Tous Actualités
Suivre
Abonner CNOOC Limited

CNOOC Limited

CNOOC Limited macht Übernahmeangebot für Unocal und bietet 67 USD in bar pro Unocal Aktie

Hong Kong (ots/PRNewswire)

CNOOC Limited (SEHK: 0883; NYSE: CEO)
gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Unocal
Corporation ("Unocal"; NYSE: UCL) für 67 USD in bar pro Unocal Aktie
anbietet. Das Angebot bewertet Unocal mit ca. 18,5 Milliarden USD und
bedeutet für die Aktionäre von Unocal einen Aufschlag in Höhe von ca.
1,5 Milliarden USD gegenüber dem Angebot von Chevron Corporation
("Chevron"), gemäss der Schlussnotierung von Chevron an der NYSE am
21. Juni 2005.
In einem an den Vorsitzenden von Unocal gerichteten Brief
unterstrich Fu Chengyu, Vorsitzender und Chief Executive Officer von
CNOOC Limited, dass die Annäherung freundschaftlicher Natur sei und
dass das Unternehmen an einer einvernehmlichen Transaktion mit Unocal
interessiert sei. Das Angebot wurde gemäss dem von Unocal initiierten
Verkaufsverfahren abgegeben.
CNOOC Limited ist davon überzeugt, dass das verbundene Unternehmen
eine führende Position auf dem asiatischen Energiemarkt einnehmen
würde und eine grosse Rolle beim Aufbau des chinesischen
Flüssigerdgas-Marktes (LNG) spielen würde. Die Kombination der beiden
Unternehmen wird die Öl- und Gasproduktion von CNOOC Limited
voraussichtlich mehr als verdoppeln und die Reserven um fast 80 % auf
ca. vier Milliarden BOE erweitern. Circa 70 % der z.Z. nachgewiesenen
Öl- und Gasreserven von Unocal befinden sich in Asien und in der
Region des Kaspischen Meeres. Es wird davon ausgegangen, dass das
verbundene Unternehmen mit ca. 53 % Öl und 47 % (1) Erdgas auch eine
ausgewogenere Öl-Gas-Verteilung aufweisen würde.
Die Transaktion wird voraussichtlich bezüglich Ertrag und
Cash-Flow pro Aktie im ersten vollen Jahr nach Abschluss
wertsteigernd sein. CNOOC Limited geht davon aus, dass das
Unternehmen sein starke Anlagenbonität und Kreditfähigkeit
beibehalten wird.
Fu Chengyu, Vorsitzender und Chief Executive Officer von CNOOC
Limited, sagte: "Dieses freundschaftliche, reine Bar-Angebot ist für
die Aktionäre von Unocal der bessere Vorschlag. Das Geschäft ist
vollständig finanziert, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen
und liegt preislich auf derselben Ebene wie die Marktwerte
vergleichbarer Geschäfte. Wir hoffen, in Kürze mit Unocal ins
Gespräch zu kommen und eine Vereinbarung über eine einvernehmliche
Transaktion abschliessen zu können".
"Für unsere Aktionäre gibt es überzeugende wirtschaftliche Gründe
für die Fusion, so würden CNOOC Limited und Unocal zusammengenommen
eines der international führenden E&P Unternehmen werden und einer
der wichtigsten Akteure auf dem asiatischen Energiemarkt. Die Fusion
würde unser Portfolio durch eine Erweiterung der Gasreserven
ausbalancieren und in Verbindung mit Unocals komplementären
Vermögensbestand in Asien auch unsere regionale Präsenz verstärken.
Ich bin zuversichtlich, dass die Fusion den Unternehmenswert für die
Aktionäre steigern wird".
Fu fügte weiter hinzu: "Wir gehen auch davon aus, dass diese
Transaktion wertsteigernd sein wird und dass wir eine starke
Anlagenbonität und Kreditfähigkeit beibehalten werden".
Verpflichtungen bezüglich der US-amerikanischen Vermögenswerte von
Unocal
CNOOC Limited verpflichtet sich, das fähige Managementteam und die
Belegschaft von Unocal in das verbundene Unternehmen vollständig zu
integrieren. Die Transaktion wird keinen ungünstigen Einfluss auf den
US-amerikanischen Öl- und Gasmarkt haben, da Unocals US-amerikanische
Öl- und Gasproduktion weiterhin in den USA verkauft werden wird.
Unocals US-amerikanische Öl- und Gasproduktion trägt weniger als 1 %
zum US-amerikanische Öl- und Gasverbrauch bei. Im Zusammenhang mit
diesem Angebot hat CNOOC Limited folgende Zusicherungen abgegeben:
- CNOOC Limited ist bereit, Unocals Praxis, die gesamte bzw. fast die
      gesamte Öl- und Gasproduktion der US-amerikanischen Liegenschaften auf
      dem US-amerikanischen Märkten zu vertreiben und zu vermarkten.
