Mohawk Industries, Inc. meldet Ergebnisse des dritten Quartals
Georgia (ots/PRNewswire)
Mohawk Industries, Inc. meldete heute einen Nettogewinn von 70 Mio. USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) in Höhe von 1,01 USD für das dritte Quartal 2012. Bei Außerachtlassung des Restrukturierungsaufwands belief sich der Nettogewinn auf 72 Mio. USD und der EPS auf 1,04 USD, was einer 25-prozentigen Steigerung gegenüber dem bereinigten EPS aus dem dritten Quartal des Vorjahres entspricht. Der Nettoumsatz belief sich im dritten Quartal 2012 auf 1,5 Mrd. USD und stieg somit im Vergleich zum Vorjahr um 2 %. Auf Basis konstanter Wechselkurse ergab sich eine Steigerung von 4 %. Im dritten Quartal 2011 beliefen sich der Nettoumsatz auf 1,4 Mrd. USD, der Nettogewinn auf 47 Mio. USD und der EPS auf 0,68 USD. Bei Außerachtlassung außerordentlicher Rechnungsposten ergab sich im dritten Quartal 2011 ein Nettogewinn von 57 Mio. USD und ein EPS von 0,83 USD.
Der Nettoumsatz belief sich während der neun Monate zum 29. September 2012 auf 4,4 Mrd. USD. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich dabei eine Steigerung von 2 % und auf Basis konstanter Wechselkurse eine Steigerung von 4 %. Nettogewinn und EPS beliefen sich während des neunmonatigen Berichtszeitraums auf 184 Mio. USD bzw. 2,66 USD. Bei Außerachtlassung des Restrukturierungsaufwands wurde ein Nettogewinn von 191 Mio. USD und ein EPS von 2,76 USD erwirtschaftet, was einer 25-prozentigen Steigerung gegenüber dem bereinigten EPS aus dem neunmonatigen Berichtszeitraum des Jahres 2011 entspricht. Während der neun Monate zum 1. Oktober 2011 beliefen sich der Nettoumsatz auf 4,3 Mrd. USD, der Nettogewinn auf 131 Mio. USD und der EPS auf 1,90 USD. Bei Außerachtlassung außerordentlicher Rechnungsposten ergab sich ein Nettogewinn von 152 Mio. USD und ein EPS von 2,21 USD.
Der Vorstandsvorsitzende und CEO Jeffrey S. Lorberbaum erklärte Folgendes zu den Leistungen von Mohawk Industries im dritten Quartal: ?Im dritten Quartal konnten wir in all unseren Segmenten solide Leistungen abliefern. Verbesserungen hinsichtlich der Produktzusammensetzung, Preisbildung, Absatzmenge und Produktivität trugen ebenso wie der niedrigere Zinsaufwand zu unseren Ergebnissen bei. Dabei ist es uns unternehmensübergreifend gelungen, die VVGK auf das gleiche Niveau wie im Vorjahr zu senken, da wir wesentlich umfangreichere Investitionen in neue Produktinnovationen und Marketingmaßnahmen getätigt haben, um unsere Produktzusammensetzung wie auch unseren Absatz zu verbessern. Im Laufe des Quartals haben wir ein bereinigtes EBITDA von 179 Mio. USD und einen freien Cashflow von 156 Mio. USD erwirtschaftet. Das Verhältnis von Nettoschuld zu bereinigtem EBITDA und von Nettoschuld zu Kapitalisierung konnte jeweils auf 1,7 % bzw. 22 % verbessert werden. Mohawks stabile finanzielle Lage gewährt uns die nötige Flexibilität, um strategische Gelegenheiten wahrzunehmen. Hierzu zählt beispielsweise die kürzlich gemeldete Vereinbarung zur Übernahme von Pergo, der bekanntesten Marke für Premium-Laminatböden in den Vereinigten Staaten und Europa."
