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euro adhoc: TUI AG
Kapitalmaßnahmen
TUI AG gibt Preisfestsetzung der auf Aktien der TUI Travel PLC gestützten Finanzierung bekannt Ad-hoc Mitteilung gemäß § 15 WpHG

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
10.01.2008
Hannover, 10. Januar 2008
Die TUI AG ("TUI") gibt die Preisfestsetzung ihrer mit Aktien der TUI
Travel PLC ("TTP") aus ihrem Bestand unterlegten Finanzierung (die 
"Finanzierung") bekannt. Das Volumen der Finanzierung beträgt 450 
Mio. Euro. TUI schließt mit der Deutschen Bank und diese parallel 
dazu mit der Nero Finance Limited ("Nero Finance"), einer auf Jersey 
registrierten Gesellschaft, entsprechende Verträge. Nero Finance 
emittiert eine Umtauschanleihe mit Barausgleichsoption (die 
"Anleihe") in TTP-Aktien (die "Aktien").
Die Anleihe wird mit einem Kupon von 4,50% p.a. ausgestattet sein. 
Der Umtauschpreis wurde auf 3,765 Euro festgelegt. Dies entspricht 
einer Prämie von 30% oberhalb des Referenzkurses von 2,8961 Euro.
Auf Basis des Umtauschpreises werden ca. 119,5 Mio. Aktien der 
Anleihe zugrunde liegen. Dies entspricht 10,7% des 
TTP-Aktienkapitals.
Die Deutsche Bank, Citi, Dresdner Kleinwort and UniCredit (Bayerische
Hypo- und Vereinsbank) begleiten die Emission als gemeinsame 
Konsortialführer und gemeinsame Bookrunners.
Hannover, den 10. Januar 2007
- Der Vorstand -
Kontakt:
Björn Beroleit, Telefon  +49 (0)511 - 566 1310
Nicola Gehrt, Telefon  +49 (0)511 - 566 1435
TUI Aktiengesellschaft
Karl Wiechert Allee 4
D-30625 Hannover
Investor Relations
Tel.: ++49 (0) 511 - 566 1425
Fax: ++49 (0) 511 - 566 1096
ISIN: DE000TUAG000
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem 
Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in 
keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin 
der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, 
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die 
Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser 
Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können 
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen, sollten sich über diese 
Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung 
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der 
TUI AG und der TUI Travel Plc) sind und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen 
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von 
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der 
Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich nur an (i) professionelle 
Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" 
bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die 
unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen 
Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden
diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet).  Die Anleihe
steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede 
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche 
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.  Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Rückfragehinweis:

Björn Beroleit, Telefon +49 (0)511 - 566 1310
Nicola Gehrt, Telefon +49 (0)511 - 566 1435

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Regulierter Markt
Börse Hamburg / Regulierter Markt
Börse Stuttgart / Regulierter Markt
Börse Düsseldorf / Regulierter Markt
Börse Hannover / Regulierter Markt
Börse München / Regulierter Markt

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