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euro adhoc: TUI AG
Kapitalmaßnahmen
TUI legt Einzelheiten der Kapitalerhöhung fest

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
26.08.2005
Hannover, den 26. August 2005           Vorstand und Aufsichtsrat der TUI AG
      haben heute die Einzelheiten der beabsichtigten Barkapitalerhöhung
festgelegt:
Das Grundkapital wird um rund EUR 182,8 Millionen erhöht, eingeteilt in
             ca. 71,5 Millionen nennwertlose Stückaktien. Den TUI-Aktionären
werden die neuen Aktien im Verhältnis von 5 zu 2 angeboten. Für je 5 alte Aktien
können die Aktionäre       2 neue Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung für das
gesamte Geschäftsjahr 2005 beziehen. Der Bezugspreis beträgt EUR 14,20. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am 1. September 2005 veröffentlicht. Die
zweiwöchige Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 2. September 2005. Durch die
Kapitalerhöhung werden der Gesellschaft rund              EUR 1 Milliarde brutto
zufließen. Citigroup, Deutsche Bank und HVB Corporates & Markets sind als Joint
Lead Manager, Commerzbank und WestLB als Co-Managers eines Bankenkonsortiums
mandatiert; das Bankenkonsortium hat sich im Rahmen eines Übernahmevertrages
unter marktüblichen Bedingungen zur vollständigen Zeichnung und Übernahme der
Kapitalerhöhung verpflichtet.
Hannover, den 26. August 2005
TUI AG
Der Vorstand
Adresse:
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
Internet: www.tui.com
Liste der Börsen, an denen die Aktie notiert ist: Berlin/Bremen,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Internationale Wertpapierkennnummern (ISIN):
DE000TUAG000
DE0003659884
DE0002913894
XS0191794782
XS0191795672
XS0195307367
Ende der Ad-Hoc Meldung
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc
Mitteilung:
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Bezugsrechten oder
jungen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.  Die
Bezugsrechte und die jungen Aktien wurden und werden nicht nach dem
United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen
Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder
dorthin geliefert werden.  Die TUI AG hat nicht die Absicht, das
Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot von Bezugsrechten oder
jungen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben.
Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft
keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.
Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
oder Japan.

Rückfragehinweis:

Nicola Gehrt
Investor Relations
Telefon: +49(0)511 566 1435

Björn Beroleit
Investor Relations
Telefon: +49(0)511 566 1310

E-Mail: investor.relations@tui.com

Branche: Tourismus & Freizeit
ISIN: DE0006952005
WKN: 695200
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Prime Standard
Börsen: Berliner Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
Bayerische Börse / Amtlicher Markt
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Amtlicher Markt

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