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Fannie Mae gibt Kaufangebot kündbarer Schuldtitel in Höhe von bis zu 21,04 Mrd. USD bekannt

Washington (ots/PRNewswire)

Fannie Mae (NYSE: FNM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in
der Woche des 23. Oktober 2006 kündbare Schuldtitel in Höhe von bis
zu 21,04 Mrd. USD zurückzukaufen wird. Diese kündbaren Schuldtitel
waren ursprünglich mit einer (einmaligen) Bezugsoption nach
europäischem Muster ausgegeben worden, die inzwischen verfallen sind.
Die Kaufangebote sind Teil von Fannie Maes kontinuierlicher Bemühung,
einen liquiden und transparenten Markt für seine Schuldtitel zu
erhalten.
Konsortialführer und globaler Koordinator der Kaufangebote wird
Goldman, Sachs & Co. sein. Lehman Brothers Inc. and Merrill Lynch
Government Securities Inc werden als Co-Dealer Manager fungieren.
Anfragen nach Unterlagen sollten an D.F. King & Co., Inc., den
Informationsagenten der Kaufangebote, unter den Telefonnummern
+1-800-207-3158 bzw. +1-212-269-5550 oder an Dexia Banque
Internationale a Luxembourg, den Luxemburger Informationsagenten der
Kaufangebote, unter der Telefonnummer +352-45-90-1 gerichtet werden.
Besitzer einer der vom Kaufangebot betroffenen Wertpapiere, die
hieran teilnehmen möchten, sollten sich mit ihrem Ansprechpartner bei
einem der oben angegebenen Dealer Manager in Verbindung setzten.
Falls Besitzer vom Kaufangebot betroffener Wertpapiere zu keinem der
oben genannten Dealer Manager eine Beziehung haben, sollte sie sich
an ihren Makler, Händler, ihre Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft
oder sonstige Finanzinstitutionen wenden.
Die Kaufangebote beginnen am 23. Oktober 2006 um 9:00 Uhr EDT und
enden am 27. Oktober 2006 um 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste).
Investoren, die an dem Kaufangebot teilnehmen wollen, können dies
jederzeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste) an
jedem der Tage tun, während derer die Angebote gelten.
Der Kaufpreis für ein angebotenes Wertpapier wird nach der im
Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 23. Oktober 2006 beschriebenen
Methode bestimmt. Dabei wird der anwendbare feste
Effektivzinsaufschlag über die Laufzeit der unten aufgelisteten
nichtkündbaren Benchmark Notes(R) zum Zeitpunkt des Angebots
berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Gegenwert für die angebotenen
Wertpapiere die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen enthalten.
    (Alle Beträge in US-Dollar)
                                                                   CUSIP
    Offener                        CUSIP         Fixed   Bez. des  Nummer des
    Kapital-          Bez. des     Nummer/ISIN   Spread  Benchmark Benchmark
    betrag            Papiers      Nummer        (bp)    Papiers   Papiers
                      4,00%                              6,00%
    250.000.000 USD   fällig am    3136F6C49      6,5    fällig am  31359MDU4
                      10. März                           15. Mai
                      2008                               2008
                      4,20%                              6,00%
    1.000.000.000 USD fällig am    31359MYA5      4,7    fällig am  31359MDU4
                      24. März                           15. Mai
                      2008                               2008
                      4,450%                             6,00%
    284.027.000 USD   fällig am    31359MA78      5,9    fällig am  31359MDU4
                      11. April                          15. Mai
                      2008                               2008
                      4,30%                              6,00 %
    411.587.000 USD   fällig am    31359MB93      4,6    fällig am  31359MDU4
                      5. Mai                             15. Mai
                      2008                               2008
                      5,20%                              6,00%
    250.000.000 USD   fällig am    3136F5C90      3,8    fällig am  31359MDU4
                      2. Juni                            15. Mai
                      2008                               2008
                      4,125%                             3,875%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MD59      5,3    fällig am  31359ME41
                      16. Juni                           15. Juli
                      2008                               2008
                      4,20%                              3,875%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MD26      5,3    fällig am  31359ME41
                      16. Juni                           15. Juli
                      2008                               2008
                      4,30%                              3,875%
    250.000.000 USD   fällig am    31359ME25      4,7    fällig am  31359ME41
                      30. Juni                           15. Juli
                      2008                               2008
                      4,00%                              3,875%
    550.000.000 USD   fällig am    31359MXG3      3,7    fällig am  31359ME41
                      25. Juli                           15. Juli
                      2008                               2008
                      3,750%                             3,875%
    773.960.000 USD   fällig am    31359MXK4      2,7    fällig am  31359ME41
                      25. Juli                           15. Juli
                      2008                               2008
                      4,40%                              3,875%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MYF4      3,6    fällig am  31359ME41
                      28. Juli                           15. Juli
                      2008                               2008
                      4,50%                              3,25%
    750.000.000 USD   fällig am    31359MYM9      3,5    fällig am  31359MSQ7
                      4. August                          15. August
                      2008                               2008
                      4,50%                              3,25%
    500.000.000 USD   fällig am    31359MYT4      4,0    fällig am  31359MSQ7
                      15. August                         15. August
                      2008                               2008
                      4,750%                             5,00%
    1.000.000.000 USD fällig am    31359MYY3      2,9    fällig am  31359MX40
