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Gables Residential Trust

ING Clarion-Partnerschaft plant Ankauf von Gables in bar

Amsterdam, Niederlande, und Boca Raton, Florida (ots/PRNewswire)

Gables Residential Trust (NYSE: GBP) ("Gables" bzw. das
"Unternehmen")  und eine von ING Clarion Partners ("ING Clarion"),
einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der ING Groep, NV der
Niederlande ("ING"), gesponsorte Eigenkapitalpartnerschaft gaben
heute bekannt, dass eine unter der Leitung von ING Clarion stehende
Partnerschaft ein definitives Abkommen zum Erwerb des Unternehmens
abgeschlossen hat. Bei der Übernahme handelt es sich um die grösste
Public-to-private-REIT-Transaktion im Mehrfamiliensektor.
Laut den Vertragsbestimmungen erwirbt die ING
Clarion-Partnerschaft sämtliche Gables-Stammaktien zum Preis von
43,50 USD je Aktie in bar. Der Erwerbspreis je Aktie entspricht einem
Aufschlag von 14% gegenüber dem Wert der Gables-Titel zum
Handelsschluss am 6. Juni 2005 bzw. einem Aufschlag von 18% gegenüber
dem Aktien-Durchschnittspreis während der vorangegangenen 10 Tage.
Insgesamt belaufen sich die Kosten der Akquisition auf ungefähr 2,8
Mrd. USD. Dieser Betrag umfasst die Übernahme und Umfinanzierung von
Verbindlichkeite in der Höhe von etwa 1,2 Mrd. USD sowie die
Aussenstände des Unternehmens bestehend aus Vorzugsaktien der Serien
C-1, D und Z mit einer Liquiditätspräferenz von ungefähr 120 Mio.
USD.
Der voraussichtlich auf das Ende des dritten Quartals von 2005
angesetzte Transaktionsabschluss unterliegt der Genehmigung durch die
Stammaktienhalter des Unternehmens sowie sonstigen gängigen
Vertragsabschlussbedingungen. Die Transaktion wurde vom
Treuhänderausschuss des Unternehmens ohne Gegenstimme gutgeheissen,
worauf an die Stammaktionäre eine entsprechende Empfehlung ausgegeben
wird, die Transaktion ebenfalls zu genehmigen. Gables wird bis zur
Vollendung der Transaktion weiterhin reguläre monatliche Dividende
zur Jahresrate von 2,41 USD je Aktie auszahlen, einschliesslich einer
anteilsmässig aufgeteilten Dividende für den Monat, in dem der
Transaktionsabschluss stattfindet.
Kommanditisten mit begrenzten Interessen an der
Betriebspartnerschaft haben die Wahl zwischen einer Bargeldabfindung
von 43,50 USD oder der Teilnahme mit Kommanditistenstatus an einer
Zweiggesellschaft des Verkäufers.
"Die Qualität unserer Organisation und Vermögenswerte geht klar
aus der Bewertung durch ING Clarion hervor. Wir glauben, dass diese
Transaktion eine leistungsstarke Wertschöpfung für unsere
Aktieninhaber darstellt", meint Chris Wheeler, leitender
Vorstandsvorsitzender.
"Die Transaktion mit ING Clarion zeigt die inneren Basiswerte
unserer Geschäftspartner sowie deren Fähigkeit auf, Gewinne für
unsere Investoren zu erwirtschaften", sagt David Fitch, CEO. "Dies
ist sowohl für unsere Aktionäre als auch unsere Geschäftspartner eine
erfreuliche Entwicklung, und ich bin zuversichtlich, dass der
privatwirtschaftliche Rahmen es uns ermöglichen wird, unsere
Immobilienstrategie rasch voranzutreiben."
