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ProLogis e Catellus Development Corporation

ProLogis wird Catellus mit einer 4,9 Milliarden USD Transaktion

Denver und San Francisco (ots/PRNewswire)

- Unternehmensfusion bringt einmaligen Branchenführer mit weltweit
über 350 Millionen Quadratfuss Absatzflächen und Liegenschaften mit
einem Erschliessungspotenzial von 6,9 Milliarden USD hervor
ProLogis (NYSE: PLD), ein internationaler Anbieter von
Vertriebsanlagen und -Dienstleistungen und Catellus Development
Corporation (NYSE: CDX), ein führendes
Grundstückserschliessungsunternehmen, gaben heute bekannt, dass die
Vorstände der beiden Unternehmen einstimmig dem endgültigen
Fusionsvertrag zustimmten, demzufolge ProLogis sämtliche umlaufende
Stammaktien von Catellus für einen Gesamtbetrag von ca. 4,9
Milliarden USD, einschliesslich angenommener Verbindlichkeiten und
Transaktionskosten übernimmt.
Das vereinte Unternehmen wird das weltweit grösste Netzwerk von
Vertriebsanlagen und -Dienstleistungen darstellen. Dazu gehören
Flächen von über 350 Millionen Quadratfuss in über 2.250 eigenen und
selbstverwalteten und in Erschliessung befindlichen Anlagen auf 75
Märkten in Nordamerika, Europa und Asien sowie einmalige
Liegenschaften mit über 100 Millionen Quadratfuss bebaubarer
potenzieller Erschliessungsflächen auf den globalen Märkten des
Unternehmens.
Nach den Vertragsbestimmungen werden die Aktionäre von Catellus
wählen können, ob sie 33,81 USD pro Aktie in bar oder 0,822 einer
ProLogis Stammaktie für jede Aktie von Catellus bekommen wollen, was
einem Aufschlag von 16,1 % zur Schlussnotierung der Aktien von
Catellus am Freitag, den 3. Juni 2005, entspricht. Nach den
Vertragsbestimmungen werden 65 % der Catellus-Aktien gegen
Stammaktien von ProLogis getauscht und 35 % der Aktien von Catellus
bar getauscht. Im Ergebnis wird die Wahl der Aktionäre von Catellus
dergestalt aufgeteilt, dass der Gegenwert der Fusion auf 56,7
Millionen ProLogis Aktien und 1,255 Milliarden USD in bar, bzw. 11,83
USD pro Catellus-Aktie festgelegt wird. Der Aktienanteil des
Gegenwertes wird voraussichtlich für die Aktionäre von Catellus
steuerfrei sein.
Die Transaktion wird voraussichtlich ProLogis geschätztem
Betriebskapital 2006 in Höhe von ca. 3 % bis 5 % zugeteilt. Zu den
Hauptzuwachsmomenten zählt die Integration der
Erschliessungstätigkeiten von Catellus in ProLogis
Vermögensverwaltungsgeschäft durch ProLogis, sowie bedeutende
Einsparungen bei den Allgemein- und Verwaltungskosten.
Jeffrey H. Schwartz, Chief Executive Officer von ProLogis, sagte:
"Diese Transaktion, die zwei der grössten
Industrieerschliessungsunternehmen Nordamerikas zusammenführt, wird
die Landschaft der US-Immobilienbranche verändern. Das Hinzukommen
von Ted Antenucci, Präsident von Catellus Commercial Development, und
seines Teams erfahrener Erschliessungsfachleute wird ProLogis
Erschliessungskapazitäten in Nordamerika und damit unser
Wachstumspotenzial und den Unternehmenswert vergrössern.
"Die Transaktion ermöglicht auch ein starkes Entwicklungswachstum
durch Catellus Qualitäts-Landreserven, die fast 30 Millionen
Quadratfuss bebaubaren Lands in den sechs besten Vertriebsmärkten
umfassen. In den USA bietet Catellus Betriebsportfolio eine starke
Ergänzung zu unseren Grundstücken, ist im Schnitt mit 7,2 Jahren
recht jung und befindet sich in hervorragenden Lagen auf den
allerbesten Absatzmärkten. In dem Masse in dem wir diese Übernahme
konkretisieren, werden wir auch weiterhin die internationalen Aspekte
unserer Strategie umsetzen und ausbauen und ProLogis in die Position
versetzen, aus den schnellwachsenden weltweiten Absatzgelegenheiten
Kapital zu schlagen", schloss Schwartz.