Im Mohawk-Segment gelang es, die bereinigte operative Gewinnmarge auf 180 Basispunkte zu steigern, wobei sich im Vergleich zu 2011 keinerlei Veränderungen des Absatzes ergaben. Diese Gewinne waren auf eine verbesserte Produktzusammensetzung und Preisbildung, reduzierte Herstellungs- und Vertriebskosten und erhöhte Produktivität zurückzuführen. In den Vertriebskanälen Spezialprodukte und Auftragnehmer verzeichneten wir einen verbesserten Absatz von Teppichen. Dem stand jedoch der Zeitpunkt von Produktveränderungen im Vertriebskanal Heimzentren gegenüber. Der Absatz von Vorlegern konnte im Vergleich zum vorhergehenden Berichtszeitraum verbessert werden. Dennoch liegt der Absatz weiter unter dem Niveau des Vorjahres, da Einzelhändler ihre Strategien an die Ausgaben von Konsumenten angepasst haben. Darüber hinaus haben wir kontinuierliche Verbesserungen bei unserer Produktzusammensetzung erzielt und unsere SmartStrand® Silk?-Sammlung erweitert, die im Premium-Teppichmarkt völlig neue Maßstäbe gesetzt hat. Durch erhöhte Effizienz im Herstellungs- und Vertriebsbereich und höhere Gewinne aus Kapitalanlagen konnten wir zudem unsere Produktivität verbessern.
Der Dal-Tile-Umsatz stieg während des Quartals um 9 %. Bei konstanten Wechselkursen ergab sich eine Steigerung von 10 %. Überdies wurde in diesem Segment ein verbesserter Absatz in den Wohn- und Gewerbekategorien und eine erhebliche und kontinuierliche Wachstumsentwicklung auf dem mexikanischen Markt verzeichnet. Die Betriebsmargen stiegen aufgrund gezielter Maßnahmen zur Verbesserung der Produktivität und zur Erhöhung der Erträge. Die Umsätze stiegen in allen Vertriebskanälen des Privatkundengeschäfts, was in erster Linie auf unsere neuen Reveal-Imaging-Designkonzepte, unsere eleganten Mosaikangebote und unsere größeren Kacheln zurückzuführen war, die den heutigen Dekotrends besser entsprechen. Zudem nutzen wir die traditionellen Stärken von Dal-Tile im Vertriebskanal Bauwesen für all unsere Geschäftssegmente, um regionale Bauunternehmen noch stärker an uns zu binden. Außerdem haben wir Produkte eingeführt, die auf spezifische Mehrwerte ausgelegt sind, um in der wachsenden Mehrfamilien-Kategorie an Boden gutzumachen. In unserem neuen Kachelwerk im mexikanischen Salamanca haben wir die Produktionskapazitäten erfolgreich in die Höhe gefahren, um mit Produktlieferungen zu beginnen und unsere immer bedeutendere Stellung im Keramik-Bereich zu festigen. Dank verbesserter Materialrezeptur, höheren Erträgen und weniger Abfallstoffen konnten wir unsere Herstellungskosten im gesamten Segment reduzieren.
Der Nettoumsatz im Unilin-Segment entsprach dem Meldewert, stieg bei konstanten Wechselkursen jedoch um 9 %. Außerhalb Nordamerikas stiegen die Umsätze mit Laminat- und Holzböden aufgrund der fortgesetzten Expansion des Vertriebskanals Heimwerken. Hinzu kamen Steigerungen auf dem russischen Markt sowie unsere Übernahme in Australien. Unser Laminatwerk in Russland hat Produktivitätsverbesserungen umgesetzt und seine Produktionskapazität erhöht, um der steigenden Nachfrage Rechnung zu tragen. Während des Quartals konnten wir unsere Absätze bei Laminat- und Holzprodukten über sämtliche Kundenkanäle in Nordamerika steigern. Neue Produkteinführungen, eine verbesserte Marktdurchdringung im Bereich Heimzentren, Zuwächse im Vertriebskanal Bauwesen sowie Werbemaßnahmen sorgten für einen erhöhten Absatz. Weniger Neubauten in den Benelux-Staaten und Frankreich sorgten hingegen für Gegenwind bei isolierten Bedachungen. Zur Senkung der Kosten in dieser Kategorie konsolidieren wir derzeit unsere Marken wie auch unser Verkaufspersonal und setzen gezielte Prozessverbesserungen um. Da unsere Dämmplatten zur Einhaltung europäischer Energieziele beitragen, wurden in diesem Bereich sowohl in Frankreich als auch in Belgien erhebliche Absatzsteigerungen erzielt.