    - CNOOC Limited wird versuchen, praktisch alle Mitarbeiter von Unocal zu
      übernehmen, einschliesslich derjenigen in den USA. Dies steht im
      Gegensatz zu dem bestehenden Angebot von Chevron in dem Chevron bereits
      Pläne ankündigt, jährlich Hunderte von Millionen USD aus der Fusion
      durch Einsparungen zu gewinnen, u.a. durch die Entlassung von
      Mitarbeitern.
    - CNOOC Limited hofft - und wird dafür Überzeugungsarbeit einsetzen - ,
      dass das Führungs- und Betriebsmanagement von Unocal dem
      Managementteam des verbundenen Unternehmen erhalten bleibt.
    - CNOOC Limited stimmt der kürzlich erfolgten FTC Abfindung von Unocal zu
      den Patentrechten für verändertes Benzin ("Reformulated Gasoline") zu
      und wird sie akzeptieren.
    - CNOOC Limited ist zuversichtlich, die Exon-Florio Zulassung zu
      erhalten. Zu diesem Zweck ist CNOOC Limited bereit, Unocals Nicht-E&P
      Anlagegüter in Nordamerika abzustossen bzw. entsprechende andere
      Massnahmen zu ergreifen, soweit dies nicht sehr ungünstige Auswirkungen
      für Unocal hat, so kïonnen z.B. spezielle Managementmassnahmen für
      Unocals US-amerikanischen Minderheitenbeteiligungen,
      Minderheiten-Pipeline-Beteiligungen und die Lageranlagen in Betracht
      gezogen werden.
Finanzierungsstruktur
Die Finanzierung ist dergestalt aufgebaut, dass sichergestellt
bleibt, dass das Unternehmen weiterhin eine gute Bilanz vorweisen
kann und auch in Zukunft finanziell flexibel bleibt. Die Transaktion
wird aus folgenden Quellen finanziert:
- Barguthaben von CNOOC Limited in Höhe von über 3 Milliarden USD
    - Überbrückungskredite von Goldman Sachs und JPMorgan in Höhe von
      insgesamt 3 Milliarden USD, die voraussichtlich bei, oder kurz nach
      Abschluss durch eine permanente Schuldenfinanzierung in Form von Bonds
      abgelöst werden
    - Überbrückungskredite der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
      in Höhe von 6 Milliarden USD die voraussichtlich bei, oder kurz nach
      Abschluss durch eine permanente Schuldenfinanzierung in Form von Bonds
      abgelöst werden
    - ein langfristiger, nachrangiger Kredit der China National Offshore Oil
      Corporation, dem Mehrheitsaktionär von CNOOC Limited, in Höhe von 4,5
      Milliarden USD, der voraussichtlich genügend Eigenkapitalkredit für
      Bonitätszwecke erhalten wird
    - ein nachrangiger Überbrückungskredit in Höhe von 2,5 Milliarden USD von
      CNOOC Limiteds Mehrheitsaktionär, der voraussichtlich innerhalb von
      zwei Jahren über Eigenkapital umgeschuldet sein wird.\
CNOOC Limited hat von Goldman Sachs, JPMorgan, ICBC und CNOOC
Limiteds Mehrheitsaktionär für die obige Finanzierung jeweils
schriftliche Kreditzusagen erhalten.
Stärken und Chancen
CNOOC Limited ist davon überzeugt, dass der verbundenen Konzern in
hohem Masse von den sich ergänzenden Stärken der Unternehmen
profitieren würde.
- Wachstumsplattform: Die Kombination wird die Produktion von CNOOC
      Limited voraussichtlich mehr als verdoppeln und die Reserven um fast
      80 % erweitern. CNOOC Limited ist davon überzeugt, dass Unocal über
      ein attraktives Portfolio von Entwicklungsprojekten mit beträchtlichem
      Wachstumspotenzial verfügt.
    - Ein auf Asien ausgerichtetes Energieunternehmen: Beide Unternehmen sind
      bereits jetzt hauptsächlich in Asien tätig und gemeinsam werden sie in
      einer der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt führend sein.
      Schätzungsweise 85 % der gemeinsamen Reserven der Unternehmen befinden
      sich in Asien und in +der Region um das Kaspische Meer.
    - Ein führendes regionales Erdgasunternehmen: Sechzig Prozent der
      Reserven von Unocal sind Erdgasreserven (hauptsächlich in Asien). Die
      Reserven von CNOOC Limited bestehen z.Z. zu 35 % aus Erdgas. Man kann
      also davon ausgehen, dass das verbundene Unternehmen mit 53 % Öl- und
      47 % (2) Erdgasreserven ein ausgeglicheneres Portfolio aufweisen wird.