ING Clarion, der geschäftsführende Partner der neuen Venture
stellt die Kapazitäten für die strategische Aufsicht,
Kapitalverwaltung und das Portfolio-Management bereit, um die vom
privaten Sektor erschlossenen Vorteile optimal auszuschöpfen. Es wird
erwartet, dass diese Vorzüge bessere Geschäftsmöglichkeiten bedeuten,
welche dank einer stärkeren Hebelwirkung, zunehmenden
Ausbaumöglichkeiten, der Erschliessung neuer Märkte und der
Eliminierung der mit öffentlichen Betrieben einhergehenden Kosten
wirkungsvoll wahrgenommen werden können.
Finanziert wird die Transaktion mit 400 Millionen USD Kapital aus
der Schuldentilgung von ING sowie von Eigenkapital, das von Lehman
Brothers, Inc. und angegliederten Unternehmen ("Lehman Brothers")
aufgewendet wurde.
ING Clarion ist ein US-amerikanisches Immobilieninvestmenthaus mit
verwalteten Immobilien im Wert von ungefähr 22 Mrd. USD, darunter ein
Mehrfamilienportfolio von etwa 10.000 Wohnungen. ING Clarion ist eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft von ING Real Estate, einem
globalen Immobilieninvestorenkonsortium mit 69 Mrd. USD an
verwalteten Liegenschaften, was das Unternehmen weltweit zum grössten
seiner Art macht. ING Real Estate steht unter dem Eigentum von ING,
einem globalen Finanzdienstler mit Spezialisierung in den Bereichen
Versicherungswesen, Bankwesen und Asset-Management.
Wachovia Securities agierte als finanzieller Berater von Gables,
während Goodwin Procter LLP den rechtlichen Beistand lieferte. Lehman
Brothers, Inc. amtierte als finanzieller Berater von ING Clarion.
King & Spalding LLP steuerte die juristische Expertise für ING
Clarion bei; Hogan & Hartson LLP, Weil Gotshal & Manges LLP sowie
Cadwalader, Wickersham & Taft berieten Lehman Brothers in rechtlichen
Angelegenheiten.
Zukunftsbezogene Aussagen im Sinne der so genannten
Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes
"Private Securities Litigation Reform Act" aus dem Jahre 1995
Die vorliegende Pressemitteilung, einschliesslich Anhänge und
Ergänzungen, enthält zukunftsorientierte Aussagen im Sinne der
US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Die im Vorliegenden erwähnten
zukunftsbezogenen Aussagen stehen im Kontext ihres
Entstehungszeitpunkts hinsichtlich künftiger Ereignisse oder
finanzieller Leistungen und basieren auf den aktuellen Standpunkten
und Annahmen der Geschäftsleitung und dem gegenwärtigen
Informationsstand. Infolgedessen sind sämtliche hierin gemachten
Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt,
als zukunftsorientierte Aussagen zu deuten. Ohne Einschränkung der
oben genannten Konditionen sind an Begriffen wie "glauben",
"erwarten", "planen", "beabsichtigen" und ähnlichem Wortlaut
zukunftsorientierte Aussagen zu erkennen.
