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Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

euro adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung
SCHOELLER-BLECKMANN Oilfield Equipment AG: Kapitalerhöhung und Secondary Public Offering erfolgreich abgeschlossen Aktienbuch vierfach gezeichnet

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
29.03.2005
Ternitz, 29.3. 2005. - Die Kapitalerhöhung der SCHOELLER-BLECKMANN
Oilfield Equipment AG (SBO) um 3 Mio neue Aktien und das Secondary
Public Offering von 1,16 Mio SBO-Aktien aus dem Bestand der Berndorf
AG wurden erfolgreich abgeschlossen. Der Bezugs- und Angebotspreis
wurde mit 18 EUR je Aktie festgelegt. Die Anzahl der ausgegebenen
Aktien erhöht sich durch die Kapitalerhöhung auf  insgesamt 16 Mio
Aktien. Durch die Kapitalerhöhung und die Abgabe von 1,16 Mio Aktien
aus dem Bestand der Berndorf AG erhöht sich der Streubesitzanteil auf
rund 61 % des Grundkapitals. Nach Ausübung des Greenshoes wird der
Streubesitzanteil auf rund 64 % steigen.
Der Emissionserlös für SBO aus der Kapitalerhöhung beträgt rund 54
Mio EUR. Er wird zur Finanzierung eines strategischen
Investitionsprogrammes in Höhe von rund 100 Mio EUR verwendet, das
bis 2007 umgesetzt werden soll. Es beinhaltet internes Wachstum auf
Grund der erwarteten starken Nachfrage in der Oilfield
Service-Industrie. Es sieht weiters Akquisitionen vor sowie die
Etablierung neuer Standorte in Ölförderzentren, wie zB. in Sibirien.
Die Bezugs- und Angebotsfrist endete am 25. März  2005. Das
Aktienbuch war vierfach gezeichnet. Die Aktien wurden vorwiegend bei
institutionellen Anlegern in Österreich sowie in Europa platziert,
wobei auch eine gute Nachfrage von Seiten privater Anleger zu
verzeichnen war. Besonders erfreulich war die hohe Ausübung von
Bezugsrechten. Der Bezugs- und Angebotspreis wurde mittels
Bookbuilding-Verfahren bestimmt. Die neuen Aktien werden
voraussichtlich ab 1. April 2005 im Prime Market, ATX-Segment der
Wiener Börse notieren. Sie sind für das laufende Geschäftsjahr 2005,
beginnend mit 1. Jänner 2005, voll dividendenberechtigt.
Begleitet wurde die Transaktion von der Raiffeisen Centrobank als
Sole Global Coordinator. Joint Lead Managers & Joint Bookrunners
waren die Raiffeisen Centrobank und die Bank Austria Creditanstalt.
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei
Hochpräzisionsteilen für die Ölfeld-Ausrüstungsindustrie. Schwerpunkt
sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie.
SBO beschäftigt weltweit 837 Mitarbeiter (31.12.2003: 800), davon im
Stammwerk Ternitz in Niederösterreich aktuell 211, in Nordamerika
(inkl. Mexiko) 435. Die Gesellschaft steht mehrheitlich im Eigentum
der Berndorf AG.
Diese Presseaussendung sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum
Kauf oder Bezug von Aktien oder sonstigen Wertpapieren der
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft dar, noch
enthält diese Presseaussendung oder irgend etwas darin die Grundlage
für einen Vertrag oder Verpflichtung irgendeiner Art. Die Aktien und
die Bezugsrechte der SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT
Aktiengesellschaft wurden nicht und werden nicht gemäß U.S.
Securities Act von 1933 oder gemäß den Wertpapiergesetzen eines U.S.
Bundesstaates registriert und werden nicht in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder an U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen
angeboten oder verkauft werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Information beziehen sich auf künftige Ereignisse. Solche
Projektionen und Vorhersagen unterliegen bestimmten Risiken, die
nicht vorhergesehen und nicht von der Gesellschaft beeinflusst werden
können. Die SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft
kann daher keine Gewähr für die Richtigkeit von wirtschaftlichen
Projektionen und Vorhersagen oder für deren Auswirkung auf die
wirtschaftliche Lage oder den Markt der Aktien der Gesellschaft
übernehmen. Ein dem Börsegesetz und dem Kapitalmarktgesetz
entsprechender Prospekt wurde bei der Oesterreichischen Kontrollbank
Aktiengesellschaft als Meldestelle hinterlegt und gemäß § 10 Abs 2
KMG im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Er wird
Interessenten am Sitz der Gesellschaft, 2630 Ternitz, Hauptstraße 2,
bei Raiffeisen Centrobank AG, 1015 Wien, Tegetthoffstraße 1, sowie
bei Bank Austria Creditanstalt AG, 1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße
13, 1010 Wien, Am Hof 2, und 1010 Wien, Schottengasse 6, zu den
üblichen Geschäftszeiten unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER NOR AN INVITATION OR
RECOMMENDATION TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR ANY SHARES OR OTHER
SECURITIES OF SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT
AKTIENGESELLSCHAFT AND NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANYTHING CONTAINED
HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF ANY CONTRACT OR COMMITMENT WHATSOEVER.
 THE SHARES AND SUBSCRIPTION RIGHTS OF SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD
EQUIPMENT AKTIENGESELLSCHAFT HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED
UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 OR ANY U.S. STATE SECURITIES
LAW AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO OR ON
ACCOUNT OF A U.S.-PERSON.  THE FORWARD LOOKING STATEMENT CONTAINED IN
THIS INFORMATION RELATE TO FUTURE FACTS.  SUCH PROJECTIONS AND
PREDICTIONS ARE SUBJECT TO RISKS WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF THE
COMPANY. SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AKTIENGESELLSCHAFT IS
THEREFORE NOT IN A POSITION TO MAKE ANY REPRESENTATIONS AS TO THE
ACCURACY OF ECONOMIC PROJECTIONS AND PREDICTIONS AND THEIR IMPACT ON
THE FINANCIAL SITUATION OR THE MARKET OF THE SHARES OF THE COMPANY. 
A PROSPECTUS PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE
AUSTRIAN STOCK EXCHANGE ACT (BÖRSEGESETZ) AND THE AUSTRIAN CAPITAL
MARKET ACT (KAPITALMARKTGESETZ) HAS BEEN FILED WITH THE
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESELLSCHAFT, ACTING AS
NOTIFICATION OFFICE, AND PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE IN
ACCORDANCE WITH SECTION 10 PARA 2 KMG.  IT IS AVAILABLE FREE OF
CHARGE DURING REGULAR BUSINESS HOURS AT THE PREMISES OF THE COMPANY,
2630 TERNITZ, HAUPTSTRASSE 2, AT RAIFFEISEN CENTROBANK AG, 1010
VIENNA, TEGETTHOFFSTRASSE 1, AS WELL AT BANK AUSTRIA CREDITANSTALT
AG, 1030 VIENNA, VORDERE ZOLLAMTSTRASSE 13, 1010 VIENNA, AM HOF 2,
AND 1010 VIENNA, SCHOTTENGASSE 6.

Rückfragehinweis:

Gerald Grohmann, Vorsitzender des Vorstandes
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2
Tel: +43 2630/315 DW 110, Fax: DW 101
E-Mail: sboe@sbo.co.at

Mick Stempel, Hochegger|Financials
Tel:+43 1/504 69 87 DW 85
E-Mail: m.stempel@hochegger.com

Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: AT0000946652
WKN: 94665
Index: WBI, ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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