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Swiss Life und Carsten Maschmeyer stellen Weichen für erfolgreiche Zukunft und weiteres Wachstum

Zürich/Hannover (ots)

  • Swiss Life erwirbt von Carsten Maschmeyer ein Aktienpaket von 26,75% an MLP für einen Durchschnittspreis von EUR 11.72 je Aktie, was einem Gesamtbetrag von EUR 307 Millionen (rund CHF 500 Millionen) entspricht. Swiss Life will dadurch ihre Stellung in der unabhängigen Finanzberatung mit Schwerpunkt Altersvorsorge in Deutschland weiter ausbauen.
  • Carsten Maschmeyer verkauft seine verbliebene Beteiligung von 10,46% an AWD zum Preis des ursprünglichen öffentlichen Übernahmeangebotes von EUR 30 je Aktie bzw. für insgesamt rund EUR 120 Millionen (rund CHF 200 Millionen) an Swiss Life. Durch diese Neuordnung der Beteiligungen hält Swiss Life jetzt bereits 96,71% der Aktien an AWD.
  • Carsten Maschmeyer kauft im Gegenzug für mindestens CHF 300 Millionen Swiss Life-Aktien und wird mit einer Beteiligung von rund 3% grösster privater Aktionär des Unternehmens.
  • Der Vorstand von AWD wird zur Unterstützung des weiteren Ausbaus des Unternehmens per 1. September 2008 von bisher drei auf acht Mitglieder verstärkt: Manfred Behrens, bisher CEO Deutschland von Swiss Life, wird neben Carsten Maschmeyer Co-CEO von AWD. Gleichzeitig rücken neben den bisherigen Mitgliedern Nils Frowein und Wilhelm Zsifkovits auch die Verantwortlichen der drei grossen AWD-Gesellschaften - Rolf Wiswesser (Deutschland), Wolfgang Prasser (Österreich und CEE) und Marco Baur (Schweiz) - sowie Martin Jünke, bisher Direktor Konzernfinanzen, als Finanzchef in den Vorstand von AWD auf.
  • Aufgrund der beiden heute angekündigten Transaktionen und um sich bezüglich der strategischen Weiterentwicklung alle Optionen offenzuhalten, beschränkt Swiss Life das laufende Aktienrückkaufprogramm auf die für das Jahr 2008 vorgesehene Tranche von CHF 1 Milliarde.
Carsten Maschmeyer, Gründer und Grossaktionär von AWD, erklärte: 
"Ich bin sehr glücklich darüber, wie erfolgreich sich die 
Partnerschaft von AWD mit Swiss Life entwickelt. Mit den jetzt 
eingeleiteten Massnahmen haben wir einen weiteren wichtigen Schritt 
gemacht, um weltweit die Nummer 1 in der unabhängigen Finanzberatung 
zu werden. Mit der Erweiterung des Vorstands sind zusätzliche 
Ressourcen vorhanden und damit die besten Voraussetzungen gegeben, um
unser internationales Wachstum noch konsequenter voranzutreiben. Ich 
bin überzeugt, dass wir mit AWD, als hervorragend positioniertem IFA 
mit Schwerpunkt Altersvorsorge mit ausgezeichneten Beratern und einer
einzigartigen Kundenbasis, stärker denn je aus dem durch die 
internationale Finanzkrise verschärften Umbruch der Branche 
hervorgehen werden."
Rolf Dörig, Delegierter des Verwaltungsrats von Swiss Life, 
erklärte: "Wir sind überzeugt, dass die unabhängige Finanzberatung 
insbesondere für die Altersvorsorge weiter an Bedeutung gewinnen 
wird. AWD hat deshalb für Swiss Life im Rahmen unserer 
Mehrkanalstrategie eine grosse Bedeutung. Wir wollen das erfolgreiche
AWD-Geschäftsmodell mit der unabhängigen Beratung unangetastet 
weiterführen und das internationale Wachstum vorantreiben. Die Kunden
entscheiden, welches Produkt aus der Best-Select-Palette von AWD sie 
kaufen wollen. Mit der strategischen Beteiligung an MLP wollen wir 
unsere Position in der unabhängigen Finanzberatung im deutschen Markt
zusätzlich stärken und die Zusammenarbeit intensivieren. MLP verfügt 
über eine starke Stellung bei Akademikern, denen es vor allem auch um
eine optimale Lösung ihrer Altersvorsorge geht. Die Berater von MLP 
zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Professionalität aus, was 
durch eine hochstehende Aus- und Weiterbildung unterstützt wird. Wir 
sind mit den Verantwortlichen von MLP in Kontakt; derzeit streben wir
ohne Einvernehmen mit MLP keinen Ausbau unserer Beteiligung an."
