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Digicel unterzeichnet Abkommen über $408 Millionen US-Dollar zur Kapitalsteigerung und Finanzierung aggressiver Wachstumspläne

Kingston, Jamaika und New York (ots/PRNewswire)

- Citigroup leitet Konsortialabkommen; Finanzprofil von Digicel
wurde von  institutionellen Banken und Investoren in den USA, Europa
und den  Karibikstaaten anerkannt
Die Digicel Group, der Mobiltelekommunikationsanbieter mit den
höchsten  Wachstumsraten im karibischen Raum, hat heute mitgeteilt,
dass das  Unternehmen ein von der New Yorker Citigroup (NYSE: C)
geleitetes  konsortiales Finanzierungsabkommen in Höhe von $408
Millionen US-Dollar  abgeschlossen hat.
Mit der Finanzierung wird eine Kapitalvergrösserung für Digicel
sowie  eine rasche Beschleunigung der aggressiven Expansionsstrategie
des  Unternehmens im karibischen Raum bezweckt.
Digicel ist in sieben Ländern wie Aruba, Barbados, den Cayman
Islands,  Grenada, Jamaika, St. Lucia, St. Vincent und Grenadine
tätig. Das Unternehmen  ist der grösste GSM-Mobilbetreiber in der
Region mit einem durchschnittlichen  Marktanteil von 60 Prozent und
plant derzeit, sein Tätigkeitsgebiet auf  andere Karibikstaaten
auszudehnen. Digicel ist momentan einer von fünf  Betreibern, die
sich in Trinidad und Tobago um eine Telekomlizenz bemühen.
Das Finanzierungsabkommen umfasst $120 Millionen US-Dollar (neues)
Fremdkapital, mit dem die Wachstums- und Akquisitionsstrategie des
Unternehmens finanziell unterstützt werden soll. Ebenso wurde die
Körperschaftsstruktur rationalisiert, einschliesslich die
Umstrukturierung  von Verbindlichkeiten und die Übernahme des Anteils
der Minderheitsaktionäre,  darunter die I.F.C. (International Finance
Corporation), anhand eines  teilweise an die Kapitalmärkte in Jamaika
und Trinidad und Tobago gebundenen  Anleihenangebots.
Heute erklärte Denis O'Brien, Vorstand von Digicel: "Dies stellt
einen  höchst wichtigen Meilenstein für Digicel dar. Wir sind nun
strategisch in der  Lage, zur nächsten Phase unseres Expansionsplans
überzugehen."
"Die von der Citigroup geleitete Konsortialfinanzierung schliesst
führende Banken weltweit mit ein und signalisiert die erstaunlichen
Wachstumsgelegenheiten, die für Digicel in einer steigenden Zahl
rasch  entwickelnder Märkte bestehen."
Die an diesem neuen Finanzierungsabkommen beteiligten Banken sind:
Nordea  Bank AB, EDC (Export Development Canada), Allied Irish Bank,
Bank of Ireland,  Deutsche Bank AG, Bank of N.T. Butterfield & Son
Limited, Trinidad and Tobago  Unit Trust Corporation, The Bank of
Nova Scotia Limited, National Commercial  Bank und FMO
Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
Digicel beschäftigt derzeit mehr als 1.000 Arbeitskräfte und
konnte durch  aggressive Strategien bedeutende Marktanteile in allen
Märkten, die das  Unternehmen bisher durchdrungen hat, gewinnen und
so ein schnelles Wachstum  verzeichnen. Der Kundenstamm des
Unternehmens wuchs 2004 um 33 Prozent an und  belegte kürzlich in
Bezug auf Kundenzufriedenheit in Jamaika den ersten  Platz.
"Diese Transaktion verschafft Digicel ein Finanzprofil, mit dem
das  Unternehmen weiter in bestehende Geschäfte investieren sowie
seine  Expansionspläne in der gesamten Region weiterverfolgen kann.
Die Transaktion  wurde als Anerkennung für die bisher von Digicel im
karibischen Raum  bewiesene beeindruckende Leistung seitens sowohl
internationaler als auch  regionaler Investoren sehr gut
aufgenommen", so Julie Siskind, leitende  Transaktorin für
Finanzgeschäfte der Citigroup.
Über Digicel
Seit der Firmengründung im Jahr 2001 hat sich Digicel zum
Mobiltelekommunikationsanbieter mit den höchsten Wachstumsraten in
der Karibik entwickelt. Innerhalb drei Jahren hat Digicel sich einen
guten Ruf für seine wettbewerbsfähigen Preise, sein unschlagbar
dichtes Sendegebiet, seinen hervorragenden Kundendienst, sein breit
gefächertes Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie technisch
ausgereifte Handsets gemacht.
Durch das Angebot innovativer Mobilfunkservices und Unterstützung
hat sich Digicel zu einer führenden Marke in der Karibik entwickelt
und hat dafür gesorgt, dass die Region über modernste
Mobiltelekommunikationsprodukte verfügt.
Digicel ist ein auf den Bermudas eingetragenes Unternehmen und ist
in  sieben Ländern wie Aruba, Barbados, den Cayman Islands, Grenada,
Jamaika, St.  Lucia, St. Vincent und Grenadine tätig. Das Unternehmen
ist der grösste GSM- Mobilbetreiber in der Region und plant, sein
Tätigkeitsgebiet auf andere  Karibikstaaten auszudehnen.
Das Unternehmen ist der führende Sponsor von Sportmannschaften in
der  Karibik, darunter das West Indies Cricket Team, Special Olympics
Teams in der  gesamten Karibik und ist Pate des Digicel Caribbean
Football Union Cup, der  über 30 Karibikstaaten umfasst und ein
wichtiges Qualifikationsspiel für den  CONCACAF Gold Cup ist
Wenn Sie mehr Informationen über Digicel wünschen, besuchen Sie
bitte die  Website unter http://www.digicelgroup.com.
Über Citigroup
Citigroup (NYSE: C), der mit ca. 200 Millionen Kundenkonten in
über 100  Ländern weltweit führende Finanzdienstleister, bietet
Privatkunden,  Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite
Palette an  Finanzprodukten und -dienstleistungen. Dazu gehören Bank-
und  Kreditdienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen,
Investmentbanking,  Versicherungen, Wertpapierhandel und
Vermögensverwaltung. Zu den bedeutenden  Marken unter dem Dach der
Citigroup gehören: Citibank, CitiFinancial,  Primerica, Smith Barney,
Banamex sowie Travelers Life and Annuity.  Zusätzliche Informationen
ersehen Sie bitte unter http://www.citigroup.com.
Website: http://www.digicelgroup.com
             http://www.citigroup.com

Pressekontakt:

Maureen Rabbitt von der Digicel Group, +1-876-361-2852 (Jamaika),
oder Adam Paige von Cohn & Wolfe für Digicel, +1-212-798-9833 (New
York)

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