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euro adhoc: adidas-Salomon AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / adidas-Salomon AG plant ungefähr 4,5 Mio. Aktien zu platzieren

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
03.11.2005
Herzogenaurach - Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand
der adidas-Salomon AG heute beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft durch eine Barkapitalerhöhung unter Ausschluss der
Bezugsrechte der Aktionäre zu erhöhen. Das Unternehmen plant, das
Kapital durch die Ausgabe von rund 4,5 Millionen Stammaktien im Zuge
eines Accelerated Bookbuilding Prozesses an deutsche sowie
internationale institutionelle Investoren zu erhöhen (einschließlich
qualifizierte institutionelle Investoren aus den USA nach Rule 144A,
U.S. Securities Act of 1933).
Der Emissionserlös in Höhe von rund 640 Mio. EUR wird zur
Finanzierung der Übernahme von Reebok International Ltd, deren
Abschluss für die erste Jahreshälfte 2006 vorgesehen ist, beitragen.
Der Umfang der Kapitalerhöhung entspricht knapp 10% des ausstehenden
Grundkapitals der Gesellschaft. Deutsche Bank AG und Merrill Lynch
International werden die Transaktion als Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners federführend begleiten. Das Pricing und die
Zuteilung der neuen Aktien sind für den 4. November 2005 vorgesehen.
Media/IR Kontakte:
adidas-Salomon AG
Adi-Dassler-Str. 1
91074 Herzogenaurach 
corporate.press@adidas.de 
investor.relations@adidas.de
Media Relations
Jan Runau
Head of Corporate PR
Tel.: +49 (0) 9132 84-3830
Anne Putz
Corporate PR Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-2964
Investor Relations
Natalie M. Knight
Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0) 9132 84-3584
Hendric Junker
Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0) 9132 84-4989
Bitte besuchen Sie unsere Webseite: www.adidas-Group.com

Rückfragehinweis:

Dennis Weber
+49 (0)9132 84 2920
dennis.weber@adidas.de

Branche: Sportartikel
ISIN: DE0005003404
WKN: 500340
Index: Prime Standard, DAX, HDAX, Prime All Share, CDAX
Börsen: Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr
Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt

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