denen wir unsere geografische Präsenz stärken und unser Produktportfolio erweitern wollen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren liegt unsere Prognose für das EPS des vierten Quartals, ohne Restrukturierungskosten, bei 3,16 USD bis 3,25 USD, eine Steigerung um 12 % bis 15 % im Vergleich zum EPS des vierten Quartals 2015."
INFORMATIONEN ZU MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum auf der ganzen Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unseren branchenweit führenden Innovationen konnten wir Produkte und Technologien schaffen, die unsere Marken am Markt differenzieren und allen Anforderungen bei Um- und Neubauten gerecht werden. Unsere Marken, unter ihnen American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Unilin und Quick-Step, gehören zu den bekanntesten Namen der Branche. Mohawk hat sich im vergangenen Jahrzehnt von einem rein amerikanischen Teppichhersteller hin zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.
Einige der Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen, insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit zukunftsgerichteter Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produkthaftung und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in den von Mohawk bei der SEC eingereichten Unterlagen sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.
Telefonkonferenz am Freitag, den 4. November 2016, um 11.00 Uhr amerikanische Ostküstenzeit. Die Einwahlnummern sind 1-800-603-9255 für USA/Kanada und 1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID # 92116089. Bis Freitag, den 2. Dezember 2016, kann ein Mitschnitt der Telefonkonferenz unter der Telefonnummer 855-859-2056 für US/lokale Anrufe und unter der Nummer 404-537-3406 für internationale/lokale Anrufe bei Eingabe der Konferenz-ID # 92116089 abgehört werden.
MOHAWK INDUSTRIES, INC.
UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
(ungeprüft)
Konsolidierte Gewinn- und Drei Neun
Verlustrechnung Monate Monate
zum zum
(Beträge in Tausend, 1. 3. 1. Oktober 3. Oktober
ausgenommen Angaben je Oktober Oktober 2016 2015
Aktie) 2016 2015
Nettoumsatz USD 2.150.656 6.776.521 6.073.566
2.294.139
Umsatzkosten 1.567.580 1.489.252 4.654.695 4.285.090
Bruttogewinn 726.559 661.404 2.121.826 1.788.476
Vertriebs-, Verwaltungs- 348.252 372.670 1.147.155 1.200.152
und Gemeinkosten
Betriebsergebnis 378.307 288.734 974.671 588.324
Zinsaufwand 9.410 19.319 32.062 52.606
Sonstiger Aufwand 3.839 4.249 1.461 6.094
(Ertrag), netto
Gewinn vor 365.058 265.166 941.148 529.624
Ertragssteuern
Ertragssteueraufwand 94.231 49.463 242.090 104.643
Reingewinn 270.827 215.703 699.058 424.981
einschließlich
Minderheitsbeteiligungen
Auf 949 798 2.444 1.238
Minderheitsbeteiligungen
entfallender Reingewinn
Auf Mohawk Industries, USD 214.905 696.614 423.743
Inc., entfallender
Reingewinn 269.878
Auf Mohawk Industries,
Inc., entfallender
unverwässerter Gewinn je
Aktie
Auf Mohawk Industries, USD 2,91 9,40 5,77
Inc., entfallender
unverwässerter Gewinn je
Aktie 3,64
Gewichtete, 74.154 73.915 74.084 73.384
durchschnittlich im Umlauf
befindliche Stammaktien -
unverwässert
Auf Mohawk Industries,
Inc., entfallender
verwässerter Gewinn je
Aktie
Auf Mohawk Industries, USD 2,89 9,34 5,73
Inc., entfallender
verwässerter Gewinn je
Aktie 3,62
Gewichtete, 74.613 74.438 74.551 73.907
durchschnittlich im Umlauf
befindliche Stammaktien -
verwässert
Sonstige
Finanzinformationen
(Beträge in Tausend)
Wertminderungen und USD 94.954 305.088 268.622
Abschreibungen
103.680
Investitionsaufwand USD 123.648 460.760 352.070
183.846
Konsolidierte Bilanzdaten
(Beträge in Tausend)
1. Oktober 3. Oktober
2016 2015
AKTIVA
Umlaufvermögen:
Barmittel und USD 110.716
Barmitteläquivalente
112.108
Forderungen, netto 1.506.316 1.340.650
Lagerbestand 1.673.242 1.621.154
284.648 273.775
Rechnungsabgrenzungsposten
und sonstiges
Umlaufvermögen
Summe 3.576.314 3.346.295
Umlaufvermögen
Sachanlagen, netto 3.340.893 3.046.491
Firmenwert 2.331.821 2.280.722
Immaterielle 876.715 918.655
Vermögenswerte, netto
Latente Ertragssteuern und 294.850 464.047
sonstige langfristige
Vermögenswerte
Summe Aktiva USD 10.056.210
10.420.593
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige
Verbindlichkeiten:
Kurzfristiger Anteil USD 1.927.815
langfristiger
Verbindlichkeiten und 1.548.251
Commercial Paper
Verbindlichkeiten und 1.435.069 1.353.512
passive
Rechnungsabgrenzung
Summe kurzfristige 2.983.320 3.281.327
Verbindlichkeiten
Langfristige 1.165.577 1.254.904
Verbindlichkeiten
abzüglich kurzfristiger
Anteil
Latente Ertragssteuern und 574.267 741.946
sonstige langfristige
Verbindlichkeiten
Summe Passiva 4.723.164 5.278.177
Kündbare 24.741 22.150
Minderheitsanteile
Summe Eigenkapital 5.672.688 4.755.883
Summe Passiva und USD 10.056.210
Eigenkapital
10.420.593
Segmentinformationen Drei Zum bzw.
