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OMV Aktiengesellschaft

euro adhoc: OMV Aktiengesellschaft
Fusion/Übernahme/Beteiligung
OMV erwirbt internationales E&P-Geschäft der Preussag Energie (D)

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist
der Emittent verantwortlich.
•	Deutlicher Wachstums- und Wertsteigerungsschritt 
•	Akquisition ab 2003 ertragssteigernd
•	Stärkung der E&P-Kernregionen Nordafrika und Neuseeland 
•	20.000 boe pro Tag zusätzliche Produktion für 2003
Der europäische Öl- und Erdgaskonzern OMV hat mit Wirkung 1. Jänner
2003 das internationale E&P-Portfolio der Preussag Energie GmbH,
einer 100% Tochter der TUI AG, erworben. Der Kaufpreis beträgt rund
300 Mio EUR und wird aus dem Cash Flow und durch Bankdarlehen
finanziert. Die Lizenzen, Explorations- und Produktionsstätten
befinden sich größtenteils in den E&P-Kernregionen der OMV und fügen
sich optimal in die Wachstumsstrategie des Konzerns ein. Die damit
zusätzliche tägliche Fördermenge von rund 20.000 Barrels Öläquivalent
(boe) für 2003 entspricht knapp einem Viertel der durchschnittlichen
E&P-Fördermenge im Jahr 2002.
OMV Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer: "Wir haben einen großen
Schritt in Richtung Wachstum und Wertsteigerung gemacht. Diese
Akquisition entspricht voll unserer kommunizierten
Wachstumsstrategie."
Die zusätzlich erworbene Fördermenge von rund 20.000 boe pro Tag im
heurigen Jahr bedeutet eine Produktionssteigerung von fast einem
Viertel der Förderung des Jahres 2002 und soll bereits 2003
ertragssteigernd wirken. Das Portfolio besitzt Wachstumspotenzial und
wird OMV ihrem Produktionsziel für 2008 von 160.000 boe pro Tag
wesentlich näher bringen. Gegen Ende 2002 förderte OMV bereits rund
100.000 boe pro Tag.
Starke Erhöhung der OMV Öl- und Erdgasreserven
Die Akquisition bringt dem Konzern 77 Mio boe an sicheren und 172 Mio
boe an sicheren und wahrscheinlichen Öl- und Erdgasreserven. Diese
Werte wurden von der international renommierten Bewertungsfirma
DeGolyer and MacNaughton ermittelt. Mit Ende 2001 betrugen die
sicheren Öl- und Erdgasreserven der OMV 340 Mio boe, die sicheren und
wahrscheinlichen Reserven beliefen sich auf 511 Mio boe.
Deutliche Stärkung des internationalen E&P-Portfolios 
Helmut Langanger, OMV Vorstand für Exploration und Produktion: "Neben
den erheblichen Produktions- und Reservemengen stärkt diese
Akquisition unsere Kernregionen Nordafrika und Australien/Neuseeland
in beträchtlichem Ausmaß. Die Attraktivität der neuen Assets liegt in
deren Wachstumsperspektiven."
Das erworbene Portfolio umfasst Explorationsgebiete und Ölfelder in
Albanien, Ecuador, Jemen, Katar, Tunesien, und in Venezuela. Eine
besondere Bedeutung kommt einem zu entwickelnden Gas-/Kondensatfeld
sowie Explorationslizenzen in Neuseeland zu. Diese Assets werden
zusätzlich zum bestehenden Portfolio der OMV in diesem Land für
beträchtliches, nachhaltiges Wachstum sorgen.
OMV übernimmt das Portfolio in Neuseeland durch OMV New Zealand Pty
Ltd, eine 100% Tochter des OMV Konzerns. Die anderen internationalen
Beteiligungen werden von der OMV Aktiengesellschaft erworben. Der
Verkauf des internationalen E&P-Portfolios der Preussag Energie durch
TUI AG steht im Zusammenhang mit deren Rückzug aus dem Öl- und
Erdgasgeschäft. TUI wird sich auf die Kernbereiche Tourismus und
Logistik konzentrieren.
Der Umfang der Transaktion ist abhängig von der Zustimmung der