Walter C. Rakowich, Präsident und Chief Operating Officer von
ProLogis, sagte: "Catellus bedeutende Präsenz auf den
Wachstumsmärkten, die hohen Belegungsniveaus, zusätzliches Grund- und
Erschliessungspotenzial gekoppelt an das schnellere Wachstum unseres
Fondgeschäfts wird ProLogis künftiges Ertragswachstum noch
beschleunigen. Indem wir die Grösse und Qualität der Industrieanlagen
die uns direkt selbst gehören vergrössern, schaffen wir wesentlich
mehr Flexibilität, verschaffen uns die Mittel für weiteres Wachstum
im globalen Rahmen und im Fondgeschäft".
Starke Kundensynergien werden ProLogis weitere Expansion
voraussichtlich ebenfalls vorantreiben. Catellus Kunden sind
tendenziell Grossunternehmen, die neuere, zweckmässigere
Vertriebszentren suchen, was ProLogis angestrebten Kreis von
Focus-500-Kunden entspricht.
Nelson C. Rising, Vorsitzender und Chief Executive Officer von
Catellus, sagte: "Diese Transaktion entspricht unseren finanziellen
und geschäftlichen Zielen und bietet unseren Aktionären das Potential
für eine starke künftige Bewertung. Wir sind davon überzeugt, dass
dies ein hervorragender Weg für unsere Aktionäre ist, den Wert der
Plattform, die wir geschaffen haben, umzusetzen und am künftigen
Wachstum von ProLogis, das seine Position als erstklassiger,
internationaler Anbieter von Vertriebseinrichtungen ausbaut,
teilzuhaben. Wir freuen uns darauf mit dem hervorragenden
Managementteam und den hochqualifizierten Fachleuten von ProLogis
zusammenzuarbeiten, um unser alles überspannende Ziel zu erreichen,
nämlich für unsere Kunden und Aktionäre aussergewöhnliche Werte zu
schaffen".
Ted Antenucci erklärte dazu: "Ich bin sehr darüber erfreut, zu
ProLogis zu kommen und weiter am Ausbau unserer marktführenden
Position in der Industrieerschliessung zu arbeiten. Darüber hinaus
sind wir sehr erfreut, mehrere bedeutende, bereits laufende
Landerschliessungsprojekte von Catellus fortführen zu können, u.a.
die Sanierung des Robert Mueller Flughafens in Austin, Texas, Pacific
Commons in Fremont, Kalifornien, den Los Angles Air Force
Fliegerhorst und Enterprise Landing in Alameda, Kalifornien. Die
Finanzkraft des vereinten Unternehmens wird uns auch die Möglichkeit
geben, diese Erschliessungsaktivitäten auszubauen und aus Catellus
Erfolgsgeschichte Nutzen ziehen, den Unternehmenswert durch die
Anwendung der breitgefächerten Palette von Erschliessungsfähigkeiten
in weiteren, ähnlichen, hochwertigen Gelegenheiten immer wieder
einzusetzen, so z.B. bei der Sanierung und Stilllegung von
Militärstandorten".
Management und Unternehmensführung
Nach Abschluss der Transaktion wird Ted Antenucci zum Präsidenten,
Global Development von ProLogis ernannt werden. Der Vorstand des
vereinten Unternehmens wird zusätzlich zu Nelson Rising und einem
anderen, noch vor Abschluss der Transaktion zu benennenden
Vorstandsmitglied von Catellus, aus zwölf Mitgliedern von ProLogis
bestehen.
Die Fusion mit Catellus bedarf der Zustimmung der Aktionäre von
Catellus und ProLogis sowie der behördlichen Genehmigung und der
Erfüllung anderer üblicher Abschlussvoraussetzungen. Es wird
erwartet, dass die Transaktion bis Ende 2005 abgeschlossen sein wird.
Banc of America Securities fungierte für ProLogis als
Finanzberater und Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP als Rechstberater.
Morgan Stanley fungierte für Catellus als Finanzberater und O'Melveny
& Myers LLP acted als Rechtsberater.
