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d+s europe AG

euro adhoc: D+S europe AG
Kapitalmaßnahmen
Ad hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG D+S europe AG: Verzicht auf Barkapitalerhöhung
Akquisitionsfinanzierung durch Fremdkapital

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
27.09.2006
HAMBURG, 27.09.2006. Die D+S europe AG (ISIN DE0005336804) verzichtet
auf die von der Hauptversammlung 2006 genehmigte Barkapitalerhöhung
um bis zu 2,5 Mio. Aktien. Das haben heute der Vorstand und der
Präsidialausschuss des Aufsichtsrates beschlossen. Der D+S europe AG
ist es aufgrund verbesserter bankinterner Ratings gelungen, ihre
Fremdkapitalbasis unter Konsortialführung zweier namhafter deutscher
Großbanken um ca. 50 % zu vergrößern und dabei die durchschnittliche
Verzinsung signifikant um knapp ein Drittel zu senken. Das
Unternehmen kann dadurch kurzfristig über gut EUR 25 Mio. zusätzliche
Fremdmittel verfügen, wohingegen die jährliche Zinslast im Vergleich
zu vorher nahezu unverändert bleibt. Damit hat die D+S europe AG
einen noch attraktiveren Weg zur Finanzierung weiterer Akquisitionen
gewählt.
Mit gut dem Zweifachen des für 2007 erwarteten EBITDA in Höhe von EUR
35 Mio. verfügt die D+S europe AG auch nach der Erweiterung ihrer
Finanzierung über einen sehr moderaten Verschuldungsgrad, zumal
hierin weitere Ergebnissteigerungen aufgrund anorganischen Wachstums
nicht enthalten sind.
Die Akquisitionsstrategie der D+S europe AG sieht als eines der
wesentlichen kurzfristigen Ziele die Ausbreitung ihrer
Mehrwertlösungen aus dem Festnetz auf mobile Plattformen vor, um auch
in diesem wichtigen Wachstumsbereich der Endkundenkommunikation eine
Führungsposition zu besetzen.
Die im SDAX gelistete D+S europe AG ist mit über 3.000
Konzernmitarbeitern in elf Bundesländern sowie in Österreich, Polen
und Tschechien einer der größten deutschen Outsourcing-Dienstleister
für Vertriebs- und Kundenprozessmanagement. (www.dseurope.ag)

Kontakt:

D+S europe AG, Kapstadtring 10,
22297 Hamburg
Investor Relations,
Henning Soltau
Telefon: +49.40.4114-3331
investor-relations@dseurope.ag

Branche: Medien
ISIN: DE0005336804
WKN: 533680
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr

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