relevanten Regierungsstellen, der Ausübung vertraglicher Rechte von
Partnerfirmen und gegebenenfalls der Erfüllung kartellrechtlicher
Erfordernisse.
Anmerkungen:
OMV Aktiengesellschaft
Mit einem Konzernumsatz von 7,74 Mrd EUR im Jahr 2001, einem
Mitarbeiterstand von 5.659 sowie einer Marktkapitalisierung von 2,5
Mrd EUR ist OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten
Industrieunternehmen Österreichs. Als führendes Öl- und
Gasunternehmen Mittel- und Osteuropas ist der OMV Konzern in 12
Ländern Mittel- und Osteuropas im Bereich Raffinerien und Marketing
tätig und betreibt international in 13 Ländern Exploration und
Produktion. Das Unternehmen besitzt integrierte Chemiebetriebe.
Weiters ist OMV zu 25% an Borealis A/S, einem der weltweit führenden
Polyolefin-Produzenten, mit rund 10% am ungarischen Mineralölkonzern
MOL, sowie mit 25,1% an The Rompetrol Group NV, dem größten privaten
Ölunternehmen Rumäniens, beteiligt. Ziel der OMV ist es, in ihrer
Kernregion Mittel- und Osteuropa, eine Erhöhung der Tankstellenanzahl
auf 2000 sowie eine Steigerung ihres Marktanteils im Tankstellen- und
Kundengeschäft auf 20% bis 2008 zu erreichen. Im E&P-Bereich soll die
Fördermenge bis 2008 auf 160.000 boe/d gesteigert werden.
TUI AG
Die TUI AG, die aus der früheren Preussag AG entstand, ist der
weltweit führende Touristik-Konzern mit Sitz in Berlin und Hannover.
Zum Konzern gehören europaweit 81 Reiseveranstaltermarken mit
jährlich etwa 22 Millionen Gästen. Unter dem Dach der TUI AG
operieren 3.715 Reisebüros, 32 Zielgebietsagenturen und 88 Flugzeuge,
die unter so bekannten Marken wie Hapag-Lloyd Flug und Britannia
Airways firmieren. Zum Portfolio der Hotelbeteiligungen gehören 285
Hotels mit einer Bettenkapazität von rund 150.000 Betten. Die TUI AG
erwirtschaftete im Jahr 2002 mit rund 70.000 Mitarbeitern einen
Umsatz von rund 20 Mrd EUR.
Hintergrundinformation zum erworbenen E&P-Portfolio im Einzelnen:
Tunesien
Die Assets in Tunesien bestehen aus den produzierenden Ölfeldern
Ashtart, Rhemoura, Guebiba/El Hajeb, Cercina und Gremda/El Ain. Für
2003 wird eine tägliche Produktion von rund 11.000 bbl erwartet
(Anteil der Preussag Energie GmbH, im nachfolgenden Preussag) der
Großteil der Produktion, rund 8.000 bbl/d, stammt vom Offshore Feld
Ashtart.
OMV übernimmt überdies eine Beteiligung am Gasfeld Chergui, das sich
derzeit in Entwicklung befindet, sowie die Betriebsführung für die
drei Explorationslizenzen El Jem, Kerkennah West und Maatoug und die
Förderkonzession Halk el Menzel.
Die sicheren Reserven der erworbenen tunesischen Felder belaufen sich
auf 34 Mio boe, die sicheren und wahrscheinlichen Reserven liegen bei
54 Mio boe (Preussag Anteil). Die Akquisition ergänzt das OMV
Portfolio in Libyen wo das Unternehmen derzeit täglich rund 22.000
bbl produziert.
Preussag Beteiligungen: 
Ashtart           50,00%
Cercina           49,00%
Chergui           49,00%
El Jem           100,00%
Gremda/El Ain     49,00%
Guebiba/El Hajeb  49,00%
Halk el Menzel    50,50%
Kerkennah West    49,00%
Maatoug           50,00%
Rhemoura          49,00%
Neuseeland
Die erworbenen neuseeländischen Assets umfassen das
Gas-/Kondensatfeld Pohokura, dessen wahrscheinliche Reserven 44 Mio
boe (Preussag Anteil) betragen, sowie drei zusätzliche
Explorationslizenzen. Pohokura stellt eine optimale Ergänzung zu den
erst kürzlich akquirierten 10% am neuseeländischen Gasfeld Maui dar.
Mit beiden Feldern ist OMV in der Lage, einen wesentlichen Beitrag