Zukunftsbezogene Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen ohne
Einschränkung Aussagen hinsichtlich des voraussichtlichen
Transaktionsabschlussdatums, der Fähigkeit des Unternehmens,
attraktive Gewinne zu erwirtschaften sowie der Möglichkeit, dass die
für den Vertragsabschluss ausschlaggebenden Bedingungen,
einschliesslich von Faktoren ausserhalb der Kontrolle des
Unternehmens, erfüllt werden. Zukunftsorientierte Aussagen sind
Risiken, Ungewissheiten und Annahmen unterworfen und sind von
keinerlei Garantien bezüglich künftiger Ereignisse und Leistungen
gedeckt, welche möglicherweise durch bekannte und unbekannte Risiken,
Markttendenzen, Wirtschaftstrends und sonstige Ungewissheiten
beeinträchtigt werden. Im Falle, dass eine(s) oder mehrere dieser
Risiken oder Ungewissheiten Realität wird/werden oder dass sich die
Annahmen des Unternehmens als fälschlich erweisen, können die
tatsächlich erzielten Resultate massgeblich von den in den
zukunftsbezogenen Aussagen erwarteten, vorausgesehenen oder
implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die derartigen Abweichungen
unterliegen können, gehören unter anderem: lokale und nationale
Wirtschafts- und Marktbedingungen, einschliesslich Änderungen bei den
Vermietungsständen, Mietpreisen und bei der Arbeitsmarktlage; die
Nachfrage nach Mehrfamilienhäusern in den aktuellen und avisierten
Märkten des Unternehmens; die mit der aktuellen Immobilienentwicklung
der Firma verbundenen Ungewissheiten, darunter tatsächliche Kosten,
die über das veranschlagte Budget des Unternehmens hinausgehen;
Änderungen bei den Baukosten; Verzögerungen von Bauprojekten aufgrund
von Materialmängeln oder ungünstigen Wetterverhältnissen; die
Unfähigkeit, Vermögenswerte zu günstigen Bedingungen, in einem
fristgerechten Rahmen, oder gar nicht abzusetzen; das Nichterfüllen
von Akquisitionen, die erwarteten Profite abzuwerfen; die Kosten und
die Verfügbarkeit hinsichtlich Finanzierung; Änderungen bei den
Zinsraten; geänderte Wettbewerbsbedingungen; die Auswirkungen der
firmeninternen Buchführung und sonstiger unternehmensweiter
Richtlinien und Firmenpolitik; sowie sonstige Faktoren und Risiken,
wie sie hin und wieder bei der Antragseinreichung des Unternehmens
bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and
Exchange Commission, SEC) dokumentiert werden. Das Unternehmen lehnt
jegliche Verantwortung hinsichtlich der Aktualisierung und
Berichtigung zukunftsorientierter Aussagen bezüglich von Änderungen
an den zugrundeliegenden Annahmen oder Faktoren, neuen Informationen,
künftigen Ereignissen oder sonstigen Daten ab.
Informationen zu Gables
In Anerkennung der Bemühungen des Unternehmens, seinen
Leitgedanken "Taking Care of the Way People Live(R)" in die Realität
umzusetzen, erfreut sich Gables Residential der nationalen
Hochachtung für seinen ausgezeichneten Dienst im Bereich der
Verwaltung, Entwicklung, Beschaffung und Errichtung von
Luxus-Mehrfamilienhäusern in wirtschaftlich starken Siedlungen mit
vielversprechenden Arbeitsmöglichkeiten. Die Unternehmensstrategie
von Gables besteht in der Erwirtschaftung von Profiten über
monatliche Dividenden und Aktienpreisschwankungen, die den
NAREIT-Wohnungssektorindex überschreiten.
Das Unternehmen verfolgt eine forschungsorientierte Strategie mit
Schwerpunktsetzung auf Märkte, die sich durch einen positiven
Arbeitsmarkt und Beständigkeit angesichts landesweiter negativer
Wirtschaftstrends auszeíchnen. Innerhalb dieser Märkte setzt das
Unternehmen auf sogenannte "Established Premium Neighborhoods(TM)",
kurz EPNs, womit in der Regel Wohngebiete mit ertragsreichen
Wohnflächen bzw. einem hohen Quadratmeterpreis für
Einzelfamilienhäusersiedlungen gemeint sind. Indem es in beständige,
nachfragegetriebene Märkte und EPN(TM)-Wohnlagen mit Eingangssperren
investiert, erhofft sich das Unternehmen die Realisierung seiner
gesteckten Strategieziele.
Gables Residential ist landesweit einer der grössten
Wohnkomplexbetreiber und verwaltet gegenwärtig 41.750 Wohnhäuser in
162 Gemeinden. Das Unternehmen ist Eigentümer oder Anteilseigner von
84 Siedlungen, die 21.163 stabilisierte Wohnhäuser umfassen, die
mehrheitlich in Atlanta, Houston, South Florida, Austin, Dallas,
Washington, D.C. und San Diego/Inland Empire angesiedelt sind. Ferner
verfügt Gables über weitere 11 Wohnsiedlungen, die 2.673 Wohnhäuser
umfassen, die gegenwärtig in Entwicklung oder unter Vermietung sind.
