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EANS-Adhoc: ESCADA AG unterbreitet Bezugsangebot für neue Aktien bis zum 5. August 2009 - Umtauschfrist für die Anleihe bis zum 4. August 2009 verlängert

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
20.07.2009
München, 20. Juli 2009 - Vorstand und Aufsichtsrat der ESCADA AG 
haben am heutigen Tage beschlossen, die im Rahmen der finanziellen 
Restrukturierung vorgesehene Barkapitalerhöhung im Wege einer 
Bezugsrechtsemission vorzunehmen. Insgesamt werden unter Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2008/2013 und des Genehmigten Kapitals 
2009/2014 10.450.977 neue Inhaberstammaktien ausgegeben. Dadurch 
erhöht sich das Grundkapital der ESCADA AG von 58.107.434,90 Euro um 
29.053.716,06 Euro auf 87.161.150,96 Euro. Die neuen 
Inhaberstammaktien werden den Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Bezug 
angeboten, der Bezugspreis beträgt 2,78 Euro je Aktie. Die 
Bezugsfrist beginnt am Donnerstag, den 23. Juli 2009, und endet am 
Mittwoch, den 5. August 2009.
Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot findet ein börslicher 
Bezugsrechtshandel an der Frankfurter Wertpapierbörse statt und ein 
Mehrbezugsrecht wird eingeräumt. Die UniCredit Group fungiert über 
deren Tochtergesellschaft HypoVereinsbank als Sole Bookrunner und 
Hauptbezugsstelle. Außerhalb Deutschlands und Österreichs unterliegt 
das Bezugsangebot allen nach lokalem Recht geltenden Beschränkungen 
wie im Prospekt beschrieben.
Bestehende Aktionäre, Mitglieder des Vorstands und ein weiterer 
Investor haben sich verpflichtet, bis zu dem Gesamtbetrag der 
Bezugsrechtsemission von 29,05 Mio. Euro ihre Bezugsrechte auszuüben 
bzw. nicht platzierte Aktien zum Bezugspreis zu übernehmen. Diese 
Finanzierungszusagen stehen unter anderem unter der Bedingung, dass 
das öffentliche Umtauschangebot für die Alt-Anleihe 2005/2012 der 
ESCADA AG in neue Anleihen die erforderliche Mindestannahmequote von 
80 % (bezogen auf den Gesamtnennwert von 200 Mio. Euro) erreicht.
Weitere Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung sind dem Prospekt zu 
entnehmen, der nach seiner Billigung durch die BaFin kostenlos bei 
der Gesellschaft zur Ausgabe bereit gehalten wird.
Der Vorstand hat ebenfalls am heutigen Tag die Umtauschfrist des am 
26. Juni 2009 veröffentlichten Umtauschangebots für Alt-Anleihe 
2005/2012 verlängert, um ein gleichzeitiges Closing des 
Bezugsangebots und des Umtauschangebots zu gewährleisten. 
Anleihegläubiger haben statt wie bisher bis zum 31. Juli 2009 nun bis
zum 4. August 2009 um 15:00 Uhr MESZ die Möglichkeit, das 
Umtauschangebot der ESCADA AG anzunehmen. Die weiteren Bedingungen 
des Umtauschangebots bleiben unverändert. Den Nachtrag zu dem am 26. 
Juni 2009 veröffentlichten Prospekt zum Umtauschangebot hinsichtlich 
der Verlängerung der Angebotsfrist wird die ESCADA AG nach dessen 
Billigung im Internet auf den Webseiten 
http://investor-relations.escada.com und www.escada-anleihe.com 
veröffentlichen.

Rückfragehinweis:

Investor Relations
Yara Kes
Tel.: +49 (0) 89 9944 1336
E-mail: yara.kes@de.escada.com

Presse:
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH
Frank Elsner
Tel.: +49 - 54 04 - 91 92 0
Email: info@elsner-kommunikation.de

Not for release, publication or distribution in the United States, Australia,
Italy Canada or Japan.
Nicht zur Veröffentlichung, Herausgabe oder Verbreitung in den USA, Italien,
Australien, Kanada oder Japan.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Das Bezugsangebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf Basis des Prospekts, der die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger enthält und nach seiner
Billigung (voraussichtlich 21. Juli 2009) bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18,
85609 Aschheim/München) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.
Der Prospekt im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot ist auf den Internetseiten
der ESCADA AG (http://investor-relations.escada.com) und der Informationsstelle
Thomson Reuters (www.escada-anleihe.com) erhältlich. Eine Papierversion kann
kostenlos bei der ESCADA AG (Einsteinring 14-18, 85609 Aschheim/München)
angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten nicht ohne Registrierung mit der United States Securities and Exchange
Commission oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung, verkauft
werden. Die ESCADA AG beabsichtigt nicht, ein Angebot von Wertpapieren
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Branche: Bekleidung
ISIN: DE0005692107
WKN: 569210
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Berlin / Open Market (Freiverkehr)
Hamburg / Open Market (Freiverkehr)
Stuttgart / Open Market (Freiverkehr)
Düsseldorf / Open Market (Freiverkehr)
Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
München / Regulierter Markt

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