      CNOOC Limited ist davon überzeugt, dass diese ausgeglichenere
      Öl-Gas-Bilanz die Anfälligkeit gegen Rohstoffpreisschwankungen
      verringert.
CNOOC Limited ist davon überzeugt, dass Chinas LNG Marktpotential
es dem Unternehmen ermöglichen wird, die Exploration und Entwicklung
von Gas Ressourcen zu beschleunigen und das Unternehmen als
langfristigen Lieferanten der Bontang LNG Anlage zu positionieren.
Dies ist ein wichtiger Teil der umweltorientierten Aktionen zur
Förderung sauberer verbrennender Treibstoffe.
- Optimierung der Investitionsprogramme: CNOOC Limited geht davon aus,
      durch Optimierung der gemeinsamen Explorations- und
      Kapitalinvestitionsprogramme der beiden Unternehmen bedeutende
      Synergien zu erreichen.
    - bewährte Management- und technische Fachkompetenz von Weltformat: CNOOC
      Limited ist davon überzeugt, dass Unocal über ein hervorragendes
      Betriebsmanagementteam verfügt und CNOOC Limited wird auch von Unocals
      Tiefsee-Bohr und Produktionsfachkompetenz profitieren können.
Berater
CNOOC Limited wird von Goldman Sachs (Asien) und J.P. Morgan
Securities (Asiatisch-pazifischer Raum) beraten. N M Rothschild &
Sons (Hongkong) unterstützte die Aufsichtsratsmitglieder bei der
Beurteilung der Transaktion.
Weitergehende Informationen zur Transaktion stehen auf der Website
von CNOOC (http://www.cnoocltd.com) und auf der speziellen
Mini-Website von CNOOC zur Transaktion
(http://www.transactioninfo.com/cnooc) zur Verfügung.
Informationen zur Audiokonferenz:
10 Uhr HKT / 22 Uhr EDT Investoren und Analysten Konferenz
CNOOC Limited wird am 23. Juni 2005 um 10 Uhr HKT bzw. 22 Uhr EDT
eine Audiokonferenz zur Diskussion des Angebots veranstalten. Dias
werden 10 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf der Website von
CNOOC Limited zur Verfügung stehen. Zur Teilnahme an der Konferenz
benutzen Sie bitte folgende Telefonnummern:
USA: +1-800-475-3716
    International: +1-719-457-2728
    Nordchina: +10-800-712-0336
    Südchina: +10-800-120-0336
    Singapur: +800-1203236
    Hongkong: +800-908710
11 Uhr HKT / 23 Uhr EDT englischsprachige Pressekonferenz
Eine Audiokonferenz für englischsprachige Medien wird heute um 11
Uhr HKT bzw. 23 Uhr EDT unter folgenden Telefonnummern veranstaltet:
USA: +1-800-500-0311
    International: +1-719-457-2698
    Nordchina: +10-800-120-0045
    Südchina: +10-800-712-0045
    Singapur: +800-1203236
    Hongkong: +800-908707
11:30 Uhr HKT / 23:30 Uhr EDT Pressekonferenz auf Chinesisch
Eine Audiokonferenz für chinesischsprachige Medien wird heute um
11:30 Uhr HKT bzw. 23:30 Uhr EDT unter folgenden Telefonnummern
veranstaltet:
USA: +1-800-500-0311
    International: +1-719-457-2698
    Nordchina: +10-800-120-0045
    Südchina: +10-800-712-0045
    Singapur: +800-1203236
    Hongkong: +800-908707
    Ansprechpartner:
    Investoren              Xiao Zongwei
                            +86-10-8452-1646
                            CNOOC Limited (Peking)
    Presse
    Hongkong:               Tim Payne oder Ray Bashford
                            +852-3512-5000
                            Brunswick Group
    Peking:                 Caroline Jinqing Cai
                            +86-10-8580-5203
                            Brunswick Group
    New York:               Steve Lipin oder Michael Buckley
                            +1-212-333-3810
                            Brunswick Group
    Washington, D.C.:       Mark Palmer
                            +1-202-419-3557
                            Public Strategies, Inc
Redaktionelle Hinweise:
CNOOC LIMITED -- Hintergrundinformationen
CNOOC Limited (im Weiteren das "Unternehmen", bzw., gemeinsam mit
seinen Tochterunternehmen, der "Konzern"), wird seit dem 27. bzw. 28.
Februar 2001 an der New Yorker Börse ("NYSE") (Kürzel: CEO) bzw. der
Börse Hongkong ("HKSE") (Kürzel: 0883) notiert. Das Unternehmen wurde
im Juli 2001 in den Hang Seng Index aufgenommen.