Näheres erfahren Sie von der Ansprechperson für Investitionskunden
bei Gables: Tel. +1-800-371-2819 bzw. online bei der Firmenwebsite
unter http://www.gables.com.
Zusätzliche Informationen über den Unternehmenszusammenschluss
Im Zusammenhang mit dem geplanten Merger von Gables mit und in
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ING Clarion und Lehman
Brothers, sieht Gables die Einreichung relevanter Materialien bei der
US-amerikanischen Wertpapierbehörde "Securities and Exchange
Commission" vor, einschliesslich eines sogenannten Proxy-Statement.
INVESTOREN UND AKTIONÄRE VON GABLES WIRD DRINGEND NAHEGELEGT, DIESE
MATERIALEN DURCHZULESEN, SOBALD SIE FREIGEGEBEN WERDEN, DA SIE
WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER GABLES, ING CLARION, LEHMAN BROTHERS UND
DEN MERGER ENTHALTEN. Das Proxy-Statement und sonstige relevante
Unterlagen (sobald sie freigegeben werden) und alle anderen
Dokumente, die Gables bei der SEC eingereicht hatte, können von der
SEC kostenlos über deren Website bei http://www.sec.gov angefordert
werden. Ferner können Investoren und Wertpapiereinhaber kostenlose
Kopien der von Gables bei der SEC eingereichten Dokumente einholen,
indem sie sich direkt mit der Ansprechperson für Investoren bei
Gables in Verbindung setzen: telefonisch über +1 800 371 2819 oder
online über die entsprechende Gables-Website. Anleger und Aktionäre
werden angehalten, das Proxy-Statement und sonstige relevante
Materialien durchzulesen, sobald diese verfügbar gemacht werden,
bevor sie irgendwelche Stimmabgaben oder sonstige
Anlagenentscheidungen im Zusammenhang mit dem
Unternehmenszusammenschluss machen.
Gables, ING Clarion, Lehman Brothers und deren Führungskräfte,
Treuhänder und Direktoren werden im Zusammenhang mit dem Merger von
den Wertpapierinhabern von Gables möglicherweise zur Teilnahme an
Proxy-Funktionen herangezogen. Informationen über die Führungskräfte
und Treuhänder von Gables sowie die Anzahl der Gables-Stammaktien im
Eigentum dieser Personen sind dem Proxy-Statement für das Gables'
2005 Annual Meeting of Stockholders zu entnehmen, das am 1. April
2005 bei der SEC eingereicht wurde. Ebenfalls ist im Proxy-Statement
für das Gables' 2005 Annual Meeting of Stockholders die Anzahl der
Gables-Stammaktien angegeben, die sich im Besitz bestimmter
angegliederter Gesellschaften von ING Clarion befinden. Anleger und
Aktionäre können zusätzliche Informationen über die direkten und
indirekten Interessen von Gables, ING Clarion, Lehman Brothers und
deren Führungskräfte, Treuhänder und Direktoren im Zusammenhang mit
dem Merger in Erfahrung bringen, indem sie das Proxy-Statement mit
Aussagen zum Merger durchlesen, sobald dieses freigegeben wird.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine
Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar, und es
wird kein Verkauf von Wertpapieren in jeglichem Rechtsgebiet
durchgeführt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung
oder ein solcher Verkauf vor Registrierung oder Erfüllung der
Bedingungen im Rahmen der Wertpapiergesetze des entsprechenden
Rechtsgebiets widerrechtlich wäre. Es wird keinerlei
Wertpapierangebot ausgesprochen, es sei denn dies geschieht in Form
eines Prospekts, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des ergänzten
Securities Act von 1933 entspricht.
ANSPRECHPERSON:
    Marvin R. Banks Jr.
    CFO
    Gables Residential Trust
    +1-770-438-5501
Firmenwebsite: http://www.gables.com

Pressekontakt:

Marvin R. Banks Jr., CFO, Gables Residential Trust, +1-770-438-5501