Fannie Mae gibt Kaufangebot kündbarer Schuldtitel in Höhe von bis zu 21,04 Mrd. USD bekannt
Washington (ots/PRNewswire)
Fannie Mae (NYSE: FNM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Woche des 23. Oktober 2006 kündbare Schuldtitel in Höhe von bis zu 21,04 Mrd. USD zurückzukaufen wird. Diese kündbaren Schuldtitel waren ursprünglich mit einer (einmaligen) Bezugsoption nach europäischem Muster ausgegeben worden, die inzwischen verfallen sind. Die Kaufangebote sind Teil von Fannie Maes kontinuierlicher Bemühung, einen liquiden und transparenten Markt für seine Schuldtitel zu erhalten.
Konsortialführer und globaler Koordinator der Kaufangebote wird Goldman, Sachs & Co. sein. Lehman Brothers Inc. and Merrill Lynch Government Securities Inc werden als Co-Dealer Manager fungieren.
Anfragen nach Unterlagen sollten an D.F. King & Co., Inc., den Informationsagenten der Kaufangebote, unter den Telefonnummern +1-800-207-3158 bzw. +1-212-269-5550 oder an Dexia Banque Internationale a Luxembourg, den Luxemburger Informationsagenten der Kaufangebote, unter der Telefonnummer +352-45-90-1 gerichtet werden.
Besitzer einer der vom Kaufangebot betroffenen Wertpapiere, die hieran teilnehmen möchten, sollten sich mit ihrem Ansprechpartner bei einem der oben angegebenen Dealer Manager in Verbindung setzten. Falls Besitzer vom Kaufangebot betroffener Wertpapiere zu keinem der oben genannten Dealer Manager eine Beziehung haben, sollte sie sich an ihren Makler, Händler, ihre Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder sonstige Finanzinstitutionen wenden.
Die Kaufangebote beginnen am 23. Oktober 2006 um 9:00 Uhr EDT und enden am 27. Oktober 2006 um 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste). Investoren, die an dem Kaufangebot teilnehmen wollen, können dies jederzeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste) an jedem der Tage tun, während derer die Angebote gelten.
Der Kaufpreis für ein angebotenes Wertpapier wird nach der im Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 23. Oktober 2006 beschriebenen Methode bestimmt. Dabei wird der anwendbare feste Effektivzinsaufschlag über die Laufzeit der unten aufgelisteten nichtkündbaren Benchmark Notes(R) zum Zeitpunkt des Angebots berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Gegenwert für die angebotenen Wertpapiere die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen enthalten.
(Alle Beträge in US-Dollar)
CUSIP
Offener CUSIP Fixed Bez. des Nummer des
Kapital- Bez. des Nummer/ISIN Spread Benchmark Benchmark
betrag Papiers Nummer (bp) Papiers Papiers
4,00% 6,00%
250.000.000 USD fällig am 3136F6C49 6,5 fällig am 31359MDU4
10. März 15. Mai
2008 2008
4,20% 6,00%
1.000.000.000 USD fällig am 31359MYA5 4,7 fällig am 31359MDU4
24. März 15. Mai
2008 2008
4,450% 6,00%
284.027.000 USD fällig am 31359MA78 5,9 fällig am 31359MDU4
11. April 15. Mai
2008 2008
4,30% 6,00 %
411.587.000 USD fällig am 31359MB93 4,6 fällig am 31359MDU4
5. Mai 15. Mai
2008 2008
5,20% 6,00%
250.000.000 USD fällig am 3136F5C90 3,8 fällig am 31359MDU4
2. Juni 15. Mai
2008 2008
4,125% 3,875%
250.000.000 USD fällig am 31359MD59 5,3 fällig am 31359ME41
16. Juni 15. Juli
2008 2008
4,20% 3,875%
250.000.000 USD fällig am 31359MD26 5,3 fällig am 31359ME41
16. Juni 15. Juli
2008 2008
4,30% 3,875%
250.000.000 USD fällig am 31359ME25 4,7 fällig am 31359ME41
30. Juni 15. Juli
2008 2008
4,00% 3,875%
550.000.000 USD fällig am 31359MXG3 3,7 fällig am 31359ME41
25. Juli 15. Juli
2008 2008
3,750% 3,875%
773.960.000 USD fällig am 31359MXK4 2,7 fällig am 31359ME41
25. Juli 15. Juli
2008 2008
4,40% 3,875%
250.000.000 USD fällig am 31359MYF4 3,6 fällig am 31359ME41
28. Juli 15. Juli
2008 2008
4,50% 3,25%
750.000.000 USD fällig am 31359MYM9 3,5 fällig am 31359MSQ7
4. August 15. August
2008 2008
4,50% 3,25%
500.000.000 USD fällig am 31359MYT4 4,0 fällig am 31359MSQ7
15. August 15. August
2008 2008
4,750% 5,00%
