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EANS-News: K+S Aktiengesellschaft
Fortsetzung der Wachstumsstrategie Potash One stimmt freundlicher Übernahme durch K+S für 4,50 CAD je Aktie in bar zu

Kassel (euro adhoc) -

K+S Aktiengesellschaft / Fortsetzung der Wachstumsstrategie
 Potash 
One stimmt freundlicher Übernahme durch K+S für 4,50 CAD je Aktie in 
bar
 zu
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Fusion/Übernahme/Beteiligung/Unternehmen
Utl.: K+S Aktiengesellschaft / Fortsetzung der Wachstumsstrategie 
Potash One stimmt freundlicher Übernahme durch K+S für 4,50 CAD je 
Aktie in  bar zu
Vancouver/Kassel, 22. November 2010
Fortsetzung der Wachstumsstrategie Potash One stimmt freundlicher 
Übernahme durch K+S für 4,50 CAD je Aktie in  bar zu
• Prämie von  31,3%  auf  den  gewichteten  durchschnittlichen  
Aktienkurs  der    letzten 10 Tage  • Verwaltungsrat (Board) von 
Potash One empfiehlt den Aktionären einstimmig die    Annahme des 
Übernahmeangebots  • Erwartete Produktionskapazität von bis zu 2,7 
Mio. t pro Jahr ginge mit    Investitionen von rund 2,5 Mrd. USD und 
Schaffung von bis zu 300 hoch    qualifizierten Arbeitsplätzen in 
Saskatchewan, Kanada, einher
Die K+S Aktiengesellschaft und Potash One Inc.  haben  heute  eine  
Vereinbarung (Support Agreement) unterzeichnet, wonach K+S allen  
Potash  One-Aktionären  ein Angebot unterbreiten wird, sämtliche 
ausgegebenen und ausstehenden  Aktien*  von Potash One zu einem Preis
von 4,50 CAD je Stammaktie gegen bar zu erwerben.  Das 
Transaktionsvolumen beträgt rund 434 Mio. CAD (311 Mio. EUR).
Das Angebot entspricht:
    • einer Prämie von 24,3% auf den Schlusskurs der Potash  One-Aktie  vom  19.
      November 2010 an der Toronto Stock Exchange;
    • einer Prämie von 31,3% auf den gewichteten  durchschnittlichen  Aktienkurs
      der letzten 10 Tage einschließlich des 19. November 2010 und
    • einer Prämie von 82,2% auf den Potash One-Aktienkurs von 2,47 CAD  am  16.
      August 2010, dem Tag vor der durch Potash Corp.  erfolgten  Ablehnung  des
      feindlichen Übernahmeangebots von BHP Billiton.
Das Board von Potash One kam einstimmig zu dem Ergebnis,  dass  die  Transaktion
fair  gegenüber  den  Potash  One-Aktionären  und  im   besten   
Interesse   des Unternehmens sowie seiner Aktionäre ist, und 
empfiehlt, dass die Aktionäre  ihre Stammaktien gemäß dem  Angebot  
andienen.  Das  Potash  One-Board  hat  von  GMP Securities L.P. eine
Stellungnahme erhalten, wonach die Höhe  des  Angebots  für die 
Aktionäre von Potash One aus finanzwirtschaftlicher Sicht angemessen 
ist.
Potash One besitzt mehrere Kali-Explorationslizenzen in der 
kanadischen  Provinz Saskatchewan  einschließlich  des  Legacy  
Projekts  -   ein   fortgeschrittenes Greenfield-Projekt  zur  
Errichtung  einer  Solution  Mine.  K+S  erwartet  eine 
Produktionskapazität  von  bis  zu  2,7  Mio.  t  Kaliumchlorid  pro 
Jahr.  Die Realisierung  dieser  Produktionskapazität  würde  ein  
Investitionsvolumen  von insgesamt rund 2,5 Mrd. USD in Saskatchewan 
umfassen und 300 hoch  qualifizierte Arbeitsplätze  schaffen.  Der  
