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Böhler-Uddeholm AG

euro adhoc: Böhler-Uddeholm AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung / Böhler-Uddeholm startet Kapitalerhöhung und Angebot eigener Aktien am Donnerstag, 19. Mai 2005

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
17.05.2005
Böhler-Uddeholm startet Kapitalerhöhung und Angebot
eigener Aktien am 19. Mai 2005
•)Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten im Verhältnis 6:1 und Angebot
  eigener Aktien 
•)Erlös aus Transaktion wird zur Finanzierung der Übernahme der 
  Edelstahlwerke Buderus AG und zur Stärkung der Kapitalbasis für 
  weiteres Wachstum verwendet
Wien, am 17. Mai 2005 - Die im Jahr 2003 zur Gänze privatisierte
Böhler-Uddeholm AG (Wiener Börse: BUD, Reuters: BHLR.VI, Bloomberg:
BUD AV) startet am Donnerstag, den 
19. Mai 2005, eine Kapitalerhöhung und ein Angebot eigener Aktien.
Wie bereits angekündigt, soll der Erlös aus dieser Transaktion zur
Finanzierung der Übernahme der Edelstahlwerke Buderus AG und zur
Stärkung der Kapitalbasis für das weitere Wachstum des Konzerns
verwendet werden.
Der Vorstand der Böhler-Uddeholm AG hat mit Genehmigung des
Aufsichtsrates beschlossen, bis zu 1.750.000 junge Aktien auszugeben.
Neben diesen jungen Aktien werden bis zu 451.900 eigene Aktien im
Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich und einer
internationalen Privatplatzierung gemäß Regulation S außerhalb der
USA und einem Rule 144A Private Placement ausschließlich an Qualified
Institutional Buyers innerhalb der USA zur Zeichnung bzw. zum Kauf
angeboten. Darüber hinaus hat die BU Industrieholding GmbH eine
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 150.000 alten Aktien
eingeräumt. Böhler-Uddeholm hat CAIB/Bank Austria Creditanstalt als
Global Coordinator sowie als Sole Bookrunner und gemeinsam mit
Deutsche Bank als Joint Lead Manager mit der Durchführung dieser
Transaktion beauftragt.
Die Transaktion im Überblick
Insgesamt sollen bis zu 2.201.900 Aktien der Böhler-Uddeholm AG
angeboten werden. Davon sind bis zu 1.750.000 Aktien junge Aktien aus
einer Kapitalerhöhung und bis zu 451.900 Aktien eigene (alte) Aktien,
die von der Gesellschaft zum Kauf angeboten werden. Zusätzlich hat
die BU Industrieholding GmbH eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe)
von bis zu 150.000 alten Aktien eingeräumt.
Die Kapitalerhöhung von bis zu 1.750.000 jungen Aktien ist so
strukturiert, dass mit dem Bezugsangebot ein globales Angebot
kombiniert wird. Im Rahmen des Bezugsangebotes können Aktionäre für
je 6 bestehende Aktien je eine junge Aktie beziehen. Gleichzeitig
werden die nicht bezogenen jungen Aktien im Rahmen eines globalen
Angebots Investoren zur Zeichnung angeboten. Neben diesen jungen
Aktien werden zusätzlich bis zu 451.900 eigene Aktien im Rahmen des
globalen Angebots zum Kauf angeboten. Der endgültige Bezugspreis wird
dem Angebotspreis im globalen Angebot entsprechen.
Die Bezugsfrist für die jungen Aktien läuft vom 19. Mai bis 2. Juni
2005, gleichzeitig wird im Rahmen des globalen Angebots ein
"Bookbuilding Verfahren" durchgeführt. Der endgültige Bezugs- und
Angebotspreis wird voraussichtlich am 3. Juni 2005 bekannt gegeben
und soll sich am Börseschlusskurs vom 2. Juni 2005 orientieren. Die
Handelsaufnahme der jungen Aktien ist für den 8. Juni 2005
vorgesehen.
Die BU Industrieholding GmbH hat zugesagt, ihre Bezugsrechte nicht
auszuüben, wodurch sich ihr Anteil am Grundkapital der