Mohawks Ergebnisse im dritten Quartal sprechen für unsere Stärken bei der Einführung innovativer Produkte, bei der Förderung herausragender operativer Leistungen sowie beim Einstieg auf neue geografische Märkte. Fortwährend tätigen wir strategische Investitionen, indem wir differenzierte Produkte einführen, unsere Herstellungs- und Verwaltungskosten senken und neue Firmen übernehmen, die unsere Ergebnisse weiter verbessern werden. Wir haben alle nötigen Schritte unternommen, um unsere Preisstruktur der inflationären Entwicklung im Rohstoffbereich anzupassen, und werden bei Bedarf weitere Änderungen vornehmen. In den Vereinigten Staaten gibt die erhöhte Zahl neu errichteter Wohnimmobilien und der verbesserte Absatz bestehender Wohnimmobilien Anlass für positive Wachstumsprognosen bei Fußbodenbelägen. In Europa gehen wir aufgrund von Wechselkursschwankungen und den schwachen Marktbedingungen, die auf die wirtschaftliche Unsicherheit zurückzuführen sind, von Gegenwind aus. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren setzen wir uns für das vierte Quartal ein Gewinnziel von 0,89 USD bis 0,98 USD je Aktie. Restrukturierungskosten jeglicher Art werden bei dieser Prognose nicht berücksichtigt.
Mohawks stabile finanzielle Lage hat es uns ermöglicht, eine Vereinbarung zur Übernahme von Pergo abzuschließen, wovon unser weltweites Laminat-Geschäft profitieren wird. Überdies sind wir problemlos dazu in der Lage, bei Gelegenheit weitere Investitionen zu tätigen. Unsere langfristige Strategie, die auf Produktinnovation, Kostensenkung, Vermögensmaximierung und geografischer Expansion beruht, setzen wir konsequent weiter in die Praxis um. Jeder einzelne Geschäftsbereich befindet sich in aussichtsreicher Position, um von den Verbesserungen der Kategorie Um- und Neubauten auf dem US-Markt zu profitieren, die nach wie vor deutlich unter dem Spitzenwert liegt. Unser Unternehmen konzentriert sich darauf, Kunden Mehrwerte zu bieten, während wir unsere Ergebnisse weiter maximieren.
Mohawk ist ein führender Anbieter von Bodenbelägen für den Wohn- und Gewerbebereich. Mohawk versorgt Märkte aller Art mit einem kompletten Sortiment aus Teppichen, Keramikfliesen, Laminat, Holz, Stein, Vinyl und Vorlegern. Diese Produkte werden unter den führenden Markennamen der Branche vertrieben, darunter Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Durkan, Mohawk Home, Dal-Tile, American Olean, Unilin und Quick-Step. Mohawks einzigartiges Verkaufsförderungs- und Marketingsystem bietet Verbrauchern die Möglichkeit, exquisite Bodenbeläge zusammenzustellen und so ihre Träume zu verwirklichen. Mit einer eigenen LKW-Flotte und lokalen Vertriebsstandorten in den Vereinigten Staaten bietet Mohawk Service erster Güte. Mohawks internationale Präsenz umfasst Betriebsstandorte in Australien, Brasilien, China, Europa, Malaysia, Mexiko und Russland.
Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen sind als ?vorausschauende Aussagen" zu verstehen. Insbesondere betrifft dies Aussagen in Bezug auf künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum, Betriebsstrategien und ähnliche Belange sowie Aussagen, die durch Begriffe wie ?könnte", ?sollte", ?glauben", ?prognostizieren", ?erwarten", ?schätzen" oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet sind. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz bezüglich vorausschauender Aussagen entsprechend des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit vorausschauender Aussagen geben, da sie grundsätzlich auf zahlreichen Annahmen beruhen, die verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse und Prognosen voneinander abweichen: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Ausgangskosten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umfang von Verkaufspreiserhöhungen für Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebe, neue Produkteinführungen, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produktrückrufaktionen und sonstige Beanstandungen, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen näher erläutert werden.