Swiss Life hält neu 96,71% an AWD und erwirbt 26,75% an MLP
Swiss Life erwirbt von Carsten Maschmeyer ein Aktienpaket von 
insgesamt 26,75% an MLP zu einem Durchschnittspreis von EUR 11.72 je 
Aktie. Der Gesamtpreis für die Beteiligung beträgt für Swiss Life 
somit EUR 307 Millionen (rund CHF 500 Millionen) zuzüglich Kosten und
Gebühren. Dabei kauft Swiss Life ein Paket von 10,93% der MLP-Aktien 
direkt von Carsten Maschmeyer und ein weiteres Paket von 15,82% über 
Carsten Maschmeyer von einer Bank. Der Erwerb der gesamten 
Beteiligung von Swiss Life an MLP erfolgt unter Vorbehalt der 
Zustimmung der zuständigen Behörden, insbesondere der 
Wettbewerbsbehörde. Swiss Life will mit dieser strategischen 
Beteiligung ihre Position in der unabhängigen Finanzberatung in 
Deutschland stärken und die Zusammenarbeit mit MLP intensivieren.
Weiter verkauft Carsten Maschmeyer seine noch verbliebene 
Beteiligung von 10,46% an der AWD Holding AG bis Ende des Jahres 2008
zum bereits im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebotes 
vereinbarten Preis von EUR 30 je Aktie bzw. für insgesamt rund EUR 
120 Millionen (rund CHF 200 Millionen) an Swiss Life. Zusammen mit 
der Beteiligung in Höhe von 86,19%, die Swiss Life bereits gehalten 
hat, befinden sich nach Vollzug des Kaufs neu 96,71% der AWD-Aktien 
im Besitz von Swiss Life. Aufgrund des nur noch sehr geringen 
Streubesitzes plant Swiss Life, im Laufe des Jahres 2009 einen 
Squeeze-out durchzuführen und die AWD-Aktie zu dekotieren.
Carsten Maschmeyer beteiligt sich an Swiss Life
Carsten Maschmeyer kauft im Gegenzug bis Ende des ersten Halbjahrs
2009 am Markt für mindestens CHF 300 Millionen Swiss Life-Aktien. Er 
wird somit mit einer Beteiligung von rund 3% zum grössten privaten 
Aktionär von Swiss Life. Die erste Tranche des Kaufs im Betrag von 
mindestens CHF 150 Millionen erfolgt spätestens bis Ende März 2009, 
wobei Carsten Maschmeyer diese Aktien mindestens für zwei Jahre ab 
Vollzug des Erwerbs halten wird.
AWD-Vorstand wird verstärkt
Um beste Voraussetzungen für das weitere Wachstum zu schaffen, die
Marktnähe mit Best-Practice-Transfer zu verbinden und das vorhandene 
Potenzial für Effizienzsteigerungen weiter auszuschöpfen, wird der 
Vorstand der AWD Holding AG per 1. September 2008 verstärkt und mit 
zusätzlichen Funktionen ergänzt. Neben Carsten Maschmeyer wird 
Manfred Behrens, bisher CEO Deutschland von Swiss Life, Co-CEO von 
AWD. Carsten Maschmeyer wird sich insbesondere auf die strategische 
Weiterentwicklung und die Erschliessung neuer Märkte konzentrieren. 
Zudem wird der Vorstand mit den Verantwortlichen der drei grossen 
AWD-Gesellschaften - Rolf Wiswesser (Deutschland), Wolfgang Prasser 
(Österreich und CEE) und Marco Baur (Schweiz) - erweitert, um noch 
marktnäher agieren zu können. Der stellvertretende Vorsitzende des 
Vorstands, Nils Frowein, übernimmt die neu geschaffene Funktion des 
Chief Operating Officer. Als Finanzchef rückt Martin Jünke, bisher 
Direktor Konzernfinanzen bei AWD, in den Vorstand auf. Wilhelm 
Zsifkovits ist weiterhin für die Führung des gesamten Vertriebs 
zuständig. Manfred Behrens bleibt in seiner neuen Funktion Mitglied 
der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe. Bis zur Regelung seiner 
Nachfolge von Swiss Life in Deutschland leitet Klaus Leyh, Leiter 
Vertrieb, das Geschäft interimistisch.
