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Fannie Mae gibt Kaufangebot kündbarer Schuldtitel in Höhe von bis zu 19,2 Mrd. USD bekannt

Washington (ots/PRNewswire)

Fannie Mae (NYSE: FNM) gab heute
bekannt, dass das Unternehmen in der Woche des 19. September 2005
kündbare Schuldtitel in Höhe von bis zu 19,2 Mrd. USD zurückzukaufen
wird. Diese kündbaren Schuldtitel waren ursprünglich mit einer
(einmaligen) Bezugsoption nach europäischem Muster ausgegeben worden,
die inzwischen verfallen sind. Die Kaufangebote sind Teil von Fannie
Maes kontinuierlicher Bemühung, einen liquiden und transparenten
Markt für seine Schuldtitel zu erhalten.
Konsortialführer und globaler Koordinator der Kaufangebote wird
Goldman, Sachs & Co. sein. Merrill Lynch & Co. sowie UBS Securities
LLC werden als Co-Dealer Manager fungieren.
Anfragen nach Unterlagen sollten an D.F. King & Co., Inc., den
Informationsagenten der Kaufangebote, unter den Telefonnummern
+1-800-207-3158 bzw. +1-212-269-5550 oder an Dexia Banque
Internationale a Luxembourg, den Luxemburger Informationsagenten der
Kaufangebote, unter der Telefonnummer +352-35-24-59-01 gerichtet
werden.
Besitzer einer der vom Kaufangebot betroffenen Wertpapiere, die
hieran teilnehmen möchten, sollte sich mit ihrem Ansprechpartner bei
einem der oben angegebenen Dealer Manager in Verbindung setzten.
Falls Besitzer vom Kaufangebot betroffener Wertpapiere zu keinem der
oben genannten Dealer Manager eine Beziehung haben, sollte sie sich
an ihren Makler, Händler, ihre Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft
oder sonstige Finanzinstitution wenden.
Die Kaufangebote beginnen am Montag, den 19. September 2005 um
9:00 Uhr EDT und enden am Freitag, den 23. September 23 um 17:00 Uhr
EDT (Sommerzeit US-Ostküste). Investoren, die an dem Kaufangebot
teilnehmen wollen, können dies jederzeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr
EDT (Sommerzeit US-Ostküste) an jedem der Tage tun, während derer die
Angebote gelten.
Die Tabelle unten veranschaulicht, wie der Kaufpreis für jedes
Wertpapier des Kaufangebots berechnet wird. Der tatsächliche
Kaufpreis für ein angebotenes Wertpapier wird nach der im Kaufangebot
(Offer to Purchase) vom 19. September 2005 beschriebenen Methode
bestimmt. Dabei wird der anwendbare feste Effektivzinsaufschlag über
die Laufzeit der unten aufgelisteten nichtkündbaren Benchmark
Notes(R) zum Zeitpunkt des Angebots berücksichtigt. Darüber hinaus
wird der Gegenwert für die angebotenen Wertpapiere die aufgelaufenen
und unbezahlten Zinsen enthalten.
    Alle Beträge in US-Dollar
    Ausstehender                   CUSIP      Fixed  Titel der     CUSIP-
      Haupt-        Titel der    Nummer/ISIN  Spread Benchmark-   Nummer der
      Betrag       Wertpapiere     Nummer      (bp)  Wertpapiere  Benchmark-
                                                                  Wertpapiere
                     2,75%                            2,375%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    6.Februar    3136F45L4    3,8    15.Februar   31359MUE1
                     2007                             2007
                     3,00%                            2,375%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    444.400.000 $    26.Februar   3136F46R0    4,2    15.Februar   31359MUE1
                     2007                             2007
                     3,10%                            3,625%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    14.März      3136F6CP2    4      15.März      31359MXW8
                     2007                              2007
                     2,625%                           3,625%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    16.März      3136F5FX4    4      15.März      31359MXW8
                     2007                             2007
                     3,10%                            5,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    700.000.000 $    4.April      31359MWL3    2,7    15.April     31359MMP5
                     2007         US31359MWL35        2007
                     2,76%                            5,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    13.April     3136F5QA2    4      15.April     31359MMP5
                     2007                             2007
                     3,05%                            5,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    20.April     3136F4NA8    4,1    15.April     31359MMP5
                     2007                             2007
                     2,875%                           5,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    600.000.000 $    26.April     3136F5RC7    4,3    15.April     31359MMP5
                     2007                             2007
                     3,10%                            5,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    300.000.000 $    27.April     3136F5TJ0    4,3    15.April     31359MMP5
                     2007                             2007
                     3,125%                           3,875%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    1.000.000.000 $  4.Mai        31359MVB6    2,7    15.Mai       31359MB44
                     2007         US31359MVB61        2007
                     3,35%                            3,875%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    10.Mai       3136F5XX4    3,9    15.Mai       31359MB44
                     2007                             2007
                     3,75%                            3,875%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    2.500.000.000 $  17.Mai       31359MVC4    3      15.Mai       31359MB44
                     2007(i)      US31359MVC45        2007
                     3,00%                            3,875%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    28.Mai       3136F3SP2    4,3    15.Mai       31359MB44
                     2007                             2007
                     3,80%                            4,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    6.Juli       3136F5X89    3,8    15.Juli      31359MNP4
                     2007                             2007
                     3,50%                            4,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    350.000.000 $    20.Juli      3136F52L4    4,1    15.Juli      31359MNP4
                     2007                             2007
                     3,50%                            4,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    27.Juli      3136F53F6    4,3    15.Juli      31359MNP4
                     2007                             2007
                     3,41%                            4,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    2.000.000.000 $  30.August    31359MWC3    2,6    15.September 31359MYZ0
                     2007         US31359MWC36        2007
                     2,88%                            4,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    450.000.000 $    22.Oktober   3136F5PH8    4,5    15.September 31359MYZ0
                     2007                             2007
                     3,125%                           4,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    250.000.000 $    26.Oktober   3136F5RK9    4,5    15.September 31359MYZ0
                     2007                             2007
                     3,375%                           4,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    300.000.000 $    29.Oktober   3136F5TX9    4,6    15.September 31359MYZ0
                     2007                             2007
                     3,50%                            3,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    2.000.000.000 $  28.Januar    31359MQP1    3,2    15.Januar    31359MQM8
                     2008(i)      US31359MQP13        2008
                     2,875%                           3,875%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    2.000.000.000 $  19.Mai       31359MRW5    2,3    15.Juli      31359ME41
                     2008(i)      US31359MRW54        2008
                     Step Rate                        3,875%
                     Anleihe                          Anleihe
                     Fällig                           fällig
    418.367.000 $    4.Juni       31359MSC8    3,5    15.Juli      31359ME41
                     2008         US31359MSC81        2008
                     2,75%                            3,875%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    350.000.000 $    30.Juni      3136F3C87    3,8    15.Juli      31359ME41
                     2008                             2008
                     3,75%                            3,875%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    2.000.000.000 $  15.September 31359MTF0    3,8    15.Juli      31359ME41
                     2008(i)      US31359MTF04        2008
                     3,74%                            3,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    500.000.000 $    24.Februar   3136F5DP3    4,1    15.Februar   31359MTZ6
                     2009                             2009
                     3,66%                            3,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    300.000.000 $    25.Februar   31359MUC5    4,1    15.Februar   31359MTZ6
                     2009         US31359MUC53        2009
                     3,85%                            3,25%
                     Anleihe                          Anleihe
                     fällig                           fällig
    500.000.000 $    14.April     31359MUW1    4,7    15.Februar   31359MTZ6
                     2009(i)      US31359MUW18        2009
    19.212.767.000 $
(i) an der Luxemburger Börse notiert.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot
für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen
in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw.
Verkaufsempfehlungen für einer bestimmten Kapitalanlage dar. Jegliche
Entscheidung für die Zeichnung in dieser Pressemitteilung erwähnter
Wertpapiere muss ausschliesslich auf Grundlage der Informationen
getroffen werden, die in Fannie Maes Kaufangebot (Offer to Purchase)
vom 19. September 2005 enthalten sind. Diese Pressemitteilung erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Exaktheit der hierin
enthaltenen Informationen.
Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht
über ihr Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen im
Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die
Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen
Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen
qualifizierten Finanzberater wenden.
Fannie Mae ist ein an der New York Stock Exchange Börse notiertes
Unternehmen. Das Unternehmen wird gemäss einer US-Bundessatzung
geführt. Fannie Mae hat sich durch sein förmliches Bekenntnis zum
"American Dream" dazu verpflichtet, Millionen von Menschen in den USA
den Erwerb eines ersten Eigenheims zu ermöglichen, den Anteil der
sich z.Z. in der Minderheit befindlichen Hauseigentümer auf 55
Prozent zu erhöhen, Millionen von durch Obdachlosigkeit bedrohten
Familien durch Hauseigentum bzw. Mietshäusern zu Erfolg zu verhelfen
und die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum dort wo er am
dringendsten gebraucht wird, zu verbessern. Weitere Informationen
über Fannie Mae können Sie im Internet unter http://www.fanniemae.com
finden.
Website: http://www.fanniemae.com