Monate für neun
zum Monate
endend am
(Beträge in Tausend) 1. 3. 1. Oktober 3. Oktober
Oktober Oktober 2016 2015
2016 2015
Nettoumsatz:
Global Ceramic USD 791.538 2.425.560 2.301.168
822.040
Flooring NA 1.008.553 955.099 2.895.610 2.722.347
Flooring ROW 463.546 404.026 1.455.351 1.050.390
Interner Segmentumsatz - (7) - (339)
Konsolidierter USD 2.150.656 6.776.521 6.073.566
Nettoumsatz
2.294.139
Betriebsergebnis
(Aufwand):
Global Ceramic USD 120.055 376.368 326.571
135.985
Flooring NA 170.507 125.910 364.804 145.861
Flooring ROW 81.757 55.471 262.356 153.164
Konzern und (9.942) (12.702) (28.857) (37.272)
Eliminierungen
Konsolidiertes USD 288.734 974.671 588.324
Betriebsergebnis
378.307
Aktiva:
Global Ceramic USD 3.938.242
4.118.510
Flooring NA 3.354.286 3.195.904
Flooring ROW 2.851.227 2.699.255
Konzern und 96.570 222.809
Eliminierungen
Konsolidierte USD 10.056.210
Aktiva
10.420.593 Überleitung des Reingewinns
von Mohawk Industries,
Inc., zum bereinigten
Reingewinn von Mohawk
Industries, Inc., und zum
bereinigten verwässerten
Gewinn je Aktie von Mohawk
Industries, Inc.
(Beträge in Tausend,
ausgenommen Angaben je
Aktie)
Drei Neun
Monate Monate
zum zum
1. 3. 1. 3. Oktober
Oktober Oktober Oktober 2015
2016 2015 2016
Auf Mohawk Industries, USD 214.905 696.614 423.743
Inc., entfallender
Reingewinn 269.878
Ausgleichsposten:
Restrukturierungs-, 30.572 12.770 44.309 43.784
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Bilanzierung nach - 7.160 - 13.316
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens)
Beilegung von (90.000) - (90.000) 127.000
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen
Auflösung eines 2.368 - 2.368 -
Vermögenswertes für
Entschädigungsleistungen
Wertminderung des 47.905 - 47.905 -
Handelsnamens
Aufgelaufene - - - 651
Darlehenskosten
Ertragssteuern - Aufhebung (2.368) - (2.368) -
unsicherer Steuerpositionen
Ertragssteuern 2.856 (12.940) (1.764) (62.984)
Auf Mohawk Industries, USD 221.895 697.064 545.510
Inc., entfallender
bereinigter Reingewinn 261.211
Auf Mohawk Industries, USD 2,98 9,35 7,38
Inc., entfallender
bereinigter, verwässerter 3,50
Gewinn je Aktie
Gewichtete, 74.613 74.438 74.551 73.907
durchschnittlich im Umlauf
befindliche Stammaktien -
verwässert
Überleitung der
Gesamtschuld zur
Nettoschuld
(Beträge in Tausend)
1.