Informationen zu ProLogis
ProLogis gehört zu den führenden Anbietern von Logistikzentren und
-dienstleistungen. Derzeit besitzt, verwaltet und erschliesst das
Unternehmen 28,9 Millionen Quadratmeter in 2.043 Logistikzentren in
75 Märkten in Nordamerika, Europa und Asien. ProLogis expandiert auch
weiterhin das branchenweit erste und grösste weltweite Netz von
Logistikzentren, mit dem Ziel, Shareholder-Value aufzubauen. Das
Unternehmen erwartet, dies dank des ProLogis Operating System(R) zu
erreichen und stellt seinen Kunden aufgrund seines Engagements für
globale Logistiklösung hervorragende Gewerbeimmobilien und
Logistikdienstleistungen zur Verfügung, um so die Expansions- und
Neustrukturierungswünsche aller Kunden zu erfüllen.
Informationen zu Catellus
Catellus Development Corporation ist ein an der Börse gehandeltes
Immobilienerschliessungsunternehmen, das als
Immobilieninvestitionstrust am 1. Januar 2004 seinen Betrieb aufnahm.
Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Nutzfläche von ca. 40,6
Millionen Quadratfuss, die hauptsächlich aus Industriegrundstücken
besteht, in vielen der grösseren Absatzzentren und
Transportkorridoren des Landes. Catellus Hauptziel ist ein
anhaltendes, langfristiges Wachstum des Unternehmenswertes, das das
Unternehmen durch den Einsatz seiner strategischen Ressourcen zu
erreichen sucht: ein Portfolio wenig riskanter, hochverzinster
Mietobjekte, Konzentration auf die Erweiterung dieses Portfolios
durch Erschliessung und Einsatz bewährter
Landerschliessungsfähigkeiten zur Wahrnehmung von
Gewinngelegenheiten, die wiederum in das Hauptgeschäft investiert
werden.
Audiokonferenz und Internetübertragung
ProLogis und Catellus werden am Montag, den 6. Juni 2005 um 8:30
Uhr US-Ostküstenzeit mit dem Führungsstab eine Internetübertragung
und Audiokonferenz veranstalten. Interessenten werden ermutigt, an
der Live-Internetübertragung teilzunehmen. Dazu müssen sie auf das
Mikrophon-Icon oben auf der Eröffnungsseite der ProLogis Website
unter http://ir.prologis.com klicken. Interessenten können auch an
der Audiokonferenz teilnehmen indem sie im US-Inland die Tel.:
+1-800-946-0741 oder vom Ausland aus die Tel.: +1-719-457-2649
wählen. Kopien der Präsentation zur Internetübertragung der
Transaktion werden auf der Website von ProLogis unter
http://ir.prologis.com oder auf der Website von Catellus unter
www.catellus.com zur Verfügung stehen. Die Präsentation zur
Audiokonferenz wird auch auf der Website der SEC
(US-Börsenaufsichtsbehörde) unter www.sec.gov verfügbar sein.
Information zur Aufzeichnung
Eine Aufzeichnung der Audiokonferenz wird ab Montag, den 6. Juni
2005, 10:30 Uhr US-Ostküstenzeit (Eastern Time) bis zum Donnerstag,
den 30. Juni 2005, 24:00 US-Ostküstenzeit (Eastern Time) zur
Verfügung stehen. Bitte wählen Sie aus dem US-Inland die
Telefonnummer +1-888-203-1112 oder vom Ausland aus die Telefonnummer
+1-719-457-0820 und geben Sie den Passkode 8114638 ein, um die
Aufzeichnung hören zu können. Die Aufzeichnung der
Internetübertragung wird in der Rubrik "Presentations & Webcasts" der
Website von ProLogis verfügbar sein. Eine Niederschrift der Konferenz
wird bis zum 30. Juni 2005 in der Rubrik "Presentations & Webcasts"
der Website von ProLogis verfügbar sein.
Hinweise für Investoren
ProLogis und Catellus werden bei der Securities and Exchange
Commission eine Bevollmächtigung und einen Prospekt sowie andere
Unterlagen zu der in dieser Pressemitteilung beschriebenen vorgesehen
Fusion einreichen. Investoren und Anteilseigener werden dringend
aufgefordert, diese Bevollmächtigung und den Prospekt zu lesen,
sobald er verfügbar ist, weil er wichtige Informationen zu ProLogis
and Catellus und die geplante Fusion enthält. Die endgültige
Bevollmächtigung und der Prospekt werden den Aktionären von ProLogis
und Catellus mit der Bitte um ihre Zustimmung zu der Transaktion
zugeschickt werden. Investoren und Anteilseigner können kostenlose
Exemplare der endgültigen Bevollmächtigung und des Prospekts (sobald
verfügbar) und anderer Unterlagen, die ProLogis und Catellus bei der
SEC eingereicht haben, über die Website der SEC unter www.sec.gov
erhalten. Die endgültige Bevollmächtigung und der Prospekt und andere
wichtige Unterlagen können auf Anfrage auch kostenlos von ProLogis,
14100 E. 35th Place, Aurora, Colorado, 80011, attention Investor
Relations  (Telefon: +1-303-576-2690) oder Catellus Development
Corporation,  201 Mission Street, 2nd Floor, San Francisco,
California, 94105, attention  Investor Relations (Telefon:
+1-415-974-3781) angefordert werden.