Telefonkonferenz am Freitag, den 2. November 2012 um 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit Die Telefonnummer lautet +1-800-603-9255 für Anrufer aus den USA/Kanada bzw. +1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufer. Die Konferenzkennung lautet # 37587426. Eine Aufzeichnung steht Anrufern aus den USA bzw. lokalen Anrufern unter der Rufnummer +1-855-859-2056 und internationalen/lokalen Anrufern unter der Rufnummer +1-404-537-3406 bis zum 16. November 2012 unter Angabe der Konferenzkennung 37587426 zur Verfügung.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
Konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung Drei Monate zum
---------------
(Beträge in Tausend, mit
Ausnahme der Angaben je Aktie) 29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
Nettoumsatz $ 1.473.493 1.442.512
Umsatzkosten 1.100.656 1.084.889
------------ --------- ---------
Bruttogewinn 372.837 357.623
Vertriebs-, Verwaltungs- und
Gemeinkosten 268.883 266.159
---------------------------- ------- -------
Betriebsergebnis 103.954 91.464
Zinsaufwand 17.969 25.132
Sonstiger Aufwand (Ertrag),
netto 322 13.413
--------------------------- --- ------
Gewinn vor Ertragssteuern 85.663 52.919
Ertragssteueraufwand 15.359 5.223
-------------------- ------ -----
Nettogewinn 70.304 47.696
Auf Minderheitsbeteiligungen
entfallender Nettogewinn - (1.050)
---------------------------- --- ------
Nettogewinn von Mohawk
Industries, Inc. $70.304 46.646
---------------------- ------- ------
Unverwässerter Gewinn je Aktie
von Mohawk Industries, Inc. $1,02 0,68
------------------------------ ----- ----
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien -
unverwässert 69.010 68.759
---------------------------- ------ ------
Verwässerter Gewinn je Aktie von
Mohawk Industries, Inc. $1,01 0,68
-------------------------------- ----- ----
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien -
verwässert 69.337 68.954
---------------------------- ------ ------
Sonstige Finanzinformationen
(Beträge in Tausend)
Aus betrieblicher Tätigkeit
erwirtschaftete Nettobarmittel $202.971 109.598
------------------------------- -------- -------
Abschreibungen $71.298 74.207
-------------- ------- ------
Kapitalaufwand $47.311 69.741
-------------- ------- ------ Konsolidierte Gewinn- und
Verlustrechnung Neun Monate zum
---------------
(Beträge in Tausend, mit Ausnahme
der Angaben je Aktie) 29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
Nettoumsatz 4.352.321 4.263.961
Umsatzkosten 3.231.594 3.182.499
------------ --------- ---------
Bruttogewinn 1.120.727 1.081.462
Vertriebs-, Verwaltungs- und
Gemeinkosten 837.079 832.214
---------------------------- ------- -------
Betriebsergebnis 283.648 249.248
Zinsaufwand 59.311 77.487
Sonstiger Aufwand (Ertrag), netto (1.063) 13.794
--------------------------------- ------ ------
Gewinn vor Ertragssteuern 225.400 157.967
Ertragssteueraufwand 40.896 23.639
-------------------- ------ ------
Nettogewinn 184.504 134.328
Auf Minderheitsbeteiligungen
entfallender Nettogewinn (635) (3.337)
---------------------------- ---- ------
Nettogewinn von Mohawk
Industries, Inc. 183.869 130.991
---------------------- ------- -------
Unverwässerter Gewinn je Aktie
von Mohawk Industries, Inc. 2,67 1,91
------------------------------ ---- ----
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien -
unverwässert 68.952 68.725
---------------------------- ------ ------
Verwässerter Gewinn je Aktie von
Mohawk Industries, Inc. 2,66 1,90
-------------------------------- ---- ----
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien -verwässert 69.247 68.946
-------------------------------- ------ ------
Sonstige Finanzinformationen
(Beträge in Tausend)
Aus betrieblicher Tätigkeit
