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euro adhoc: Wienerberger AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Wienerberger platziert Kapitalerhöhung von 210,1 Mio. EUR (D)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht veröffentlicht und sollten
nicht an Personen in oder aus den Vereinigten Staaten von Amerika
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dies ist kein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten
Staaten findet kein öffentliches Angebot der Aktien statt. Die Aktien
wurden nicht gemäß US Securities Act von 1933 in seiner geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne Registrierung
oder Ausnahme vom Registrierungserfordernis nach dem Securities Act
in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden.
Nicht zur Versendung in die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder
Australien.
Ein gemäß KMG erstellter Prospekt wurde bei der OeKB hinterlegt und
am 18. Mai 2004 durch Hinweisbekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener
Zeitung veröffentlicht. Im Zusammenhang mit dem Angebot von
Wertpapieren der Wienerberger AG sind nur die Angaben in dem
genannten Prospekt rechtsverbindlich und maßgeblich.
Wienerberger platziert Kapitalerhöhung von 210,1 Mio. EUR
- Ausgabepreis von 26,0 EUR je neuer Aktie
- Greenshoe von bis zu 10 % des neuen Kapitals 
- Frisches Kapital wird für beschleunigtes Wachstum verwendet
Neue Aktien erfolgreich platziert
Die Wienerberger AG (Wiener Börse: WIE , Reuters: WBSV.VI, Bloomberg:
WIE AV) hat 8.080.748 neue Stammaktien, das entspricht 12,5 % des
Grundkapitals, bzw. 8.888.823 neue Aktien falls der Greenshoe voll
ausgeübt wird, erfolgreich platziert. Insgesamt wurde damit im Rahmen
eines Bezugsangebots und eines globalen Angebots das Eigenkapital bei
einem Preis von 26,0 EUR pro Aktie um 210,1 Mio. EUR (231,1 Mio. EUR
bei voller Ausübung des Greenshoe) erhöht. Der 
Emissionserlös dient der Beschleunigung des Wienerberger
Wachstumsprogramms inklusive der angekündigten frühzeitigen Übernahme
der restlichen 50 % an Koramic Roofing. Die Zahlung und Lieferung der
angebotenen Aktien erfolgt, abhängig von den üblichen Bedingungen bei
Abschluss der Transaktion, voraussichtlich am 8. Juni.
Steigender Aktienkurs während des Bookbuilding
Die neuen Aktien wurden zu 26,0 EUR je Aktie bei bestehenden und
neuen österreichischen, kontinentaleuropäischen, UK und US Investoren
breit gestreut platziert. Aufgrund des starken Interesses der
Investoren an der Strategie und des nachgewiesenen profitablen
Wachstumskurses von Wienerberger stieg der Aktienkurs während der
Bookbuilding-Phase vom Tag der Ankündigung des Angebots an um rund 5
%.
Greenshoe 
Die Bezugsfrist und das globale Angebot endeten am 2. Juni 2004. Die
neuen Aktien werden voraussichtlich ab 8. Juni 2004 an der Wiener
Börse gehandelt und sind für das Geschäftsjahr 2004 voll
dividendenberechtigt. Wienerberger hat der CA IB / Bank Austria
Creditanstalt und UBS Investment Bank, Joint Lead Manager und Joint
Bookrunner, einen Greenshoe von bis zu 10 % des Emissionsvolumens
oder 808.075 neue Aktien für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen
eingeräumt.
Beschleunigtes Wachstum und Wertschaffung
Wolfgang Reithofer, Vorstandsvorsitzender von Wienerberger zur
Transaktion: "Wir freuen uns über den Erfolg dieser Kapitalerhöhung.
Wienerberger ist nun in der Lage, ihre Strategie des profitablen
Wachstums zu beschleunigen und für unsere bestehenden und neuen
Aktionäre auch in Zukunft Werte zu schaffen."
Führend bei Ziegel für Wand und Dach 
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und der
zweitgrößte Hersteller von Dachziegel in Europa. Das Unternehmen ist
im Markt für Hintermauer- und Vormauerziegel sowie im Bereich
Tondachziegel und Betondachsteine tätig. Darüber hinaus produziert
Wienerberger Flächenbefestigungen aus Ton und Beton.
Starkes Gewinnwachstum in 2003
Im Geschäftsjahr 2003 erwirtschaftete Wienerberger einen Umsatz in
Höhe von 1.826,9 Mio. EUR (+10 % im Vergleich zu 2002), ein EBITDA
von 349,9 Mio. EUR (+16 %), ein Betriebsergebnis von 190,2 Mio. EUR
(+25 %) sowie einen um die Goodwill-Abschreibung bereinigten Gewinn
je Aktie von 2,01 EUR (+28 %).
Das Wienerberger Management bekennt sich zu hohen Standards bei
Investor Relations und Corporate Governance.
Wienerberger AG
Der Vorstand
Wien, 3. Juni 2004

Rückfragehinweis:

Für Rückfragen und weitere Informationen:
Thomas Melzer, Public und Investor Relations
T +43(1)60192-463 | communication@wienerberger.com

Branche: Baustoffe
ISIN: AT0000831706
WKN: 083170
Index: ATX, ATX Prime, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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