Oktober
2016
Kurzfristiger Anteil USD
langfristiger 1.548.251
Verbindlichkeiten und
Commercial Paper
Langfristige 1.165.577
Verbindlichkeiten abzüglich
kurzfristiger Anteil
Abzüglich: Barmittel und 112.108
Barmitteläquivalente
Nettoverschuldung USD
2.601.720
Überleitung des
Betriebsergebnisses zum pro
forma bereinigten EBITDA
(Beträge in Tausend) Vergangene
zwölf
Drei Monate
Monate zum
zum
31. 2. April 2. Juli 1. 1. Oktober
Dezember 2016 2016 Oktober 2016
2015 2016
Betriebsergebnis USD 245.672 350.692 378.307 1.223.913
249.242
Sonstiger (Aufwand) Ertrag (11.525) (3.429) 5.807 (3.839) (12.986)
Auf (446) (569) (926) (949) (2.890)
Minderheitsbeteiligungen
entfallender Reinverlust
(Ertrag)
Wertminderungen und 94.025 100.194 101.215 103.680 399.114
Abschreibungen
EBITDA 331.296 341.868 456.788 477.199 1.607.151
Restrukturierungs-, 30.820 7.718 6.020 30.572 75.130
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Bilanzierung nach 21 - - - 21
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens)
Beilegung von (2.520) - - (90.000) (92.520)
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen
Auflösung eines 11.180 - - 2.368 13.548
Vermögenswertes für
Entschädigungsleistungen
Wertminderung des - - - 47.905 47.905
Handelsnamens
Akquisitions-EBITDA 7.337 - - - 7.337
Pro forma bereinigtes USD 349.586 462.808 468.044 1.658.572
EBITDA 378.134
Nettoschuld zu pro forma 1,6
bereinigtem EBITDA
Überleitung des
Nettoumsatzes zum
Nettoumsatz bei konstanten
Währungskursen und
konstanten Liefertagen,
ohne Akquisitionsvolumen
(Beträge in Tausend)
Drei Neun
Monate Monate
zum zum
1. 3. 1. 3.
Oktober Oktober Oktober Oktober
2016 2015 2016 2015
Nettoumsatz USD 2.150.656 6.776.521 6.073.566
2.294.139
Bereinigung des 35.775 - - -
Nettoumsatzes bei
konstanten Liefertagen
Bereinigung des 10.139 - 52.001 -
Nettoumsatzes bei
konstanten Wechselkursen
Nettoumsatz bei konstanten 2.340.053 2.150.656 6.828.522 6.073.566
Währungskursen und
konstanten Liefertagen
Abzüglich: Auswirkungen des (40.440) - (525.772) (55.672)
Akquisitionsvolumens
Nettoumsatz bei konstanten USD 2.150.656 6.302.750 6.017.894
Währungskursen und 2.299.613
konstanten Liefertagen,
ohne Akquisitionsvolumen
Überleitung des
Nettosegmentumsatzes zum
Nettosegmentumsatz bei
konstanten Währungskursen
und konstanten Liefertagen
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
Global Ceramic 1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Nettoumsatz USD 791.538
822.040
Bereinigung des 13.066 -
Nettoumsatzes bei
konstanten Liefertagen
Bereinigung des 5.284 -
Nettosegmentumsatzes bei
konstanten Wechselkursen
Nettosegmentumsatz bei USD 791.538
konstanten Währungskursen 840.390
und konstanten Liefertagen
Überleitung des
Nettosegmentumsatzes zum
Nettosegmentumsatz bei
konstanten und konstanten
Liefertagen
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
Flooring NA 1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Nettoumsatz USD 955.099
1.008.553
Bereinigung des 16.009 -
Nettoumsatzes bei
konstanten Liefertagen
Nettosegmentumsatz bei USD 955.099
konstanten Liefertagen 1.024.562
Überleitung des
Nettosegmentumsatzes zum
Nettosegmentumsatz bei
konstanten Währungskursen
und konstanten Liefertagen,
ohne Akquisitionsvolumen
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
Flooring ROW 1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Nettoumsatz USD 404.026
463.546
Bereinigung des 6.700 -
Nettoumsatzes bei
konstanten Liefertagen
Bereinigung des 4.856 -
Nettosegmentumsatzes bei
konstanten Wechselkursen
Nettosegmentumsatz bei 475.102 404.026
konstanten Währungskursen
und konstanten Liefertagen
Abzüglich: Auswirkungen des (40.440) -
Akquisitionsvolumens
Nettosegmentumsatz bei USD 404.026
konstanten Währungskursen 434.662
und konstanten Liefertagen,
ohne Akquisitionsvolumen
Überleitung des
Bruttogewinns zum
bereinigten Bruttogewinn
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Bruttogewinn USD 661.404
726.559
Bereinigung des
Bruttogewinns:
Restrukturierungs-, 17.459 7.291
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Bilanzierung nach - 7.160
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens)
Bereinigter Bruttogewinn USD 675.855
744.018
Überleitung der Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten zu den
bereinigten Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Vertriebs-, Verwaltungs- USD 372.670
und Gemeinkosten 348.252
Bereinigung der Vertriebs-,
Verwaltungs- und
Gemeinkosten:
Restrukturierungs-, (13.112) (5.479)
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Beilegung von 90.000 -
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen
Wertminderung des (47.905) -
Handelsnamens
Bereinigte Vertriebs-, USD 367.191
Verwaltungs- und 377.235
Gemeinkosten
Überleitung des