erwirtschaftete Nettobarmittel 298.547 138.188
------------------------------- ------- -------
Abschreibungen 216.415 222.804
-------------- ------- -------
Kapitalaufwand 134.998 182.260
-------------- ------- ------- Konsolidierte Bilanzdaten
(Beträge in Tausend)
29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
AKTIVA
Umlaufvermögen:
Barmittel- und
Barmitteläquivalente $380.842 276.156
Forderungen, netto 817.214 775.421
Lagerbestand 1.139.403 1.132.073
Aktive
Rechnungsabgrenzungsposten und
sonstiges Umlaufvermögen 146.275 125.007
Latente Ertragssteuern 112.995 131.931
---------------------- ------- -------
Summe Umlaufvermögen 2.596.729 2.440.588
Sachanlagen, netto 1.657.226 1.696.182
Firmenwert 1.371.494 1.389.430
Immaterielle Vermögenswerte,
netto 554.257 634.164
Latente Ertragssteuern und
sonstiges Anlagevermögen 122.906 117.204
-------------------------- ------- -------
Summe Aktiva $ 6.302.612 6.277.568
------------ ---------
PASSIVA UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Kurzfristiger Anteil
langfristiger
Verbindlichkeiten $57.673 438.300
Verbindlichkeiten und
angefallene Ausgaben 761.186 774.939
--------------------- ------- -------
Summe kurzfristige
Verbindlichkeiten 818.859 1.213.239
Langfristige Verbindlichkeiten,
abzüglich aktueller Anteil 1.467.269 1.173.038
Latente Ertragssteuern und
sonstige langfristige
Verbindlichkeiten 421.549 439.798
-------------------------- ------- -------
Summe Verbindlichkeiten 2.707.677 2.826.075
----------------------- --------- ---------
Minderheitsbeteiligungen - 32.758
------------------------ --- ------
Summe Eigenkapital 3.594.935 3.418.735
------------------ --------- ---------
Summe Passiva $ 6.302.612 6.277.568
------------- --- --------- --------- Segmentinformationen Drei Monate zum
---------------
(Beträge in Tausend) 29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
Nettoumsatz:
Mohawk $751.787 754.470
Dal-Tile 417.533 381.891
Unilin 328.582 329.514
Interner Segmentumsatz (24.409) (23.363)
---------------------- ------- -------
Konsolidierter Nettoumsatz $ 1.473.493 1.442.512
-------------------------- --- --------- ---------
Betriebsertrag (Verlust):
Mohawk $43.810 30.946
Dal-Tile 37.452 33.073
Unilin 28.892 33.048
Konzern und weggefallene
Rechnungsposten (6.200) (5.603)
------------------------ ------ ------
Konsolidierter Betriebsgewinn $103.954 91.464
----------------------------- -------- ------
Aktiva:
Mohawk
Dal-Tile
Unilin
Konzern und weggefallene
Rechnungsposten
------------------------
Konsolidierte Aktiva
-------------------- Segmentinformationen Zum bzw. für die neun Monate zum
--------------------------------
(Beträge in Tausend) 29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
Nettoumsatz:
Mohawk 2.186.160 2.203.699
Dal-Tile 1.214.746 1.105.775
Unilin 1.020.380 1.018.443
Interner Segmentumsatz (68.965) (63.956)
---------------------- ------- -------
Konsolidierter Nettoumsatz 4.352.321 4.263.961
-------------------------- --------- ---------
Betriebsertrag (Verlust):
Mohawk 106.228 79.187
Dal-Tile 99.912 82.911
Unilin 96.613 105.507
Konzern und weggefallene
Rechnungsposten (19.105) (18.357)
------------------------ ------- -------
Konsolidierter Betriebsgewinn 283.648 249.248
----------------------------- ------- -------
Aktiva:
Mohawk $ 1.760.828 1.810.191
Dal-Tile 1.783.147 1.735.718
Unilin 2.586.084 2.569.103
Konzern und weggefallene
Rechnungsposten 172.553 162.556
------------------------ ------- -------
Konsolidierte Aktiva $ 6.302.612 6.277.568
-------------------- --- --------- --------- Überleitung des Nettogewinns von Mohawk Industries, Inc. zum
bereinigten Nettogewinn von Mohawk Industries, Inc. und zum
bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc.