Böhler-Uddeholm AG von derzeit 25,6% auf rund 21% reduziert, sofern
das Angebot vollständig durchgeführt und die Mehrzuteilungsoption
(Greenshoe) zur Gänze ausgeübt wird. Der Streubesitz der
Böhler-Uddeholm AG würde sich dementsprechend von 70,3 auf rund 79%
erhöhen.
Mehr Flexibilität für weiteres Wachstum
Böhler-Uddeholm, ein weltweit führender Hersteller von Edelstahl und
Werkstoffen, beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zur Finanzierung
eines nachhaltigen Wachstumskurses zu verwenden. Insbesondere soll
der Transaktionserlös zur Finanzierung der Übernahme der
Edelstahlwerke Buderus AG und zur Stärkung der Kapitalbasis verwendet
werden. Wie bereits berichtet, wurden am 31. März 2005 die
Verhandlungen zwischen Böhler-Uddeholm AG und Robert Bosch GmbH zur
Übernahme der Edelstahlwerke Buderus AG (Wetzlar, Deutschland)
abgeschlossen und ein entsprechender Kaufvertrag unterzeichnet. Der
Abschluss (Closing) dieser Transaktion gilt vorbehaltlich der
Genehmigung durch die Kommission der Europäischen Union. Mit dieser
bislang größten Übernahme in der Geschichte von Böhler-Uddeholm
ergänzt und erweitert der Konzern seine Produktpalette in den
Divisionen High Performance Metals, Precision Strip und Special
Forgings.
Durch die nun gestartete Kapitalmaßnahme erwartet der Vorstand der
Böhler-Uddeholm AG, dass sich der Nettoverschuldungsgrad (Gearing)
des Konzerns nach Abschluss der Edelstahlwerke Buderus Akquisition
und bei Fortführung einer attraktiven Dividendenpolitik wieder auf
das angestrebte Niveau von 40 - 50% verbessern wird. Claus J. Raidl,
Vorstandsvorsitzender der Böhler-Uddeholm AG, sagte zur
bevorstehenden Kapitalmaßnahme: "Wir freuen uns, durch diesen Schritt
auf dem Kapitalmarkt österreichischen und inter¬nationalen Investoren
Aktien unseres Unternehmens anbieten zu können. Der erwartete Erlös
aus dieser Transaktion wird uns künftig mehr Flexibilität und mehr
finanzielle Kraft geben, um die erfolgreiche Wachstumsstrategie der
vergangenen Jahre auch in Zukunft weiter fortzusetzen".
Für weitere Informationen:
BÖHLER-UDDEHOLM AG
Investor Relations & Konzernkommunikation
Dr. Randolf Fochler
Telefon: +43 1 798 69 01-707
Disclaimer - wichtige Hinweise:
Nicht zur Versendung in die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder
Australien.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht veröffentlicht und sollten
nicht an Personen in oder aus den Vereinigten Staaten von Amerika
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dies ist kein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten
Staaten findet kein öffentliches Angebot der Aktien statt. Die Aktien
wurden nicht gemäß US Securities Act von 1933 in seiner geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung
oder Ausnahme vom Registrierungserfordernis nach dem Securities Act
in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind kein
öffentliches Angebot und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots
für Aktien der Böhler-Uddeholm AG. Jedes vor dem 19. Mai 2005
abgegebene oder erhaltene Angebot wird von der Böhler-Uddeholm AG und
den Banken abgelehnt.

Rückfragehinweis:

Böhler-Uddeholm AG
Investor Relations & Corporate Communications
Dr. Randolf Fochler
Telefon:(+43-1)798 69 01/707
http://www.bohler-uddeholm.com

Branche: Stahl/Eisen
ISIN: AT0000903851
WKN: 90385
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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