ProLogis und Catellus und ihre jeweiligen Direktoren und
Geschäftsführer können im Zusammenhang mit der Fusion von den
Aktionären von ProLogis und Catellus bevollmächtigt werden.
Informationen zu ProLogis und Catellus und ihren jeweiligen
Direktoren und ihren Führungskräften stehen in den jeweiligen
Bevollmächtigungen und Jahresberichten auf Formblatt 10-K, die bei
der SEC eingereicht werden zur Verfügung. Weitergehende Informationen
zu den Interessen der jeweiligen Personen können beim Lesen der
Bevollmächtigung und des Prospektes, sobald sie verfügbar sind,
erfahren werden.
In die Zukunft weisende Aussagen
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung ein Kaufangebot abzugeben noch eine Aufforderung ein
Verkaufsangebot für irgendwelche Wertpapiere abzugeben dar. Auch
dürfen Wertpapiere nicht in einem Rechtsgebiet verkauft werden, in
dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung bzw. ein Verkauf
ohne Registrierung bzw. Genehmigung nach dem Aktiengesetz des
jeweiligen Rechtsgebiets gesetzwidrig wären. Ein Wertpapierangebot
kann ausschliesslich anhand eines Prospektes gemacht werden, der den
Anforderungen von Paragraph 10 des US-Aktiengesetzes von 1933 in der
geänderten Fassung entspricht.
Abgesehen von rein historischer Information beinhaltet diese
Pressmitteilung in die Zukunft weisende Aussagen im Sinne des
US-Aktiengesetzes. Da diese Aussagen auf aktuellen Erwartungen,
Einschätzungen und Vorhersagen zu den Branchen und Märkten in denen
ProLogis und Catellus tätig sind, den Ansichten des Managements und
den vom Management gemacht Annahmen beruhen, beinhalten sie
Unsicherheiten, die sich entscheidend auf die finanziellen Ergebnisse
auswirken könnten. In die Zukunft weisende Aussagen geben keine
Garantie für künftige Erfolge und beinhalten bestimmte Risiken,
Unsicherheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Die
tatsächlichen Betriebsergebnisse können durch Veränderungen der
allgemeinen wirtschaftlichen Lage, einer verschärften oder
unerwarteten Wettbewerbssituation auf dem Markt, Veränderungen des
Finanzmarktes, der Zinsen und Wechselkurse ausländischer Währungen,
die die Kapitalkosten negativ beeinflussen könnten, die Fähigkeit,
den finanziellen Anforderungen und Verpflichtungen nachzukommen und
die Betriebsergebnisse zu erreichen, die Verfügbarkeit von
Privatkapital, geopolitische Angelegenheiten und Unsicherheiten
wesentlich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten
oder vorhergesehenen abweichen. Für eine Erörterung der Faktoren, die
die finanzielle Situation und die Betriebsergebnisse beeinflussen
könnten, verweisen wir auf "Item 7. Management's Discussion and
Analysis of Financial Condition and Results of Operations - Risk
Factors" in ProLogis Jahresbericht auf Formblatt 10-K/A #1 und
Catellus Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember
2004 endende Geschäftsjahr.
Website: http://www.prologis.com
             http://ir.prologis.com
             http://www.catellus.com

Pressekontakt:

Für ProLogis - Ansprechpartner für Investoren: Melissa Marsden, Tel.:
+1-303-576-2622, E-Mail: mmarsden@prologis.com, Ansprechpartner
Presse: Rick Roth, Tel.: +1-303-576-2641, E-Mail: media@prologis.com,
oder Finanzpresse: Suzanne Dawson, Tel.: +1-212-329-1420, E-Mail:
sdawson@lakpr.com, bzw. für Catellus - Ansprechpartner für
Investoren: Margan Mitchell, Tel.: +1-415-974-4616, E-Mail:
margan_mitchell@catellus.com