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OMV Aktiengesellschaft

euro adhoc: OMV Aktiengesellschaft
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / OMV gibt Preis und Volumen der Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe bekannt

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
- Preis einer jungen Aktie: EUR 219
- Ausgabepreis und anfänglicher Wandlungspreis der
Wandelschuldverschreibung beträgt EUR 306,6 und der Kupon beträgt
1,5%
Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft (ISIN AT0000743059) hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der OMV
durch Ausgabe von 3 Mio neuen Aktien zu erhöhen. Der Preis der jungen
Aktien wurde mit EUR 219 festgelegt. Weiters hat der Vorstand der OMV
Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
1.793.868 Wandelschuldverschreibungen (ISIN AT0000342647) im
Gesamtnominale von EUR 550 Mio zu begeben, von denen jede anfänglich
zur Wandlung in eine Aktie der OMV Aktiengesellschaft berechtigt. Die
Wandelschuldverschreibung wurde mit Ausgabepreis, Nominale und
Wandlungspreis von EUR 306,6 begeben. Der Kupon wurde mit 1,5%
festgelegt.
12% der jungen Aktien und 2% der Wandelschuldverschreibungen wurden
durch Ausübung ihres Bezugsrechtes von bestehenden OMV Aktionären
bezogen.
Der amtliche Handel der jungen Aktien und der Wandelanleihe an der
Wiener Börse wird voraussichtlich am  22. Dezember 2004 beginnen.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Bezug
oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Die angebotenen OMV Wertpapiere
wurden und werden nicht nach dem US Securities Act registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung nach
dem US Securities Act oder einer entsprechenden Ausnahme davon nicht
angeboten oder verkauft werden.

Rückfragehinweis:

OMV
Investor Relations:
Ana-Barbara Kuncic
Tel. +43 1 40 440-21443; e-mail: investor.relations@omv.com
Press:
Bettina Gneisz-Al-Ani
Tel. +43 1 40 440-21660; e-mail: bettina.gneisz@omv.com
Thomas Huemer
Tel. +43 1 40 440-21660; e-mail: thomas.huemer@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN:
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: London Stock Exchange / Amtlicher Markt
Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Bayerische Börse / Amtlicher Markt
Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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