Pressekontakt:

Jason Lobo von Fannie Mae, Tel.: +1-202-752-1692. Company News
On-Call: http://www.prnewswire.com/comp/305450.html

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  • 19.09.2005 – 15:07

    Fannie Mae: Einlösung

    Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) löst die Kapitalbeträge folgender Wertpapieremissionen am unten angegebenen Ablösungstermin zu einem Ablösungspreis ein, der 100 Prozent der eingelösten Kapitalsumme zzgl. von darauf bis zum Tag der Ablösung aufgelaufenen Zinsen entspricht: (Alle Währungsangaben sind in US-Dollar) Kapital- Wertpapier- Zins- Fälligkeits- CUSIP Ablösungs- summe art satz termin ...

  • 16.09.2005 – 18:26

    Fannie Mae: Einlösung

    Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) löst für folgende Wertpapieremissionen den angegebenen Nennwert zum unten stehenden Einlösungstermin und zu einem Einlösungskurs von 100 Prozent des eingelösten Nennwerts plus bis zum Datum der Einlösung aufgelaufene Zinsen ein: Alle Angaben in USD$ Kapital Sicherheit Zinsen Fälligkeits- CUSIP Rücknahmedatum Betrag Typ Rate datum $250.000.000 MTN 2,600% ...

  • 12.09.2005 – 19:55

    Fannie Mae: Einlösung

    Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) löst die Kapitalbeträge folgender Wertpapieremissionen am unten angegebenen Ablösungstermin zu einem Ablösungspreis ein, der 100 Prozent der eingelösten Kapitalsumme zzgl. von darauf bis zum Tag der Ablösung aufgelaufenen Zinsen entspricht: Alle Beträge in US-Dollar Kapital- Wertpapier- Zins- Fälligkeits- CUSIP Ablösungs- summe art satz termin ...