                      25. August                         15. September
                      2008                               2008
                      3,875%                             5,00%
    2.000.000.000 USD fällig am    31359MTQ6      1,8    fällig am  31359MX40
                      17. November US31359MTQ68          15. September
                      2008(i)                            2008
                      3,125%                             3,25%
    2.000.000.000 USD fällig am    31359MUQ4      1,3    fällig am  31359MTZ6
                      16. März     US31359MUQ40          15. Februar
                      2009(i)                            2009
                      4,570%                             6,375%
    300.000.000 USD   fällig am    31359MZE6      4,0    fällig am  31359MEV1
                      15. Juni                           15. Juni
                      2009                               2009
                      4,50%                              5,375%
    250.000.000 USD   fällig am    3136F7EZ6      3,7    fällig am  31359MU68
                      27. Juli                           15. August
                      2009                               2009
                      4,150%                             5,375%
    250.000.000 USD   fällig       3136F6DJ5      4,2    fällig am  31359MU68
                      am 10.                             15. August
                      September                          2009
                      2009
                      4,010%                             5,375%
    290.790.000 USD   fällig am    31359MWP4      4,0    fällig am  31359MU68
                      21. October                        15. August
                      2009                               2009
                      4,30%                              3,875%
    400.000.000 USD   fällig am    31359MXS7      4,0    fällig am  31359MXH1
                      17. Februar                        15. Februar
                      2010                               2010
                      4,40%                              3,875%
    500.000.000 USD   fällig am    31359MXV0      3,0    fällig am  31359MXH1
                      8. März                            15. Februar
                      2010                               2010
                      5,00%                              4,125%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MA52      4,2    fällig am  31359MC92
                      19. April                          15. Mai
                      2010                               2010
                      4,750%                             4,125%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MA94      4,2    fällig am  31359MC92
                      20. April                          15. Mai
                      2010                               2010
                      4,650%                             4,125%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MB77      4,0    fällig am  31359MC92
                      17. Mai                            15. Mai
                      2010                               2010
                      4,625%                             4,125%
    1.130.000.000 USD fällig am    31359MC50      3,2    fällig am  31359MC92
                      1. Juni                            15. Mai
                      2010                               2010
                      4,70%                              4,250%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MYL1      3,6    fällig am  31359MYN7
                      28. Juli                           15. August
                      2010                               2010
                      4,875%                             4,250%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MYV9      4,0    fällig am  31359MYN7
                      11. August                         15. August
                      2010                               2010
                      5,050%                             5,125%
    250.000.000 USD   fällig am    31359MF81      4,3    fällig am  31359MM26
                      7. Februar                         15. April
                      2011                               2011
                      4,680%                             5,125%
    325.000.000 USD   fällig am    31359MZF3      4,1    fällig am  31359MM26
                      15. Juni                           15. April
                      2011                               2011
                      4,750%                             4,375%
    3.000.000.000 USD fällig am    31359MQV8      3,4    fällig am  31359MRG0
                      21. Februar  US31359MQV80          15. März
                      2013(ii)                           2013
                      4,375%                             4,375%
    2.000.000.000 USD fällig am    31359MSL8      3,7    fällig am  31359MRG0
                      17. Juli     US31359MSL80          15. März
                      2013(i)                            2013
                      4,60%                              5,25%
    325.000.000 USD   fällig am    31359MSD6      6,8    fällig am  31359MW41
                      5. Juni                            15. September
                      2018                               2016
    21.040.364.000 USD
(i) offiziell an der Börse in Luxemburg notiert und zum Handel am
geregelten Markt der Börse in Luxemburg zugelassen.
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Fannie Mae ist ein an der New York Stock Exchange Börse notiertes
Unternehmen. Das Unternehmen wird gemäss einer US-Bundessatzung
geführt. Fannie Mae hat sich durch sein förmliches Bekenntnis zum
"American Dream" dazu verpflichtet, Millionen von Menschen in den USA
den Erwerb eines ersten Eigenheims zu ermöglichen, den Anteil der
sich z.Z. in der Minderheit befindlichen Hauseigentümer auf 55
Prozent zu erhöhen, Millionen von durch Obdachlosigkeit bedrohten
Familien durch Hauseigentum bzw. Mietshäusern zu Erfolg zu verhelfen
und die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum dort wo er am
dringendsten gebraucht wird, zu verbessern. Weitere Informationen
über Fannie Mae können Sie im Internet unter http://www.fanniemae.com
finden.
Website: http://www.fanniemae.com

Pressekontakt:

Jason Lobo von Fannie Mae, Tel.: +1-202-752-1692

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