Swiss Life beschränkt Aktienrückkaufprogramm auf CHF 1 Milliarde
Aufgrund dieser Transaktionen und um sich bezüglich der 
strategischen Weiterentwicklung alle Optionen offenzuhalten, 
beschränkt Swiss Life das laufende Aktienrückkaufprogramm auf die für
das Jahr 2008 vorgesehene Tranche von CHF 1 Milliarde. Am 8. Mai 2008
genehmigte die ordentliche Generalversammlung von Swiss Life ein 
Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu CHF 2,5 Milliarden, mit 
je einer Tranche von CHF 1 Milliarde im Jahr 2008 und von CHF 1,5 
Milliarden im Jahr 2009. Bis zum 12. August 2008 hat Swiss Life 
insgesamt rund 1,47 Millionen Aktien (4,2%) im Wert von CHF 416 
Millionen zurückgekauft.
Zusammenarbeit von Swiss Life und AWD zur Beschleunigung des 
internationalen Wachstums geht planmässig voran Im Rahmen der im März
2008 begonnenen Zusammenarbeit zwischen Swiss Life und AWD bleibt das
erfolgreiche AWD-Geschäftsmodell mit der unabhängigen Finanzberatung 
und dem eigenen Marktauftritt weiterhin unangetastet. AWD wird im 
Rahmen der Swiss Life-Gruppe als eigenständige Geschäftseinheit mit 
Sitz in Hannover geführt. Wie Ende März angekündigt, haben Swiss Life
und AWD für die Beschleunigung des internationalen Wachstums 
verschiedene Projekte zu den Themen Märkte, Produkte und Betrieb 
definiert. Jedes Projekt wird von je einem Repräsentanten von Swiss 
Life und von AWD gemeinsam geführt mit dem Ziel, das erfolgreiche 
Geschäftsmodell von AWD mit der unabhängigen Beratung zu festigen und
weiter auszubauen. In Deutschland haben AWD und Swiss Life ihre 
langjährige Zusammenarbeit bereits intensiviert. Swiss Life-Produkte 
erfüllen in den Bereichen Berufsunfähigkeit und betriebliche 
Altersvorsorge die Kriterien, um zur Best-Select-Palette von AWD zu 
gehören. In der Schweiz bestand bisher zwischen AWD und Swiss Life 
keine Zusammenarbeit. Im Herbst 2008 wird über ausgewählte 
Verkaufsstandorte von AWD ein fondsgebundenes Vorsorgeprodukt mit 
Kapitalgarantie angeboten. Auf Basis der gesammelten Erfahrungen wird
Anfang 2009 der Verkaufsstart des Produkts auch über alle anderen 
Vertriebswege von Swiss Life in der Schweiz erfolgen. Weitere 
Produkte sollen in beiden Ländern 2009 eingeführt werden. Ausserhalb 
von Deutschland und der Schweiz sind AWD und Swiss Life daran, die 
gemeinsame Strategie für die weiteren Zielmärkte zu definieren. Im 
Vordergrund steht der für Mitte 2009 geplante Markteintritt von Swiss
Life in Österreich, wo AWD Markführer ist.
Am 28. August 2008 präsentieren Swiss Life und AWD ihre Ergebnisse
für das erste Halbjahr 2008. Wie üblich geben bis dahin weder Swiss 
Life noch AWD Auskunft über die Geschäftsentwicklung im zweiten 
Quartal.
Telefonkonferenz für Nachrichtenagenturen
14 . August 2008, 08.30 Uhr 
   Rolf Dörig, Delegierter des Verwaltungsrats, Swiss Life 
   Carsten Maschmeyer, Vorstandsvorsitzender AWD
Einwählnummer Schweiz lokal:     +41 (0)43 456 9299
   Einwählnummer Deutschland lokal: +49 (0)69 5007 1307
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