Projektsitz   wird   in   Saskatchewan,   Kanada, angesiedelt  sein. 
K+S  rechnet  mit  ersten  zur  Verfügung  stehenden  Mengen 
frühestens ab dem Jahr 2015.
Paul Matysek, President und Chief Executive Officer  von  Potash  
One,  erklärt: "Mit der heutigen Veröffentlichung haben wir unser 
Ziel erreicht, den  Wert  für Potash One-Aktionäre zu maximieren und 
dabei die sich aus  der  Entwicklung  und Finanzierung des Legacy 
Projekts ergebenden Risiken  auszuschließen.  Wir  haben das  
Kalivorkommen  von  der  Entdeckung  einer   Lagerstätte   hin   zu  
einem wirtschaftlich  tragfähigen,  genehmigten  und  mit   einer   
Machbarkeitsstudie unterlegten   Solution   Mining   Projekt   
entwickelt.   K+S   ist   ein   hoch qualifiziertes,  weltweit  
führendes  Unternehmen,  das  über  eine   mehr   als hundertjährige 
Erfahrung in der Kaliindustrie und eine Marktkapitalisierung  von 
knapp 10 Mrd. EUR (13 Mrd. USD) verfügt; K+S hat die  technische  und
operative Erfahrung sowie die erwiesene  Marketing-  und  
Vertriebsexpertise,  das  Legacy Projekt erfolgreich umzusetzen." 
Norbert Steiner, Vorsitzender des Vorstands  der  K+S  
Aktiengesellschaft,  hebt hervor: "Unser Barangebot bietet einen 
sicheren und überzeugenden Wert  für  die Potash  One-Aktionäre.   
Unser   Angebot   steht   ganz   im   Zeichen   unserer 
Wachstumsstrategie,  die  den   Ausbau   unserer   Kalikapazitäten   
sowie   die Verlängerung der  durchschnittlichen  Lebensdauer  
unserer  Bergwerke  vorsieht. Darüber hinaus wird das neue  
Kalivorkommen  zusammen  mit  unseren  bestehenden inländischen 
Kalibergwerken unsere internationale  Wettbewerbsfähigkeit  stärken 
und im Ergebnis der gesamten K+S Gruppe in Europa und Übersee zugute 
kommen."
Die Transaktion soll im  Wege  eines  öffentlichen  Übernahmeangebots
erfolgen. Sämtliche Details des  Angebots  werden  in  einem  
formellen  Angebot  und  den Angebotsunterlagen  enthalten  sein,  
das  Mitte  Dezember  an   die   Aktionäre versendet werden soll. 
Eine Kopie des  Support  Agreements  wird  innerhalb  der nächsten 24
Stunden nach dieser Meldung unter www.sedar.com veröffentlicht.  Der 
Abschluss  der  Transaktion  wird  im  ersten   Quartal   2011   
erwartet.   Die Annahmefrist für das Angebot wird mindestens 35 Tage 
betragen. Das Angebot  wird unter marktüblichen Bedingungen stehen, 
einschließlich der Bedingung,  dass  bei Ablauf der Annahmefrist  
mindestens  66  2/3%  aller  ausstehenden  Stammaktien* angedient und
die Andienung nicht widerrufen wurde. Die Transaktion fällt  nicht 
unter den Genehmigungsprozess "net benefit  to  Canada"  gemäß  dem  
"Investment Canada Act".
Die Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder  von  Potash  One  
werden  mit  K+S "lock-up"-Vereinbarungen abschließen, nach denen sie
sich verpflichten, ca.  21% der Potash One-Aktien K+S anzudienen.
Das   Support   Agreement   beinhaltet   marktübliche    
Angebotsschutzklauseln, einschließlich einer Verpflichtung zum 
Verzicht auf  die  aktive  Einholung  von Drittangeboten, einem 
5-tägigen Nachbesserungsrecht von K+S für den  Fall  eines besseren 