1.000.000.000 USD fällig am 31359MYY3 2,9 fällig am 31359MX40
25. August 15. September
2008 2008
3,875% 5,00%
2.000.000.000 USD fällig am 31359MTQ6 1,8 fällig am 31359MX40
17. November US31359MTQ68 15. September
2008(i) 2008
3,125% 3,25%
2.000.000.000 USD fällig am 31359MUQ4 1,3 fällig am 31359MTZ6
16. März US31359MUQ40 15. Februar
2009(i) 2009
4,570% 6,375%
300.000.000 USD fällig am 31359MZE6 4,0 fällig am 31359MEV1
15. Juni 15. Juni
2009 2009
4,50% 5,375%
250.000.000 USD fällig am 3136F7EZ6 3,7 fällig am 31359MU68
27. Juli 15. August
2009 2009
4,150% 5,375%
250.000.000 USD fällig 3136F6DJ5 4,2 fällig am 31359MU68
am 10. 15. August
September 2009
2009
4,010% 5,375%
290.790.000 USD fällig am 31359MWP4 4,0 fällig am 31359MU68
21. October 15. August
2009 2009
4,30% 3,875%
400.000.000 USD fällig am 31359MXS7 4,0 fällig am 31359MXH1
17. Februar 15. Februar
2010 2010
4,40% 3,875%
500.000.000 USD fällig am 31359MXV0 3,0 fällig am 31359MXH1
8. März 15. Februar
2010 2010
5,00% 4,125%
250.000.000 USD fällig am 31359MA52 4,2 fällig am 31359MC92
19. April 15. Mai
2010 2010
4,750% 4,125%
250.000.000 USD fällig am 31359MA94 4,2 fällig am 31359MC92
20. April 15. Mai
2010 2010
4,650% 4,125%
250.000.000 USD fällig am 31359MB77 4,0 fällig am 31359MC92
17. Mai 15. Mai
2010 2010
4,625% 4,125%
1.130.000.000 USD fällig am 31359MC50 3,2 fällig am 31359MC92
1. Juni 15. Mai
2010 2010
4,70% 4,250%
250.000.000 USD fällig am 31359MYL1 3,6 fällig am 31359MYN7
28. Juli 15. August
2010 2010
4,875% 4,250%
250.000.000 USD fällig am 31359MYV9 4,0 fällig am 31359MYN7
11. August 15. August
2010 2010
5,050% 5,125%
250.000.000 USD fällig am 31359MF81 4,3 fällig am 31359MM26
7. Februar 15. April
2011 2011
4,680% 5,125%
325.000.000 USD fällig am 31359MZF3 4,1 fällig am 31359MM26
15. Juni 15. April
2011 2011
4,750% 4,375%
3.000.000.000 USD fällig am 31359MQV8 3,4 fällig am 31359MRG0
21. Februar US31359MQV80 15. März
2013(ii) 2013
4,375% 4,375%
2.000.000.000 USD fällig am 31359MSL8 3,7 fällig am 31359MRG0
17. Juli US31359MSL80 15. März
2013(i) 2013
4,60% 5,25%
325.000.000 USD fällig am 31359MSD6 6,8 fällig am 31359MW41
5. Juni 15. September
2018 2016
21.040.364.000 USD(i) offiziell an der Börse in Luxemburg notiert und zum Handel am geregelten Markt der Börse in Luxemburg zugelassen.
(ii) offiziell an der Börse in Luxemburg notiert und zum Handel am EuroMTF Markt der Börse in Luxemburg zugelassen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für eine bestimmte Kapitalanlage dar. Jegliche Entscheidung für die Zeichnung in dieser Pressemitteilung erwähnter Wertpapiere muss ausschliesslich auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die in Fannie Maes Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 23. Oktober 2006 enthalten sind. Diese Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Exaktheit der hierin enthaltenen Informationen.
Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht über ihr Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen im Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen qualifizierten Finanzberater wenden.
Fannie Mae ist ein an der New York Stock Exchange Börse notiertes Unternehmen. Das Unternehmen wird gemäss einer US-Bundessatzung geführt. Fannie Mae hat sich durch sein förmliches Bekenntnis zum "American Dream" dazu verpflichtet, Millionen von Menschen in den USA den Erwerb eines ersten Eigenheims zu ermöglichen, den Anteil der sich z.Z. in der Minderheit befindlichen Hauseigentümer auf 55 Prozent zu erhöhen, Millionen von durch Obdachlosigkeit bedrohten Familien durch Hauseigentum bzw. Mietshäusern zu Erfolg zu verhelfen und die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum dort wo er am dringendsten gebraucht wird, zu verbessern. Weitere Informationen über Fannie Mae können Sie im Internet unter http://www.fanniemae.com finden.
Website: http://www.fanniemae.com
Pressekontakt:
Jason Lobo von Fannie Mae, Tel.: +1-202-752-1692