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SBS Broadcasting ist in gesicherten, revolvierenden Kreditrahmen in Höhe von 325 MiO. Euro eingetreten

Luxemburg (ots/PRNewswire)

- Annullierung und Ablösung der 2008 fälligen 12-prozentigen
Senior Notes sowie Umschuldung der 210 Mio. Euro C More
Übernahmeschuld
SBS Broadcasting S.A. (NASDAQ: SBTV; Euronext Amsterdam N.V.: SBS)
gab heute bekannt, dass das Unternehmen und einige seiner
100-prozentigen Tochterunternehmen in einen gesicherten,
konsortialen, revolvierenden Multiwährungs-Kreditrahmen in Höhe von
325 Mio. Euro eingetreten sind (im Weiteren der "Kreditrahmen").
Führende Partner sind dabei ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global
Markets Limited, Deutsche Bank AG London und The Royal Bank of
Scotland plc.
Im Zusammenhang mit dem Kreditrahmen gab das Unternehmen heute
auch bekannt, dass es sämtliche 12-prozentigen, 2008 fälligen Senior
Notes (im Weiteren die "Senior Notes") vorzeitig ablösen wird. Sie
bilden einen ausstehenden Kapitalbetrag von 103,7 Mio. Euro. Inhaber
von Senior Notes erhalten einen Ablösepreis von 106 % des Nennbetrags
der Senior Notes plus hierauf aufgelaufene und unbezahlte Zinsen bis
zum Ablösedatum, dem 15. Juni 2005.
Das Unternehmen gab weiterhin bekannt, dass es beim Treuhänder
genügend Barmittel zur Finanzierung der Ablösung der Senior Notes
hinterlegt hat und dass es auf diese Weise die mit den Senior Notes
eingegangen Vertragspflichten bis zum Zeitpunkt ihrer Ablösung am 15.
Juni 2005 erfüllt haben wird.
Das Unternehmen finanziert die Annullierung und Ablösung der
Senior Notes mit dem aus dem Kreditrahmen bezogenen Mitteln. Das
Unternehmen setzte weiterhin die verbleibenden Mittel des
Kreditrahmens und einen Teil seiner Barreserven dazu ein, die 210
Mio. Euro sowie weitere geschuldete Beträge im Rahmen des 300 Mio.
Euro Überbrückungskredits bei ABN AMRO N.V. vollständig
zurückzuzahlen. Dieser war teilweise genutzt worden, um die 269,6
Mio. Euro für die Übernahme des erstklassigen skandinavischen Pay-TV
Anbieters C More Group AB zu finanzieren, die am 8. März 2005
vollzogen worden war.
Bei dem Rahmenkredit handelt es sich um einen vollständig
revolvierenden Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Das
Unternehmen hat jedoch das Recht, innerhalb der ersten zwölf Monate
eine Verlängerung um ein Jahr zu verlangen. Die unter dem
Kreditrahmen geliehenen Beträge werden Zinsen gemäss des
EURIBOR-Zinssatzes plus einer Marge, die auf dem vorrangigen
Fremdkapitalverhältnis des Unternehmens fusst, tragen. Die
Anfangsmarge beträgt 0,75 %. Als Sicherheit haben das Unternehmen und
einige seiner Tochterunternehmen Anteile an einigen 100-prozentigen
Konzernunternehmen in Belgien, den Niederlanden, Norwegen, Schweden
und Grossbritannien verpfändet. Einige der 100-prozentigen
Tochterunternehmen in diesen Rechtsgebieten bürgen auch für den
Kreditrahmen.
SBS ist eine kommerzielle europäische Fernseh- und
Radiorundfunkgesellschaft mit Geschäftstätigkeiten in West- und
Mitteleuropa. Zu den Ländern, in denen SBS derzeit Rundfunkanlagen
besitzt, gehören: Belgien (Flandern), Dänemark, Finnland,
Griechenland, Ungarn, Niederlande, Norwegen, Rumänien und Schweden.
Weitergehende Informationen erhalten sie über:
www.sbsbroadcasting.com

Pressekontakt:

Ansprechpartner: Jürgen von Schwerin, Chief Financial Officer, SBS
Broadcasting S.A., Tel.: +31-20-519-1919

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