Übernahmeangebots eines Dritten an Potash One sowie einer  
Strafzahlung in Höhe von 16,5 Mio. CAD durch Potash One an K+S, falls
die Übernahme  aufgrund bestimmter Ursachen nicht  abgeschlossen  
werden  kann.  Die  Transaktion  steht nicht unter einem 
Finanzierungsvorbehalt.
Mit Abschluss des Support Agreements hat eine Tochtergesellschaft der
K+S  eine gesicherte Wandelschuldverschreibung in Höhe von 30  Mio.  
CAD  von  Potash  One gezeichnet. Die Einnahmen aus dieser 
Wandelschuldverschreibung  werden  für  die unmittelbare  Errichtung 
der  Wasserversorgungseinrichtungen  für  das   Legacy Projekt 
verwendet. Die Schuldverschreibung wird mit 8% per  annum  verzinst  
und wird entweder: (a) 5 Tage nach Kündigung des Support Agreements  
oder  aber  (b) am 24. November 2011 fällig. Vorbehaltlich  der  
behördlichen  Genehmigung  kann die Wandelschuldverschreibung  sowohl
von  K+S  als  auch  von  Potash  One  ab Fälligkeit zu einem 
Umtauschkurs zu 4,00 CAD je Aktie gewandelt  werden.  Potash One  hat
das  Recht,  die  Schuldverschreibung  jederzeit  vorzeitig   in   
bar zurückzuzahlen, sofern K+S nicht vorher  eine  Rückzahlung  in  
Aktien  verlangt hat. Die Rückzahlungsverpflichtung von Potash One  
aus  der  Schuldverschreibung ist durch Sicherungsrechte an 
sämtlichen Vermögensgegenständen  von  Potash  One gesichert. Die 
Ausgabe der Schuldverschreibung soll am oder um den 24.  November 
2010 erfolgen.
Für  Potash  One  agieren  National   Bank   Financial   Inc.   als  
exklusiver
Finanzberater und  Farris,  Vaughan,  Wills  &  Murphy  LLP  als  Rechtsberater.
Zusätzlich  hat  GMP  Securities   L.P.   eine   Stellungnahme   bezüglich   der
Angemessenheit des Angebots für das Board von  Potash  One  abgegeben.  Für  K+S
fungiert Morgan Stanley & Co. Incorporated als  exklusiver  Finanz-  und  Borden
Ladner Gervais LLP als Rechtsberater.
Über Potash One
Potash One Inc. ist ein an der Toronto Stock Exchange  gelistetes  
Explorations- und Entwicklungsunternehmen für vielversprechende 
Kalivorkommen in  Kanada.  Das Unternehmen verfügt über 100% von mehr
als 515.000 Acres  (entspricht  mehr  als 208.400 Hektar) 
untertägiger Kali-Explorationsrechte  in  Saskatchewan,  Kanada. Dies
schließt das Legacy Projekt mit ein. Weitere Informationen über 
Potash  One finden Sie unter www.potash1.ca.
Über K+S K+S  gehört  weltweit  zur  Spitzengruppe  der  Anbieter   
von   Standard-   und Spezialdüngemitteln. Im Salzgeschäft ist K+S  
mit  Standorten  in  Europa  sowie Nord-  und  Südamerika  der  
führende  Hersteller  der  Welt.  K+S  bietet   ein umfassendes  
Leistungsangebot  für   Landwirtschaft,   Industrie   und   private 
Verbraucher, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens  
Grundlagen  für Wachstum  schafft.  Weltweit  beschäftigt  die  K+S  
Gruppe  mehr   als   15.000 Mitarbeiter. K+S - der einzige 
Rohstoffwert im deutschen Aktienindex DAX  -  ist an allen deutschen 
Börsen notiert  (ISIN: DE0007162000,  Kürzel:  SDF).  Weitere 
Informationen über K+S finden Sie unter www.k-plus-s.com.
* auf vollständig verwässerter Basis, d.h. einschließlich aller 
Options-, Wandel- und sonstiger Bezugsrechte