Der Konzern ist Chinas grösster Offshore Rohöl- und
Erdgas-Produzent und eines der grössten unabhängigen Öl- und Gas
Explorations- und Produktionsunternehmen der Welt. Das Unternehmen
befasst sich hauptsächlich mit der Offshore-Exploration, -Entwicklung
und -Produktion von Öl und Erdgas und dessen Vertrieb.
Das Unternehmen hat vier Hauptölproduktionsgebiete vor China,
nämlich die Bohai Bucht, das westliche Südchinesische Meer, das
östliche Südchinesische Meer und das Ostchinesische Meer. Es ist der
grösste Offshore-Rohöl-Produzent in Indonesien. und verfügt über
bestimmte vorgeschaltete Anlagegüter, u.a. in Australien.
Zum 31. Dezember 2004 besass das Unternehmen nachgewiesene
Nettoreserven von ca. 2,2 Milliarden BOE (Barrels of Oil Equivalent)
und der Jahresdurchschnitt der Nettoproduktion betrug 382.513 BEO pro
Tag. Der Konzern hat 2.524 Mitarbeiter und ein Gesamtvermögen von ca.
94,1 Milliarden RMB.
Wichtiger Hinweis:
Dieses Dokument enthält Aussagen zu in der Zukunft liegenden
Ereignissen und Finanzergebnissen, die prognostischen Charakter haben
und somit Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Für diese Aussagen
beanspruchen wir den Safe-Harbor-Schutz für in die Zukunft weisende
Aussagen, wie er im US-amerikanischen Private Securities Litigation
Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Folgende wichtige Faktoren
könnten künftige Ergebnisse beeinflussen und dazu führen, dass
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsweisenden Aussagen
ausgedrückten abweichen könnten: Die Frage, ob eine Transaktion mit
Unocal stattfinden wird und die Konditionen und Bedingungen einer
solchen Transaktion; ob es uns gelingt, durch die Transaktion zum
richtigen Zeitpunkt genügend Synergien umzusetzen; die Auswirkungen
die die Transaktion auf Mitarbeiter, Kunden und andere Personen haben
werden, die eine Wirtschaftsbeziehung von Bedeutung zu CNOOC Limited
bzw. Unocal unterhalten, und ob es uns gelingt, den Wert dieser
Beziehungen zu maximieren; die Möglichkeit, dass der geplante Nutzen
aus der Übernahme nicht vollständig realisiert werden kann; die
Möglichkeit, dass die mit der Integration der Unocal Anlagen
einhergehenden Kosten und Schwierigkeiten grösser als erwartet sein
werden; der Wettbewerbseinfluss; die Frage, ob es den Parteien
gelingt, die notwendigen behördlichen und sonstigen Bewilligungen im
Zusammenhang mit der Transaktion zu bekommen; sowie andere
Risikofaktoren unserer Branche, die regelmässig in jedem der bei der
SEC eingereichten Berichten von CNOOC Limited bzw. Unocal aufgeführt
werden. Darüber hinaus können die künftigen Ergebnisse wesentlich von
den in den zukunftsweisenden Aussagen ausgedrückten abweichen. Sie
sollten diesen, in die Zukunft gerichteten Aussagen, die nur den
Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln, nicht übermässiges
Vertrauen schenken. Soweit nicht vom Gesetz verlangt, übernimmt CNOOC
Limited keine Verpflichtung, Prognosen öffentlich zu aktualisieren,
und zwar unabhängig davon, ob es sich um neue Informationen,
zukünftige Ereignisse oder anderes handelt.
    1. Alle Angaben zu Reserven stammen vom 31. Dezember 2004 und alle
       Angaben zur Produktion aus dem am 31. Dezember 2004 endenden
       Geschäftsjahr, wie sie in der Jahresbilanz 2004 von CNOOC Limited
       bzw. Unocal veröffentlicht wurden.
    2. Alle Angaben zu Reserven stammen vom 31. Dezember 2004 und alle
       Angaben zur Produktion aus dem am 31. Dezember 2004 endenden
       Geschäftsjahr, wie sie in der Jahresbilanz 2004 von CNOOC Limited
       bzw. Unocal veröffentlicht wurden.
    Website: http://www.cnoocltd.com
             http://www.transactioninfo.com/cnooc

Pressekontakt:

Ansprechpartner für Investoren: Xiao Zongwei von CNOOC Limited
(Peking), Tel.:
+86-10-8452-1646 bzw. für die Presse: Hongkong: Tim Payne oder Ray
Bashford von der Brunswick Group, Tel.: +1-852-3512-5000 bzw. Peking:
Caroline Jinqing Cai von der Brunswick Group, Tel.: +86-10-8580-203
bzw. New York: Steve Lipin oder Michael Buckley, beide von der
Brunswick Group, Tel.: +1-212-333-3810 Washington D.C.: Mark Palmer
von Public Strategies Inc., Tel.: +1-202-419-3557, alle im Auftrag
von CNOOC Limited