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Mechel Steel Group OAO

Mechel gibt Platzierung seiner ersten Anleiheemission zum Nennwert mit Kupon von 10,69 Prozent bekannt

Moskau, November 26 (ots/PRNewswire)

Die Mechel Steel Group OAO
(NYSE: MTL), ein russisches Metall- und Bergwerksunternehmen, hat
heute die Platzierung seiner ersten Anleiheemission am MICEX (Moscow
Interbank Currency Exchange) bekannt gegeben. Der Anleihezinssatz
beträgt 10,69%. Laut den Ergebnissen des ersten Tages der Zuordnung
wurde die gesamte Anleiheemission von Mechel komplett platziert.
Die Anleihen wurden zum Nennwert platziert. Der erste, in
Anwendungen ausgewiesene Zinssatz bewegte sich zischen 10,00 und
11,90% per annum. Während der Auktion wurden 26 Einzelgeschäfte
abgeschlossen. Während der Auktion wurden Anleihen im Wert von 1,63
Milliarden russischen Rubel platziert.
Die nicht während der ersten Auktion zur Festlegung des ersten
Kupons platzierten Bonds wurden in einer weiteren Handelssitzung
platziert.
Mechel beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung der Anleihe zur
Refinanzierung bestehender Schulden und zu Finanzierung der
Kapitalaufwendungen einzusetzen.
Die Anzahl der der platzierten Anleihen beträgt 2 Millionen. Der
Nennwert einer Anleihe beträgt 1000 Rubel, bei einer Laufzeit von 3
Jahren. Die Anleiheinhaber können in 1 1/2 Jahren von Mechel die
Einlösung der Anleihen zum Nennwert verlangen. Der Kupon wird
halbjährlich gezahlt. Der erste Anleihezinssatz wird während des
ersten Tages der Platzierung der Anleihe bestimmt und ist fest, bis
das erste Angebot abgegeben wurde. Die nachfolgenden Anleihezinssätze
werden von den Investoren festgelegt und gemäss Zeitangaben in den
Emissionsdokumenten festgelegt.
Mechel Trade House ist der Garantiegeber der Anleiheemission.
Alfa-Bank OAO fungierte als Underwriter und Koordinator für die
Erstausgabe der Anleihe. Vneshtorgbank OAO, Petrocommerce OAO, MDM CB
OAO und Rosbank OAO traten als Co-Koordinatoren der Platzierung und
MMB ZAO, Promstroibank OAO, Russ-Invest OAO sowie Soyuz CB OAO als
Underwriters des Handels auf.
Mechel ist ein russisches Metall- und Bergbauunternehmen, das
Hersteller von Stahl, Walzwerkerzeugnissen, Metallwaren, Kohle,
Eisenerzkonzentrat und Nickel vereinigt. Die Produkte von Mechel
werden sowohl im Inland als auch international vermarktet.
Diese Presseerklärung kann Prognosen und andere zukunftsweisende
Aussagen über zukünftige Ereignisse oder zukünftige Finanzergebnisse
der Mechel Steel Group im Sinne der Safe-Harbor-Vorschriften des
US-amerikanischen Wertpapiergesetzes "Private Securities Litigation
Reform Act" von 1995 enthalten. Wir weisen darauf hin, dass diese
Aussagen nur Vorhersagen sind und dass die tatsächlichen Ereignisse
oder Ergebnisse von den in solchen Mitteilungen geäusserten erheblich
abweichen können. Das Unternehmen wird diese Aussagen nicht
aktualisieren. Wir verweisen auf die Unterlagen, die Mechel Steel
Group von Zeit zu Zeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC
einreicht, einschliesslich unseres Formulars F-1. Diese Unterlagen
enthalten und kennzeichnen wichtige Faktoren, einschliesslich den im
Abschnitt mit der Überschrift "Risk Factors" und "Cautionary Note
Regarding Forward-Looking Statements" in unserem Formular F-1
aufgeführten Faktoren wie, aber nicht beschränkt auf, das Erreichen
der erwarteten Ziele für Ertragskraft, Wachstum, Kosten und Synergie
unserer jüngsten Akquisitionen, die Auswirkungen von
wettbewerbsbedingter Preisfestsetzung, die Fähigkeit zur Einholung
erforderlicher behördlicher Genehmigungen und Lizenzen, die
Auswirkungen von Entwicklungen der russischen Wirtschaft, der
politischen und rechtlichen Lage, Volatilität von Aktienmärkten oder
dem Kurs unserer Aktien oder ADRs (Zertifikate über die Hinterlegung
ausländischer Aktien), Management von Finanzrisiken sowie die
Auswirkungen der allgemeinen Geschäfts- und globalen
Wirtschaftsbedingungen, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren Prognosen und
zukunftsweisenden Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen.

Pressekontakt:

Irina Ostryakova, Director of Communications, Mechel Steel Group OAO,
Tel. +7-095-258-18-28, Fax +7-095-258-18-38, E-Mail
irina.ostryakova@mechel.com

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