Ihre Ansprechpartner:
K+S Aktiengesellschaft
Presse:
Michael Wudonig, CFA
Telefon: +49 561 9301-1262
Fax: +49 561 9301-1666 
michael.wudonig@k-plus-s.com
Investor Relations:
Christian Herrmann, CFA
Telefon: +49 561 9301-1460
Fax: +49 561 9301-2425 
christian.herrmann@k-plus-s.com
Potash One
Paul F. Matysek, M.Sc., P.Geo.
President und Chief Executive Officer
Telefon:  + 1 604 331-4431
Fax:  +1 604 408-4799
Weitere Informationen für Potash One-Aktionäre: Bitte wenden Sie  
sich  an  den  Depository  and  Information  Agent  "Kingsdale 
Shareholder Services Inc.", unter der Telefonnummer +1  416  867-2272
oder  per Email unter  contactus@kingsdaleshareholder.com.
Presse:
Joel Shaffer
Kingsdale Communications Inc.
Telefon: +1 416 867 2327
Zukunftsbezogene   Aussagen:   Diese   Veröffentlichung    enthält
zukunftsbezogene   Aussagen,   die   verschiedenen   Risiken   und
Unsicherheiten unterliegen, die regelmäßig von den  Gesellschaften
bei den zuständigen  Börsenaufsichten  eingereicht  wurden.  Diese
Aussagen stellen Einschätzungen nach bestem  Wissen  und  Gewissen
dar, die das Management auf der Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt
zur  Verfügung  stehenden   Informationen   getroffen   hat.   Als
zukunftsbezogene  Aussagen  in  dieser   Pressemitteilung   gelten
Aussagen, die nicht rein auf historischen  Informationen  basieren
sowie Aussagen  über  künftige  Pläne  und  Ziele  oder  erwartete
Ergebnisse. Zukunftsbezogene  Aussagen  basieren  auf  zahlreichen
Annahmen und  unterliegen  allen  geschäftsbezogenen  Risiken  und
Unsicherheiten,       einschließlich       Explorations-       und
Entwicklungsrisiken  bei  Bergbauprojekten.   Die   Gesellschaften
übernehmen keine Verpflichtung, die enthaltenen  zukunftsbezogenen
Aussagen zu aktualisieren.  Insbesondere  eine  Entscheidung,  die
Entwicklung  des  Legacy  Projekts   voranzutreiben,   sowie   die
Umsetzung dieser  Entscheidung  unterliegen  zahlreichen  Risiken,
einschließlich  der  Fähigkeit  zur  Beschaffung  der  notwendigen
finanziellen  Mittel  zur  Deckung  der  Start-up-Kosten.  Weitere
Risiken, die allesamt außerhalb unserer Kontrolle liegen, umfassen
eine Veränderung der in der Machbarkeitsstudie  zugrunde  gelegten
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Machbarkeit  des
Projektes beeinflussen können, sowie  unerwartete  Einschränkungen
der  potentiellen  Erweiterung  der  angenommenen  Ressourcen  und
Reserven,    genehmigungsrechtliche    Risiken    sowie    weitere
wirtschaftliche und prozessbezogene Faktoren.

Rückfragehinweis:

Presse:
Michael Wudonig, CFA
Telefon: +49 561 9301-1262
Fax: +49 561 9301-1666
michael.wudonig@k-plus-s.com

Investor Relations:
Christian Herrmann, CFA
Telefon: +49 561 9301-1460
Fax: +49 561 9301-2425
christian.herrmann@k-plus-s.com

Branche: Chemie
ISIN: DE0007162000
WKN: 716200
Index: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Regulierter Markt
Hamburg / Regulierter Markt
Stuttgart / Regulierter Markt
Düsseldorf / Regulierter Markt
Hannover / Regulierter Markt
München / Regulierter Markt

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