zur Energieversorgung des Landes zu leisten. Pohokura wird in den
nächsten Jahren entwickelt und voraussichtlich 2005 in Produktion
gehen. Derzeit produziert OMV in Australien/Neuseeland täglich rund
12.000 boe.
Preussag Beteiligungen: 
PEP 38459 (Pohokura)  35,86%
PEP 38716 (Huinga)    24,00%
PEP 38728 (Makino)    15,00%
PEP 38744 (Block I)   50,00%
Katar
In Katar ermöglichen ein produzierendes Ölfeld (Al Rayyan, Block 12)
und der Explorationsblock 13 den Eintritt in die südliche Golfregion.
Al Rayyan produziert täglich rund 1.000 bbl und verfügt über sichere
Reserven von rund 5 Mio bbl, die sicheren und wahrscheinlichen
Reserven liegen bei 8 Mio bbl (Preussag Anteil).
Preussag Beteiligungen: 
Block 12 (Al Rayyan)  7,50%
Block 13              7,50%
Jemen
Im Jemen erwirbt OMV Explorationsprojekte und die
Betriebsführerschaft in Block S2 im Zentraljemen. OMV ist bereits
seit Juli 2001 im Nordjemen aktiv und führt dort
Explorationstätigkeiten in Block 60 durch.
Preussag Beteiligung:
Block S2 (Al Uqlah)     44,00%
Albanien 
Die albanischen Assets umfassen eine Beteiligung am Ölfeld
Patos-Marinza und zwei Explorationsblöcken. Patos-Marinza ist eines
der größten europäischen Onshore Ölfelder mit einem initialen
Ölinhalt von rund 2 Mrd bbl, von denen bis jetzt erst rund 7%
produziert wurden. Dieses Feld wird im Rahmen einer Neuentwicklung
durch Abteufen von 25 Bohrungen weiter erschlossen. Die sicheren
Reserven betragen 1 Mio bbl, die sicheren und wahrscheinlichen 8 Mio
bbl (Preussag Anteil). Die erworbenen Assets bringen weiteres
Potenzial zu den bestehenden drei Explorationsblöcken der OMV in
Albanien. OMV ist in Albanien seit 1991 tätig.
Preussag Beteiligungen: 
Patos-Marinza      17,50%
Block D            33,33%
Block E            33,33%
Ecuador und Venezuela
Als Teil des internationalen Geschäfts der Preussag erwirbt OMV auch
Beteiligungen in Südamerika. OMV wird dieses Portfolio bewerten und
dann über mögliche Optionen entscheiden.
In Ecuador erwirbt OMV Beteiligungen an den Blöcken 7 und 21, die
sowohl produzierende Ölfelder als auch Explorationsmöglichkeiten
enthalten. Für die zwei Blöcke betragen die sicheren Reserven 12 Mio
bbl, die sicheren und wahrscheinlichen 18 Mio bbl. Für 2003 erwartet
OMV eine durchschnittliche Tagesproduktion von rund 3.000 bbl
(Preussag Anteil).
In Venezuela wird OMV Anteile an den Ölfeldern Cabimas
(Betriebsführer Preussag) und Boqueron erhalten. Der Preussag Anteil
an der Förderung in Venezuela beträgt rund 5.000 bbl pro Tag. Die
sicheren Reserven belaufen sich auf 25 Mio bbl, die sicheren und
wahrscheinlichen Reserven auf 40 Mio bbl.
Preussag Beteiligungen: 
Ecuador
Block 7     25,00%
Block 21    17,50%
Venezuela 
Boqueron   30,00%
Cabimas    90,00%
- Ende -
Ende der Ad-hoc-Mitteilung        euro adhoc 22.01.2003

Rückfragehinweis:

OMV Investor Relations: Brigitte H. Juen Tel. +43 1 404 40-21622; e-mail:
investor.relations@omv.com Presse/Press: Bernhard Hudik Tel. +43 1 404 40-21660; e-mail: bernhard.hudik@omv.com
Thomas Huemer Tel. +43 1 404 40-21660; e-mail: thomas.huemer@omv.com Internet Homepage:
http://www.omv.com

Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 074305
Index: ATX, ATX Prime
Börsen: Bayerische Börse / Amtlicher Markt
Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
London Stock Exchange / Amtlicher Markt
Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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