Betriebsergebnisses zum
bereinigten
Betriebsergebnis bei
konstanten Wechselkursen
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Betriebsergebnis USD 288.734
378.307
Bereinigung des
Betriebsergebnisses:
Restrukturierungs-, 30.572 12.770
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Beilegung von (90.000) -
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen
Wertminderung des 47.905 -
Handelsnamens
Bilanzierung nach - 7.160
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens)
Bereinigtes 366.784 308.664
Betriebsergebnis
Bereinigung des 6.832 -
Betriebsergebnisses bei
konstanten Wechselkursen
Bereinigtes USD 308.664
Betriebsergebnis bei 373.616
konstanten Wechselkursen
Überleitung des
Segmentbetriebsergebnisses
zum bereinigten
Segmentbetriebsergebnis bei
konstanten Wechselkursen
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
Global Ceramic 1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Betriebsergebnis USD 120.055
135.985
Bereinigung des
Segmentbetriebsergebnisses:
Restrukturierungs-, 456 118
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Bilanzierung nach - 949
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens)
Bereinigtes 136.441 121.122
Segmentbetriebsergebnis
Bereinigung des 1.684 -
Betriebsergebnisses bei
konstanten Wechselkursen
Bereinigtes USD 121.122
Segmentbetriebsergebnis bei 138.125
konstanten Wechselkursen
Überleitung des
Segmentbetriebsergebnisses
zum bereinigten
Segmentbetriebsergebnis
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
Flooring NA 1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Betriebsergebnis USD 125.910
170.507
Bereinigung des
Segmentbetriebsergebnisses:
Beilegung von (90.000) -
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen
Restrukturierungs-, 26.193 5.148
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Wertminderung des 47.905 -
Handelsnamens
Bilanzierung nach - 1.527
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens)
Bereinigtes USD 132.585
Segmentbetriebsergebnis 154.605
Überleitung des
Segmentbetriebsergebnisses
zum bereinigten
Segmentbetriebsergebnis bei
konstanten Wechselkursen
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
Flooring ROW 1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Betriebsergebnis USD 55.471
81.757
Bereinigung des
Segmentbetriebsergebnisses:
Restrukturierungs-, 3.596 4.030
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Bilanzierung nach - 4.683
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens)
Bereinigtes 85.353 64.184
Segmentbetriebsergebnis
Bereinigung des 5.147 -
Betriebsergebnisses bei
konstanten Wechselkursen
Bereinigtes USD 64.184
Segmentbetriebsergebnis bei
konstanten Wechselkursen 90.500
Überleitung der Einnahmen
inkl.
Minderheitsbeteiligungen
vor Einkommenssteuern zu
bereinigten Einnahmen inkl.
Minderheitsbeteiligungen
vor Einkommenssteuern
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Gewinn vor Ertragssteuern USD 265.166
365.058
Minderheitsbeteiligungen (949) (798)
Bereinigung der Einnahmen
inklusive
Minderheitsbeteiligungen
vor Einkommenssteuern:
Restrukturierungs-, 30.572 12.770
Akquisitions-,
Integrations- und sonstige
Kosten
Bilanzierung nach - 7.160
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens)
Beilegung von (90.000) -
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen
Auflösung eines 2.368 -
Vermögenswertes für
Entschädigungsleistungen
Wertminderung des 47.905 -
Handelsnamens
Bereinigte Einnahmen USD 284.298
inklusive 354.954
Minderheitsbeteiligungen
vor Einkommenssteuern
Überleitung von
Ertragssteueraufwand zu
bereinigtem
Ertragssteueraufwand
(Beträge in Tausend)
Drei
Monate
zum
1. 3.
Oktober Oktober
2016 2015
Ertragssteueraufwand USD 49.463
94.231
Ertragssteuern - Aufhebung 2.368 -
unsicherer Steuerpositionen
Ertragssteuerauswirkung der (2.856) 12.940
Ausgleichsposten
Bereinigter USD 62.403
Ertragssteueraufwand
93.743
Bereinigter 26,4 % 21,9 %
Ertragssteuersatz
Das Unternehmen hält es für
sich und für Investoren für
sinnvoll, soweit
zutreffend, die GAAP- und
die vorstehenden
Nicht-GAAP-Werte
durchzusehen, um die
Leistung des Unternehmens
für die Planung und
Prognostizierung kommender
Zeiträume einzuschätzen zu
können. Insbesondere hält
das Unternehmen den
Ausschluss der Auswirkungen
von Restrukturierungs-,
Akquisitions-,
Integrations- und sonstiger
Kosten, Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten und
Rückstellungen,
Wertminderungen des
Handelsnamens sowie
Bilanzierung nach
Erwerbsmethode (Bewertung
des Vorratsvermögens) für
zweckmäßig, da Investoren
dadurch eine
vergleichbarere Basis für
die Beurteilung unserer
Leistungen in verschiedenen
Zeiträumen zur Verfügung
steht. Kontakt:
Frank H. Boykin
Chief Financial Officer (706) 624-2695