(Beträge in Tausend, mit Ausnahme der Angaben je Aktie) Drei Monate zum
---------------
29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
Nettogewinn von Mohawk
Industries, Inc. $70.304 46.646
Ausgleichsposten:
Unrealisierte
Wechselkursverluste (1) - 9.085
Geschäftliche Restrukturierung 4.229 2.186
Schuldentilgungskosten - 1.116
Ertragssteuern (2.691) (1.761)
-------------- ------ ------
Bereinigter Nettogewinn von
Mohawk Industries, Inc. $71.842 57.272
--------------------------- ------- ------
Bereinigter verwässerter Gewinn
je Aktie von Mohawk
Industries, Inc. $1,04 0,83
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien -
verwässert 69.337 68.954 Neun Monate zum
---------------
29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
Nettogewinn von Mohawk
Industries, Inc. 183.869 130.991
Ausgleichsposten:
Unrealisierte
Wechselkursverluste (1) - 9.085
Geschäftliche Restrukturierung 12.455 15.513
Schuldentilgungskosten - 1.116
Ertragssteuern (4.892) (4.597)
-------------- ------ ------
Bereinigter Nettogewinn von
Mohawk Industries, Inc. 191.432 152.108
--------------------------- ------- -------
Bereinigter verwässerter Gewinn
je Aktie von Mohawk
Industries, Inc. 2,76 2,21
Gewichtete durchschnittliche
Anzahl der sich im Umlauf
befindlichen Aktien -
verwässert 69.247 68.946 Überleitung des operativen Cashflow zum freien Cashflow
(Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
---------------
29. September 2012
------------------
Aus betrieblicher Tätigkeit
erwirtschaftete Nettobarmittel $202.971
Kapitalaufwand (47.311)
-------
Freier Cashflow $155.660
--------------- -------- Überleitung der Gesamtschuld zur Nettoschuld
(Beträge in Tausend)
29. September 2012
------------------
Kurzfristiger Anteil langfristiger
Verbindlichkeiten $57.673
Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich
aktueller Anteil 1.467.269
Barmittel- und Barmitteläquivalente (380.842)
----------------------------------- --------
Nettoverschuldung $ 1.144.100
----------------- --- --------- Überleitung der Kapitalisierung
(Beträge in Tausend)
29. September 2012
------------------
Kurzfristiger Anteil langfristiger
Verbindlichkeiten $57.673
Langfristige Verbindlichkeiten,
abzüglich aktueller Anteil 1.467.269
Summe Eigenkapital 3.594.935
------------------ ---------
Kapitalisierung $ 5.119.877
--------------- --- ---------
Verhältnis der Nettoschuld zur
Kapitalisierung 22 %
------------------------------ ---Überleitung des Betriebsgewinns zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
---------------
31. Dezember 2011 31. März 2012
----------------- -------------
Betriebsergebnis $66.294 71.976
Sonstiger (Aufwand)
Ertrag (257) 1.825
Auf
Minderheitsbeteiligungen (966) (635)
entfallender Nettogewinn
Abschreibungen 74.930 73.286
-------------- ------ ------
EBITDA 140.001 146.452
Berichtigung operatives
Leasing (2) 6.035 -
Geschäftliche
Restrukturierung 7.696 -
----------------- ----- ---
Bereinigtes EBITDA $153.732 146.452
------------------ -------- -------
Überleitung der
Nettoschuld zum
bereinigten EBITDA
------------------- Drei Monate zum
---------------
30. Juni 2012 29. September 2012
------------- ------------------
Betriebsergebnis 107.718 103.954
Sonstiger (Aufwand)
Ertrag (440) (322)
Auf
Minderheitsbeteiligungen - -
entfallender Nettogewinn
Abschreibungen 71.831 71.298
-------------- ------ ------
EBITDA 179.109 174.930
Berichtigung operatives
Leasing (2) - -
Geschäftliche
Restrukturierung 8.226 4.229
----------------- ----- -----
Bereinigtes EBITDA 187.335 179.159
------------------ ------- -------
Überleitung der
Nettoschuld zum
bereinigten EBITDA
-------------------Vergangene zwölf Monate zum ----------------------- 29. September 2012 ------------------ Betriebsergebnis 349.942 Sonstiger (Aufwand) Ertrag 806 Auf Minderheitsbeteiligungen (1.601) entfallender Nettogewinn Abschreibungen 291.345 -------------- ------- EBITDA 640.492 Berichtigung operatives Leasing (2) 6.035 Geschäftliche Restrukturierung 20.151 ----------------- ------ Bereinigtes EBITDA 666.678 ------------------ ------- Überleitung der Nettoschuld zum bereinigten EBITDA 1,7 ------------------- ---
Überleitung des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Wechselkursen
(Beträge in Tausend) Drei Monate zum
---------------
29. September
2012 1. Oktober 2011
-------------- ---------------
Nettoumsatz $ 1.473.493 1.442.512
