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ASIP - Schweizerischer Pensionskassenverband

ASIP Performancevergleich: Durchschnittliche Halb-Jahres-Rendite von 3.4% der am ASIP Performancevergleich teilnehmenden Vorsorgeeinrichtungen

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Zürich (ots)

- Hinweis: Die Performance der Schweizer Pensionskassen           
   kann kostenlos im pdf-Format unter                                
   http://presseportal.ch/de/pm/100005511 heruntergeladen werden -
ASIP Performancevergleich: Durchschnittliche Halb-Jahres-Rendite 
von 3.4% der am ASIP Performancevergleich teilnehmenden 
Vorsorgeeinrichtungen
Der im Auftrag des Schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP) 
von der Beratungsfirma Watson Wyatt durchgeführte 
Performancevergleich zeigt für das erste Halbjahr 2009 eine Median- 
Rendite von 3.4% auf dem Gesamtvermögen (1) der teilnehmenden 
Vorsorgeeinrichtungen. Trotz dieser leichten Erholung sind die 
Sollrenditen über die letzten 5 Jahre im Durchschnitt nicht erreicht 
worden.
Die Bandbreite der Ergebnisse liegt für das erste Halbjahr 2009 
zwischen 1.4% und 8.5% für 90% der Kassen. Die Rendite muss jeweils 
unter Berücksichtigung der Risikofähigkeit und der Volatilität der 
gewählten Anlagestrategie einer Pensionskasse interpretiert werden.
Die kräftige Erholung von Aktien Ausland, leicht positive Renditen
von Schweizeraktien und Obligationen Schweiz, sowie von indirekten 
Immobilien Schweiz haben wesentlich zur positiven Rendite 
beigetragen. Obligationen Fremdwährung zeigten gute Ergebnisse mit 
grosser Streuung, während Immobilien Ausland mit leicht negativen 
Werten aufwarteten. Rohwaren schliesslich erholten sich im ersten 
Halbjahr 2009 gut nach dem starken Einbruch im zweiten Halbjahr von 
2008.
Die Median-Rendite über 5 Jahre (1.7.2004-30.06.2009) lag bei 1.9%
pro Jahr. Die Bandbreite für diese Zeitperiode betrug zwischen 0.0% 
und 4.0% pro Jahr für 90% der Kassen. Über 1, 2 und 3 Jahre liegt der
Medianwert mit -6.4%, -6.7% respektive -1.6% immer noch im negativen 
Bereich. Trotz der erfreulichen ersten Jahreshälfte konnten die 
meisten Vorsorgeeinrichtungen deshalb die notwendige Sollrendite 
nicht erzielen.
(1) Im Gesamtvermögen sind unter anderem Anlagen in Aktien, 
Obligationen, indirekte und direkte Immobilien sowie Hedge Funds 
enthalten. Nicht enthalten sind Debitoren und Rechnungsabgrenzungen. 
Medianrendite bedeutet, dass die Hälfte der Teilnehmer eine höhere, 
die andere Hälfte eine tiefere Performance erreicht haben. Die 
Vermögensrendite einzelner  Vorsorgeeinrichtungen kann von diesem 
Durchschnittswert abweichen, hängt diese doch massgeblich von der 
individuellen Allokation der Anlagekategorien ab.
Die positive Anlagerendite in der ersten Hälfte dieses Jahres hat 
vorerst den Rückgang der Deckungsgrade nach dem schwierigen 
Börsenjahr 2008 gestoppt und unterstützt allfällig ergriffene 
Sanierungsmassnahmen. Dennoch ist es für eine Entwarnung der meist 
immer noch angespannten finanziellen Lage der Vorsorgeeinrichtungen 
zu früh. Künftige Kursgewinne werden dringend benötigt, um die 
fehlenden Wertschwankungsreserven wieder aufbauen zu können.
Der Performancevergleich beruht auf einem Gesamtvermögen von 150 
Milliarden CHF von 70 Pensionskassen mit über 650 erfassten 
Portfolios und wird halbjährlich durchgeführt. Die teilnehmenden 
Vorsorgeeinrichtungen erhalten einen schriftlichen individualisierten
Bericht mit Vergleichen ihrer Portfolios zur Peergroup.
Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP mit Sitz in Zürich 
ist der Dachverband für über 1000  Vorsorgeeinrichtungen mit 2.5 Mio.
Versicherten und einem verwalteten Gesamtvermögen von gegen 400 Mia. 
Franken. Der ASIP bezweckt die Erhaltung und Förderung der 
beruflichen Vorsorge auf freiheitlicher und dezentraler Basis und 
setzt sich für das Drei-Säulen-Konzept in ausgewogener Gewichtung 
ein.
Ausgewählte Zahlen
A) Resultate der wichtigsten Anlagekategorien und des 
Gesamtportfolios für das erste Halbjahr 2009
|                   |Tiefstwerte (5% |Median   |Bestwerte (5%   |
|Anlagekategorie    |der Teilnehmer  |         |der Teilnehmer  |
|                   |haben maximal   |         |haben mind. ...%|
|                   |...% erreicht)  |         |erreicht)       |
|Aktien Schweiz     |-0.3%           |1.9%     |4.2%            |
|Aktien Ausland     |7.7%            |11.2%    |16.3%           |
|Obligationen       |0.3%            |1.5%     |2.8%            |
|Schweiz            |                |         |                |
|Obligationen       |-1.6%           |3.4%     |12.8%           |
|Fremdwährungen     |                |         |                |
|Gesamtportfolio    |1.4%            |3.4%     |8.5%            |
B) Performance der Schweizer Pensionskassen siehe pdf auf 
www.presseportal.ch
C) Vermögensallokation
|Anlagekategorie    |Durchschnitt der    |Durchschnitt der      |
|                   |Teilnehmer          |Teilnehmer            |
|                   |per 30.06.2009      |per 31.12.08          |
|Obligationen CHF   |24.8%               |25.7%                 |
|Obligationen       |21.5%               |20.2%                 |
|Fremdwährung       |                    |                      |
|Aktien Schweiz     |6.5%                |6.2%                  |
|Aktien Ausland     |19.0%               |17.5%                 |
|Immobilien         |10.8%               |14.8%                 |
|Rohstoffe          |1.1%                |0.8%                  |
|Hedge Funds        |3.0%                |3.4%                  |
|Liquidität         |7.6%                |7.2%                  |
|Andere             |5.7%                |4.2%                  |
Kontakt
ASIP - Schweizerischer Pensionskassenverband 
Pressestelle 
Tel.:     +41/43/243'74'15 
E-Mail:    info@asip.ch 
Internet: www.asip.ch
ASIP - Schweizerischer Pensionskassenverband 
Christoph Ryter, Präsident ASIP
Hanspeter Konrad, Direktor
Kreuzstrasse 26
8008 Zürich 
Tel.: +41/43/243'74' 15 oder 16
Watson Wyatt AG (technische Durchführung) 
Adrian Marti
Seefeldstrasse 214 
Postfach 
8034 Zürich
Tel.: +41/43/488'44'00

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