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OMV Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft
OMV schließt Erwerb von 54,14% an Petrol Ofisi erfolgreich ab

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
OMV / Öl / Gas / Österreich
22.12.2010
Veränderung einer bereits offengelegten Ad hoc Mitteilung • 
Transaktion zum Anteilserwerb abgeschlossen • OMV wird deutlicher 
Mehrheitsaktionär eines der führenden Mineralölunternehmen im 
türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft • OMV fühlt sich weiterhin
einem starken Investment Grade Credit Rating verpflichtet
OMV, das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel,
hat heute, dem 22. Dezember 2010, den Erwerb eines 54,14%-Anteils an 
Petrol Ofisi A.S., einem der führenden Mineralölunternehmen im 
türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft, erfolgreich 
abgeschlossen. Alle maßgeblichen Behörden, inklusive der 
Kartellbehörden, haben die Übernahme genehmigt (siehe dazu EANS-Ad 
hoc Mitteilung vom 22. Oktober 2010). Mit dieser Akquisition erhöht 
OMV ihren Anteil an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,72% und 
konsolidiert das Unternehmen damit vollständig in die OMV Gruppe. Der
heute überwiesene Kaufpreis für den 54,14%-Anteil der Dogan Holding 
beträgt EUR 499,7 Mio und USD 694,6 Mio. OMV hat den USD-Anteil 
gehedged. Vor dem Abschluss der Transaktion schüttete Petrol Ofisi 
eine Dividende in türkischer Lira im Gegenwert von USD 203 Mio an 
OMV, USD 265 Mio an Dogan Holding und USD 21 Mio an 
Streubesitz-Investoren aus. Der nun erfolgte Transaktionsabschluss 
löst ein verpflichtendes Übernahmeangebot an die verbliebenen 
Streubesitz-Investoren aus. Dieses Angebot wird gemäß der türkischen 
Gesetze und Regulierungen im Jänner 2011 erfolgen.
Zum Zeitpunkt der Akquisition verfügt OMV über eine starke 
Bilanzstruktur, mit einer hohen Liquidität und einem 
Verschuldungsgrad entsprechend ihrem langfristigen Ziel. Der 
Kaufpreis für diese Mehrheitsübernahme wird zunächst mit vorhandenem 
Barvermögen und nicht gezogenen, zugesicherten Kreditlinien 
finanziert.
OMV fühlt sich zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das 
klare Ziel, ein starkes Investment Grade Credit Rating 
aufrechtzuerhalten. OMV hat Zugang zur gesamten Palette von Fremd- 
und Eigenkapitalfinanzierungsinstrumenten, um die vorübergehende 
Finanzierung des Kaufpreises vollständig oder teilweise zu ersetzen. 
Dies schließt auch eine entsprechende Kombination von Eigenkapital 
und eigenkapitalähnlichen Finanzierungsoptionen mit ein. Derzeit wird
die Durchführung der Refinanzierung für die erste Jahreshälfte 2011 
erwartet.

Rückfragehinweis:

OMV
Investor Relations:
Angelika Altendorfer-Zwerenz
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations@omv.com

Media Relations:
Michaela Huber
Tel. +43 1 40 440-21661
e-mail: michaela.huber@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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