Bereinigung des Nettoumsatzes bei
konstantem 32.777 -
Wechselkurs ------ ---
-----------
Nettoumsatz bei konstanten
Wechselkursen $ 1.506.270 1.442.512
-------------------------- --- --------- --------- Neun Monate zum
---------------
29. September
2012 1. Oktober 2011
-------------- ---------------
Nettoumsatz 4.352.321 4.263.961
Bereinigung des Nettoumsatzes bei
konstantem 82.877 -
Wechselkurs ------ ---
-----------
Nettoumsatz bei konstanten
Wechselkursen 4.435.198 4.263.961
-------------------------- --------- ---------Überleitung des Nettosegmentumsatzes zum Nettosegmentumsatz bei konstantem Wechselkurs (Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
---------------
Dal-Tile 29. September 2012 1. Oktober 2011
-------- ------------------ ---------------
Nettoumsatz $417.533 381.891
Bereinigung des
Nettosegmentumsatzes
bei konstantem
Wechselkurs 1.935 -
--------------------- ----- ---
Nettosegmentumsatz bei
konstanten
Wechselkursen $419.468 381.891
---------------------- -------- -------
Drei Monate zum
---------------
Unilin 29. September 2012 1. Oktober 2011
------ ------------------ ---------------
Nettoumsatz $328.582 329.514
Bereinigung des
Nettosegmentumsatzes
bei konstantem
Wechselkurs 30.842 -
--------------------- ------ ---
Nettosegmentumsatz bei
konstanten
Wechselkursen $359.424 329.514
---------------------- -------- -------Überleitung des Betriebsgewinns zum bereinigten Betriebsgewinn (Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
---------------
29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
Betriebsergebnis $103.954 91.464
Geschäftliche Restrukturierung 4.229 2.186
------------------------------ ----- -----
Bereinigter Betriebsgewinn: $108.183 93.650
--------------------------- -------- ------
Prozentualer Anteil der bereinigten
Betriebsmarge am Nettoumsatz 7,3 % 6,5 %Überleitung des betrieblichen Segmentgewinns zum bereinigten betrieblichen Segmentgewinn (Beträge in Tausend)
Drei Monate zum
---------------
Mohawk 29. September 2012 1. Oktober 2011
------ ------------------ ---------------
Betriebsergebnis $43.810 30.946
Geschäftliche Restrukturierung 3.122 2.186
------------------------------ ----- -----
Bereinigter betrieblicher Segmentgewinn $46.932 33.132
--------------------------------------- ------- ------
Prozentualer Anteil der bereinigten
Betriebsmarge am Nettoumsatz 6,2 % 4,4 % Überleitung des Gewinns vor Ertragssteuern zum bereinigten Gewinn vor
Ertragssteuern
(Beträge in Tausend) Drei Monate zum
---------------
29. September 2012 1. Oktober 2011
------------------ ---------------
Gewinn vor Ertragssteuern $85.663 52.919
Bereinigung des Gewinns vor
Ertragssteuern:
Unrealisierte Wechselkursverluste
(1) - 9.085
Geschäftliche Restrukturierung 4.229 2.186
Schuldentilgungskosten - 1.116
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Bereinigter Gewinn vor
Ertragssteuern $89.892 65.306
---------------------- ------- ------ Überleitung des Ertragssteueraufwands zum bereinigten Ertragssteueraufwand
(Beträge in Tausend) Drei Monate zum
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29. September 2012 1. Oktober 2011
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Ertragssteueraufwand $15.359 5.223
Ertragssteuereffekt auf
geschäftliche Restrukturierung 2.691 1.761
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Bereinigter Ertragssteueraufwand $18.050 6.984
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Bereinigte Ertragssteuerrate 20 % 11 %
---------------------------- --- --- (1) Unrealisierte Wechselkursverluste aus dem 3. Quartal 2011 im
Zusammenhang mit bestimmten ausländischen Konzerngesellschaften des
Unternehmens, die Rechnungsposten und Betriebsergebnisse in US-
Dollar anstatt der jeweiligen Lokalwährung erfassen.
(2) Berichtigung eines unerheblichen Fehlers bezüglich der
buchhalterischen Erfassung von operativen Leasingvereinbarungen.
Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es sowohl für interne Zwecke
als auch für Investoren vorteilhaft ist, im Bedarfsfall sowohl GAAP-
konforme als auch die oben aufgeführten nicht GAAP-konformen
Kennzahlen überprüfen zu können, um sich für Planungs- und
Vorhersagezwecke in Bezug auf nachfolgende Abrechnungszeiträume ein
Bild über die geschäftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu
machen.Web site: http://www.mohawkind.com/
Kontakt:
KONTAKT: Frank H. Boykin, Chief Financial Officer,
+1-706-624-2695